SalesForce में रिपोर्ट कैसे बनाएं?

SalesForce में रिपोर्ट निर्माण

SalesForce में एक रिपोर्ट बनाना एक बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, क्योंकि यह उदाहरण के लिए SalesForce से Excel या CSV में डेटा को आधार बनाने का आधार भी है।

रिपोर्ट बनाना  नेविगेशन बार   में रिपोर्ट मेनू तक पहुंच कर किया जा सकता है, और यदि अभी तक मौजूद नहीं है तो इसे बार में जोड़ा जाना चाहिए।

एक रिपोर्ट बन जाने के बाद, रिपोर्ट निर्यात फ़ंक्शन का उपयोग करके Excel को SalesForce रिपोर्ट निर्यात करना संभव है।

1 - नई SalesForce रिपोर्ट बनाएँ

रिपोर्ट स्क्रीन तक पहुंचने के लिए  नेविगेशन बार   में रिपोर्ट विकल्प मेनू खोलकर शुरू करें। यदि नेविगेशन मेनू में रिपोर्ट मेनू उपलब्ध नहीं है, तो छिपे हुए मेनू आइटम दिखाने के लिए अधिक विकल्प पर क्लिक करने की कोशिश करें, या यदि यह नहीं है तो रिपोर्ट मेनू को  नेविगेशन बार   में जोड़ें।

फिर, नए रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें, जो रिपोर्ट सूची के ऊपरी मेनू पर स्थित है - सूची समान हो सकती है, जो आपके चयन चयन मानदंडों के आधार पर हो सकती है।

सेल्सफ्रेड क्लासिक में एक बटन बनाने के लिए वहाँ से एक बटन भी है, अगर आपको ऐसा करने की आवश्यकता है।

उपलब्ध रिपोर्ट प्रकारों में रिपोर्ट प्रकार का चयन करें: खाते और संपर्क, अवसर, ग्राहक सहायता रिपोर्ट, उत्पादों के साथ अवसर, संपर्क भूमिकाओं के साथ अवसर, और कई और।

आप जिस प्रकार की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, उसे चुनने के बाद,  SalesForce लाइटनिंग   रिपोर्ट निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करें।

2 - SalesForce रिपोर्ट अनुकूलित करें

अब रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करना आवश्यक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से  SalesForce लाइटनिंग   में केवल एक मानक रिपोर्ट बनाई गई है।

इसे कस्टमाइज़ करने के कई तरीके हैं: कॉलम जोड़ें या निकालें, डेटा पर फ़िल्टर करें, किसी विशिष्ट कॉलम द्वारा डेटा ऑर्डर करें, और बहुत कुछ।

रिपोर्ट को अनुकूलित करने के विकल्प बाएं हाथ की ओर उपलब्ध हैं।

उदाहरण के लिए, स्क्रीन के मुख्य भाग में स्क्रीन के बाईं ओर स्थित रूपरेखा फ़ील्ड के स्तंभ नाम से ड्रैग और ड्रॉप करके, उस कॉलम को रिपोर्ट में जोड़ दिया जाएगा।

इसे हटाने के लिए कॉलम नाम के आगे स्थित क्रॉस पर क्लिक करें।

कॉलम हेडर नाम के आगे वाले तीर पर क्लिक करने से और विकल्प उपलब्ध होंगे।

सॉर्ड आरोही विकल्प का चयन वर्तमान कॉलम पर संपूर्ण रिपोर्ट को आरोही मान से कम से उच्चतम तक सॉर्ट करेगा।

सॉर्ट अवरोही विकल्प उलटा करेगा, सभी रिपोर्ट लाइनों को उस कॉलम के आधार पर उच्चतम मान से सबसे कम तक सॉर्ट किया जाएगा।

इस फ़ील्ड विकल्प द्वारा पंक्तियों को समूहीकृत करने से रिपोर्ट में सभी पंक्तियों को उस स्तंभ में एक समान मान होगा - एक मर्ज कोशिकाओं के एक्सेल में बराबर।

सेल्सफ़ेयर लाइटनिंग रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए कॉलम को बाईं या दाईं ओर ले जाने के विकल्प भी हैं क्योंकि यह आपके लिए सबसे अच्छा है।

अंत में, कॉलम को हटाने का एक विकल्प मौजूद है, जिस स्थिति में यह खो नहीं जाएगा: यह केवल SalesForce रिपोर्ट से हटा दिया जाएगा, लेकिन बाएं हाथ के मेनू से कॉलम का नाम खींचकर और हटाकर किसी भी समय वापस जोड़ा जा सकता है।

अंत में, रिपोर्ट नाम के बगल में पेंसिल पर क्लिक करके रिपोर्ट नाम को बदलना संभव है, दाईं ओर  नेविगेशन बार   के नीचे।

रिपोर्ट का नाम टाइप करें जो रिपोर्ट के विवरण को सबसे अच्छी तरह से फिट करता है ताकि बाद में इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, और इसे अपने सहकर्मियों के लिए स्पष्ट किया जा सके।

3 - SalesForce रिपोर्ट सहेजें

SalesForce लाइटनिंग रिपोर्ट बनाने और अनुकूलित करने के बाद, ऊपरी मेनू सहेजें विकल्प,  नेविगेशन बार   के नीचे और स्क्रीन के दाईं ओर का उपयोग करके इसे सहेजना न भूलें।

रिपोर्ट को बिना सहेजे चलाने के लिए एक और विकल्प भी है, अगर आप इसे बाद में एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बस इसे टेस्ट करना चाहते हैं या डेटा को जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं।

हालाँकि, सबसे आम विकल्प यह होगा कि आप इसे सेव और रन करें, जो रिपोर्ट को सुलभ रिपोर्ट की सूची से बचाएगा, और रिपोर्ट के परिणामों को स्क्रीन पर दिखाएगा।

बचत प्रपत्र रिपोर्ट के नाम की पुष्टि करने के लिए फिर से पूछेगा, क्योंकि यह इसे संशोधित करने का अंतिम अवसर है।

इसके अतिरिक्त, एक अद्वितीय रिपोर्ट नाम का अनुरोध किया जाएगा। यह विशिष्ट रिपोर्ट नाम पहले से ही सिस्टम में मौजूद नहीं होना चाहिए, भले ही किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया हो और जिस पर आपकी कोई पहुंच न हो। यह अद्वितीय रिपोर्ट हैंडलर कोड होगा, और अद्वितीय होना चाहिए।

बचत करने से पहले, यदि आवश्यक हो, तो एक लंबा विवरण दर्ज करें, विशेष रूप से मामले में रिपोर्ट बहुत विशिष्ट व्यवसाय का मामला पेश करती है, जैसे कि महीने के ग्राहक की रिपोर्ट उदाहरण के लिए, ताकि आपके सहकर्मी इसके उपयोग की शीघ्र पहचान कर सकें।

4 - निर्यात बिक्री बल रिपोर्ट

एक बार रिपोर्ट सेव हो जाने के बाद, सेव और रन बटन पर क्लिक करने के बाद, रिपोर्ट डेटा स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, साथ ही एक संदेश भी दिया जाएगा जिसमें रिपोर्ट सेव की गई है।

यह पॉप-अप अपने आप ही कुछ सेकंड के बाद गायब हो जाएगा।

एक संपादित मेनू अब स्क्रीन के दाईं ओर बिक्री बल लाइटनिंग रिपोर्ट के शीर्ष पर दिखाई देता है, और अतिरिक्त विकल्प प्रदान करता है।

संपादन मेनू के बगल में तीर पर क्लिक करके, अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे।

बिक्री बल क्लासिक विकल्प में संपादित करें बिक्री बल CLassic इंटरफ़ेस में संस्करण के लिए रिपोर्ट खोलेगा।

विकल्प के रूप में सहेजें एक अन्य नाम के साथ रिपोर्ट को बचाएगा, इस प्रकार एक प्रतिलिपि बना रहा है।

सहेजें विकल्प संस्करण मोड में किए गए रिपोर्ट परिवर्तनों को बचाएगा।

जब भी रिपोर्ट बदलेगी तो सदस्यता विकल्प आपको सूचित करने की अनुमति देगा।

हटाने का विकल्प डेटाबेस से रिपोर्ट को हटाने की अनुमति देगा, हालांकि, ऐसा करने से पहले, सुनिश्चित करें कि किसी और को उस रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

डैशबोर्ड विकल्प में जोड़ें बस उस रिपोर्ट को आपके व्यक्तिगत उपयोगकर्ता डैशबोर्ड में जोड़ देगा।

और अंत में, सबसे महत्वपूर्ण विकल्प,  SalesForce लाइटनिंग   निर्यात डेटा विकल्प उपलब्ध है, जो SalesForce से Excel या रिपोर्ट के अन्य साधनों से डेटा निर्यात करने की अनुमति देगा।

अधिक विवरण के लिए बिक्री बल से Excel में डेटा निर्यात करने के बारे में हमारी विस्तृत मार्गदर्शिका देखें।

बिक्री बल में एक रिपोर्ट बनाना

बिक्री बल में एक रिपोर्ट का निर्माण एक बहुत आसान ऑपरेशन है, जिसे देखते हुए आपके पास नेविगेशन रिपोर्ट मेनू तक पहुंच है।

यदि आप एक रिपोर्ट बनाने में कामयाब रहे तो हमें टिप्पणियों में बताएं, और सेल्सफ़ेयर लाइटनिंग रिपोर्ट निर्माण या डेटा निर्यात के दौरान किसी भी समस्या का सामना करने में संकोच न करें!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सेल्सफोर्स रिपोर्ट को निर्णय लेने के लिए अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कौन सी रणनीतियों को नियोजित किया जा सकता है?

रणनीतियों में उन्नत फ़िल्टरिंग का उपयोग करना, गणना किए गए क्षेत्रों को शामिल करना और स्पष्टता और प्रासंगिकता के लिए लेआउट को अनुकूलित करना शामिल है।