SalesForce में वर्कफ़्लो कैसे बनाएं?

SalesForce में वर्कफ़्लो नियम कैसे बनाएं

SalesForce में वर्कफ़्लो नियम बनाना SalesForce सेटअप में किया जाता है, प्रक्रिया स्वचालन के तहत> Worlkflow क्रियाएं।

SalesForce में वर्कफ़्लो क्या है? कार्यप्रवाहों का उपयोग कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। विस्तार से नीचे देखें, वे क्या उपयोग करते हैं, उन्हें कैसे बनाएं, और उन्हें SalesForce बिजली में कैसे सक्रिय करें।

1 - SalesForce में वर्कफ़्लो को समझें

सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले SalesForce वर्कफ़्लो को समझना है। ये किस काम की लिये प्रायोग होते है? एक वर्कफ़्लो SalesForce डेटा में कुछ घटनाओं के बाद स्वचालित रूप से ट्रिगर किए गए कार्यों का एक सेट है।

यह विभिन्न प्रकार की कंपनी प्रक्रियाओं जैसे कार्यों को स्वचालित कर सकता है, उपयोगकर्ताओं को नए कार्य सौंप सकता है, ईमेल अलर्ट कर सकता है, एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेज सकता है जो अग्रिम में निर्दिष्ट हैं, अपडेट फ़ील्ड, विशिष्ट रिकॉर्ड मान सेट करना, या आउटबाउंड संदेश, तकनीकी भेजना एक्सएमएल ने श्रोताओं को संदेश स्वरूपित किया।

एक उदाहरण के रूप में, SalesForce वर्कफ़्लो एक निश्चित समय के बाद प्रतिनिधियों का समर्थन करने के लिए अनुवर्ती कार्यों को असाइन कर सकता है, वे प्रबंधन टीम को ईमेल अलर्ट भेज सकते हैं जब एक बिक्री प्रतिनिधि द्वारा बड़े सौदे साइन किए जाते हैं, कुछ दिनों के बाद एक मालिक का नाम फ़ील्ड बदलते हैं जब भी SalesForce में बनाई गई अनुमोदित रिपोर्ट को ट्रिगर किया जाता है, तो अनुबंध समाप्ति, या बाहरी सिस्टम में तकनीकी संदेश भेजना शुरू हो जाता है।

वर्कफ़्लोज़ के नियम में कुछ मानदंड शामिल हो सकते हैं जो वर्कफ़्लो शुरू करेंगे, जब कोई रिकॉर्ड किसी दिए गए मान के साथ बनाया गया हो, या समय पर निर्भर क्रियाएं जैसे कि महीने के अंत की समाप्ति से कुछ दिन पहले महीने की समाप्ति रिपोर्ट भेजना।

2 - एक नया वर्कफ़्लो नियम बनाएँ

एक नए वर्कफ़्लो नियम के निर्माण को शुरू करने के लिए, सेल्सफ़ेयर लाइटनिंग इंटरफ़ेस में गियर आइकन पर क्लिक करके सेटअप सेटिंग्स पर जाएं, और स्क्रीन के शीर्ष पर खोज टैब में वर्कफ़्लो मेनू खोजें।

वर्कफ़्लो नियम प्रक्रिया स्वचालन के तहत सुलभ हैं। वर्कफ़्लो क्रियाएँ> वर्कफ़्लो नियम।

आप मौजूदा वर्कफ़्लोज़ तब अगली स्क्रीन पर सूचीबद्ध होंगे।

यदि आपके पास कोई मौजूदा वर्कफ़्लो नहीं है, तो सूची समान होगी, और वर्कफ़्लो सूची के ऊपर उपयुक्त बटन का उपयोग करके एक नया वर्कफ़्लो उपलब्ध होगा।

एक नया वर्कफ़्लो नियम बनाने में पहला कदम उस ऑब्जेक्ट का चयन करना है जो इससे प्रभावित होगा। यह किसी भी प्रकार का SalesForce डेटा ऑब्जेक्ट हो सकता है: खाता, एजेंट कार्य, सहायक प्रगति, अभियान, अभियान सदस्य, केस, केस कमेंट, चैट गतिविधि, संपर्क, संपर्क अनुरोध, डुप्लिकेट रिकॉर्ड आइटम, डुप्लिकेट रिकॉर्ड सेट, ईमेल संदेश, ईवेंट, फीड आइटम, समूह, समूह के सदस्य, छवि, ज्ञान, और अधिक।

हमारे उदाहरण में, हम एक संपर्क से संबंधित वर्कफ़्लो बनाएंगे।

फिर, अगला चरण नियम को एक नाम देता है, और अंततः एक विवरण देता है, ताकि बाद में इसे खोजने में सक्षम हो सके, और अपने सहकर्मियों की मदद करने के लिए इसे पहचानने में वर्कफ़्लोज़ ओवर सिस्टम पर सुलभ हो।

इसके अलावा, एक मूल्यांकन मापदंड चुना जाना चाहिए। शासन कब सक्रिय होगा? जब रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो संपादित किया जाता है?

अंत में, नियम मानदंड दर्ज किया जाना चाहिए।

शासन स्वयं कब सक्रिय होगा? हमारे उदाहरण में, हम एक नियम बनाना चाहते हैं जो हर बार फ्रांस में एक नए ग्राहक के सक्रिय होने पर सक्रिय होगा, जिसकी पहचान फ्रांसीसी देश कोड +33 के साथ शुरू होने वाले फोन नंबर से होगी।

इस तरह, हर बार फ्रांसीसी मोबाइल नेटवर्क के साथ संपर्क करने वाले संपर्क में बदलाव होता है, फ्रांसीसी बाजार के लिए जिम्मेदार हमारे बिक्री प्रतिनिधि इसकी जांच करेंगे, और यदि आवश्यक हो तो ग्राहक से संपर्क करेंगे।

3 - नियम सक्रियण के लिए सेटअप वर्कफ़्लो कार्रवाई

अगला चरण यह परिभाषित करना है कि नियम सत्यापित होने के बाद वर्कफ़्लो किस क्रिया को करेगा।

यह तत्काल वर्कफ़्लो कार्रवाई भाग के नीचे ऐड वर्कफ़्लो क्रियाओं का चयन करके संभव है, जैसे ही नियम सत्यापित किया जाता है, किसी कार्रवाई को निष्पादित करना। यदि कार्रवाई समय में दिए गए बिंदुओं पर होनी चाहिए, तो इसके बजाय इसे समय-निर्भर वर्कफ़्लो कार्रवाई के रूप में बनाया जाना चाहिए।

ऐड वर्कफ़्लो एक्शन बटन पर क्लिक करने से, विभिन्न प्रकार की वर्कफ़्लो क्रियाएं सुलभ होती हैं: एक ईमेल अलर्ट सेट करें, एक फ़ील्ड अपडेट करें, एक तकनीकी संदेश भेजें, या किसी अन्य वर्कफ़्लो से मौजूदा कार्रवाई का उपयोग करें।

हमारे मामले में, हम बिक्री प्रतिनिधि को एक ईमेल भेजना चाहते हैं जो हर बार एक फ्रांसीसी फोन नंबर परिवर्तन के साथ संपर्क करता है।

4 - सेटअप ईमेल अलर्ट

फिर हम उस ईमेल को सेटअप कर सकते हैं जिसे बिक्री प्रतिनिधि को भेजा जाएगा, ईमेल विवरण दर्ज करके, उस ईमेल का एक अनूठा नाम और उपयोग करने के लिए ईमेल टेम्पलेट का चयन करके।

प्राप्तकर्ता विभिन्न प्रकार का हो सकता है, लेकिन हमारे मामले में यह एक आंतरिक उपयोगकर्ता होगा, क्योंकि हम बिक्री प्रतिनिधि को एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ईमेल भेजेंगे।

मौजूदा आंतरिक प्राप्तकर्ताओं की सूची से सीधे चयन करना संभव है।

प्रतिलिपि में बाहरी प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए, अतिरिक्त ईमेल पते की एक सूची को मैन्युअल रूप से दर्ज करना भी संभव है, उदाहरण के लिए, बिक्री प्रतिनिधि के व्यक्तिगत मेलबॉक्स को ईमेल भेजने या अपने प्रबंधक को कॉपी में डालने के लिए भी।

ईमेल पते से भी चुना जाना चाहिए, यह वह है जो ईमेल प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रेषक के ईमेल पते के रूप में दिखाई देगा।

फिर, वर्कफ़्लो नियम निर्माण के साथ आगे बढ़ने के लिए सेव पर क्लिक करें।

5 - वर्कफ़्लो वर्कफ़्लो को सत्यापित करें

उसके बाद, वर्कफ़्लो कार्रवाई नव निर्मित, एक तत्काल ईमेल निर्माण जैसे ही फ्रेंच प्रीफ़िक्स के साथ एक संपर्क फोन नंबर बनाया जाता है, उस वर्कफ़्लो नियम के कार्यों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में जब अन्य क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, तो वर्कफ़्लो निर्माण के साथ समाप्त करने के लिए बस ऊपरी दाएं कोने में बने बटन पर क्लिक करें।

वर्कफ़्लो को समीक्षा के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, इसके सभी विवरणों के साथ। सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है, क्योंकि यह अब सीधे सक्रिय हो गया है, और जैसे ही आप सक्रिय बटन पर क्लिक करेंगे, बिना किसी और पुष्टि के ईमेल भेजना या अन्य कार्यों को करना शुरू कर देंगे।

उस स्क्रीन से किसी मौजूदा और चल रहे वर्कफ़्लो को निष्क्रिय करना और इसे आसानी से एक समान वर्कफ़्लो बनाने के लिए इसे क्लोन करना या इसे क्लोन करना हमेशा संभव होगा।

वर्कफ़्लो का निर्माण सफल

क्या आपने अपने बिक्री बल में वर्कफ़्लो नियम सफलतापूर्वक बनाने के लिए प्रबंधक किया है?

हमें टिप्पणी में बताएं, और हमसे कोई भी प्रश्न पूछने में संकोच न करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Salesforce में प्रभावी वर्कफ़्लोज़ डिजाइन करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं क्या हैं?

सर्वोत्तम प्रथाओं में स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और नियमित रूप से दक्षता और प्रासंगिकता के लिए वर्कफ़्लो की समीक्षा करना शामिल है।