मैं कैसे एक्सेल में * SalesForce से डेटा * निर्यात कर सकते हैं?

कई मामलों में, सहकर्मियों के साथ डेटा साझा करने या प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए, एक्सेल को SalesForce रिपोर्ट निर्यात करना उपयोगी हो सकता है। कुछ आसान चरणों में Excel को SalesForce निर्यात करने के लिए अंतर्निहित तरीके हैं, जो SalesForce खाते पर लॉगिन करने के बाद सभी सुलभ हैं।


SalesForce से Excel में डेटा कैसे निर्यात करें?

कई मामलों में, सहकर्मियों के साथ डेटा साझा करने या प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए, एक्सेल को SalesForce रिपोर्ट निर्यात करना उपयोगी हो सकता है। कुछ आसान चरणों में Excel को SalesForce निर्यात करने के लिए अंतर्निहित तरीके हैं, जो  SalesForce खाते   पर लॉगिन करने के बाद सभी सुलभ हैं।

एक्सेल में SalesForce से डेटा निर्यात, बहुत सरल है एक बार एक रिपोर्ट में, मेनू तीर> निर्यात> एक्सेल प्रारूप> निर्यात का चयन करें।

यह सीधे एक्सेल एप्लिकेशन में रिपोर्ट खोलेगा, और एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम के भीतर डेटा उपयोग करने योग्य होगा।

एक्सेल को निर्यात रिपोर्ट

एक खुला रिपोर्ट है कि SalesForce बिजली से एक्सेल में निर्यात किया जाना चाहिए के साथ शुरू, रिपोर्ट के ऊपरी दाएं कोने पर तीर मेनू ढूंढने, संपादित विकल्प के आगे।

अब, पॉपअप तीर मेनू में, निर्यात विकल्प है, जो इंटरफेस है कि एक्सेल में SalesForce बिजली से निर्यात की अनुमति देगा खुल जाएगा का चयन करें।

एक्सेल प्रारूप में निर्यात विकल्प

अब, वहाँ दो अलग अलग ही है जो एक स्वरूपित रिपोर्ट कर रहे हैं SalesForce से डेटा निर्यात के लिए विकल्प, और विवरण होगा।

आप बेहतर करना चाहते हैं विकल्प चुनें, और निर्यात फ़ाइल है, जो हमारे मामले में एक्सेल format.xlsx होना चाहिए की स्वरूप का चयन करें, जैसा कि हम एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए SalesForce बिजली से निर्यात किए गए डेटा खोलना चाहते हैं।

अन्य विकल्प कॉमा सीमांकित मानक हैं, या कॉमा को एक अलग चरित्र एन्कोडिंग के मामले में स्थानीय प्रारूप के बिना सीमांकित किया गया है।

यदि आवश्यक हो तो एन्कोडिंग का चयन करने के लिए मत भूलना, खासकर यदि आप SalesForce में कुछ विशिष्ट स्थानीय वर्ण, जो मामले में सही फ़ाइल एन्कोडिंग चयन किया जाना चाहिए संग्रहीत किया है।

उदाहरण के लिए, पश्चिमी यूरोपीय आईएसओ, यूनिकोड, जापानी, चीनी, कोरियाई और अधिक के बीच सही एन्कोडिंग का चयन करें।

एक्सेल में डेटा निर्यात के लिए अलग-अलग विकल्प चुने जाने के बाद, एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके जारी रखें।

एक स्वरूपित डेटा निर्यात क्या है

स्वरूपित डेटा रिपोर्ट जैसे यह SalesForce बिजली इंटरफेस पर दिखाया गया था, रिपोर्ट हेडर, समूहों, और फिल्टर विवरण सहित निर्यात करेगा।

निर्यात किए गए डेटा रिपोर्ट शायद ही, की गणना के लिए प्रयोग करने योग्य हो जाएगा के रूप में यह अतिरिक्त जानकारी शामिल है, और भी कुछ है कि स्वरूपण डेटा केवल, लेकिन अतिरिक्त एक्सेल की गणना के लिए नहीं * SalesForce के लिए उपयुक्त हो सकता है *।

क्या है केवल डेटा निर्यात का विवरण

केवल डेटा निर्यात का विवरण केवल डेटा पंक्तियों को उनके हेडर के साथ निर्यात करेगा।

यह एक्सेल या किसी अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम पर की गई अतिरिक्त कंप्यूटिंग के लिए उपयोग करने के लिए या किसी अन्य प्रोग्राम में फ़ाइल अपलोड करने के लिए फ़ाइल स्वरूप है।

निर्यात की गई डेटा फ़ाइल फ़िल्टर, पिवट टेबल या अन्य फाइलों के साथ तुलना के लिए सीधे उपयोग करने योग्य होगी।

Excel में SalesForce रिपोर्ट को कैसे निर्यात करें? क्या आप Excel में SalesForce निर्यात कर सकते हैं?

निर्यात * सेल्सफोर्स * एक्सेल को रिपोर्ट सामान्य रूप से बहुत आसान है, क्योंकि आपको * सेल्सफोर्स * करने के लिए करना है * एक्सेल में निर्यात एक रिपोर्ट खोलना, निर्यात तीर ढूंढना, और एक्सेल निर्यात का चयन करना है।

SalesForce के दौरान आप का सामना करने में एकमात्र वास्तविक मुश्किल है * एक्सेल में निर्यात अंततः आपके निर्यात के लिए आवश्यक सही डेटा का चयन करना है।

एक बार * सेल्सफोर्स * एक्सेल में निर्यात पूरी तरह से किया गया है, आप अपने स्प्रेडशीट संपादक में सभी निर्यात किए गए डेटा के साथ खेल सकेंगे, लेकिन याद रखें कि एक्सेल में किए गए परिवर्तनों का आपके * में संग्रहीत डेटा पर कोई असर नहीं होगा। सेल्सफोर्स * खाता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

* सेल्सफोर्स * से जल्दी से एक्सेल करने के लिए कैसे निर्यात करें?
* सेल्सफोर्स * से एक्सेल से डेटा निर्यात करना बस किया जा सकता है: रिपोर्ट में, मेनू तीर> निर्यात> एक्सेल प्रारूप> निर्यात का चयन करें।
डेटा अखंडता को खोए बिना सेल्सफोर्स से एक्सेल तक बड़े डेटासेट के निर्यात के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं क्या हैं?
सर्वोत्तम प्रथाओं में बड़े डेटासेट को छोटे बैचों में विभाजित करना, उचित फील्ड मैपिंग सुनिश्चित करना और डेटा प्रारूप और अखंडता को बनाए रखने के लिए सेल्सफोर्स के डेटा निर्यात टूल का उपयोग करना शामिल है।

Yoann Bierling
लेखक के बारे में - Yoann Bierling
योन बायरलिंग एक वेब प्रकाशन और डिजिटल परामर्श पेशेवर है, जो प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता और नवाचार के माध्यम से एक वैश्विक प्रभाव बनाता है। डिजिटल युग में पनपने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सशक्त बनाने के बारे में भावुक, उन्हें असाधारण परिणाम देने और शैक्षिक सामग्री निर्माण के माध्यम से विकास को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है।




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