SalesForce लाइटनिंग में डैशबोर्ड कैसे बनाएं?
SalesForce में डैशबोर्ड कैसे बनाएं?
SalesForce में एक डैशबोर्ड बनाना आपको अपनी गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तेज़ी से और कुशलता से एक्सेस करने की अनुमति देगा। SalesForce लाइटनिंग डैशबोर्ड में वह उपयोगी जानकारी होती है जिसे आप जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं, और अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है। SalesForce में डैशबोर्ड बनाना वास्तविक समय की रिपोर्टिंग की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए एक सरल और आवश्यक ऑपरेशन है।
एक बनाने के लिए, बस नेविगेशन ऐप्स> नए डैशबोर्ड में डैशबोर्ड पर जाएं और उन घटकों को जोड़ें जो आपके त्वरित विज़ुअलाइज़ेशन के लिए आवश्यक हैं, और SalesForce लाइटनिंग संस्करण में डैशबोर्ड बनाने के बारे में हमारी पूरी गाइड के नीचे देखें।
एक नया डैशबोर्ड बनाएं
एक नया डैशबोर्ड बनाने के लिए, मुख्य स्क्रीन पर नेविगेशन पैनल से डैशबोर्ड ऐप एक्सेस करके शुरू करें।
वहां से, हाल ही के डैशबोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे, यदि उनमें से कोई भी उपलब्ध हो। अन्यथा, आप नए डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करके एक नया डैशबोर्ड बना सकते हैं।
डैशबोर्ड निर्माण प्रक्रिया
एक नया डैशबोर्ड बनाने के लिए पहला कदम डैशबोर्ड के लिए एक नाम दर्ज करना है, जो अनिवार्य है।
यदि आपके पास कई डैशबोर्ड हैं, तो भविष्य में इसे तेज़ी से प्राप्त करने के लिए, विवरण को दर्ज करना उपयोगी हो सकता है।
डैशबोर्ड को एक परिभाषित फ़ोल्डर में संग्रहीत करना भी संभव है, उदाहरण के लिए आपके सभी डैशबोर्ड को डैशबोर्ड प्रकार या उपयोग द्वारा ठीक से संग्रहीत किया गया है।
डैशबोर्ड में घटक जोड़ना
एक बार डैशबोर्ड बन जाने के बाद, यह खाली आ जाएगा, बिना किसी घटक को जोड़े। वर्गों की एक निश्चित राशि उपलब्ध होगी, और इन टाइलों को भरने के लिए घटकों को जोड़ा और बढ़ाया जा सकता है।
नया घटक बनाने के लिए प्लस कंपोनेंट बटन दबाएँ।
एक घटक एक रिपोर्ट या एक फ़ोल्डर हो सकता है, और अगली स्क्रीन एक मौजूदा रिपोर्ट या फ़ोल्डर देखने की अनुमति देगा।
उस रिपोर्ट या फ़ोल्डर को खोजें जिसे आप वर्तमान डैशबोर्ड में उपयोग करना चाहते हैं, और उसका चयन करें।
एक बार रिपोर्ट का चयन हो जाने के बाद, यह चुनना आवश्यक है कि कैसे उस रिपोर्ट को डैशबोर्ड में एक घटक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा: क्या यह तालिका में कच्चा डेटा होना चाहिए, क्या यह एक पाई या बार चार्ट की तरह चार्ट होना चाहिए, कौन से फ़ील्ड होने चाहिए उस घटक, और कई अन्य विकल्पों में उपयोग किया जा सकता है।
रिपोर्ट कैसे प्रदर्शित होनी चाहिए, यह चुनें और अधिक विकल्प देखने के लिए बाएं हाथ के भाग को नीचे स्क्रॉल करें।
उस घटक के लिए विकल्पों की सूची में नीचे जाने पर, रिपोर्ट में प्रदर्शित करने के लिए स्तंभों का चयन करना संभव है, जो कि चार्ट पर स्विच करते समय विशेष रूप से उपयोगी होता है, जिसमें सबसे अधिक संभावना है कि कुछ कॉलम कोई जोड़ा मूल्य नहीं लाएंगे।
विकल्प सूची में और नीचे जाने पर, अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे उस कॉलम का चयन करना जिस पर डेटा को सॉर्ट किया जाना चाहिए, बनाई गई डैशबोर्ड में कौन सी प्रदर्शन इकाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए, योगों को दिखाया जाना चाहिए, और बहुत कुछ।
घटक चार्ट पूर्वावलोकन
एक बार सही विकल्प चुने जाने के बाद, घटक को उसी विंडो में पूर्वावलोकन के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, और डैशबोर्ड पर घटक को जोड़ने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करने तक इसे संशोधित किया जा सकता है।
उपलब्ध विभिन्न चार्ट प्रकारों के साथ खेलने में संकोच न करें जब तक कि आप उस डैशबोर्ड के विचार से निर्णय या अन्य कार्रवाई करने की अनुमति न दें। जैसे ही आप दूसरे चार्ट प्रकार पर क्लिक करेंगे, पूर्वावलोकन क्षेत्र अपडेट हो जाएगा।
एक बार डैशबोर्ड में कई घटक जोड़ दिए जाने के बाद, यह अधिक उपयोगी दिखेगा, और इसे चुने गए रिपोर्टों के आधार पर वास्तविक समय की जानकारी को जल्दी से प्रदर्शित करने के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए।
संक्षेप में SalesForce में डैशबोर्ड बनाना
संक्षेप में, SalesForce में डैशबोर्ड बनाना एक आसान ऑपरेशन है, और इसके बहुत सारे लाभ और लचीलेपन हैं। एक सेल्स फोर्स लाइटनिंग डैशबोर्ड आपको वास्तविक समय में बेहतर निर्णय लेने और उस डेटा का त्वरित रूप से उपयोग और कल्पना करने की अनुमति देता है जो आपके लिए मायने रखता है।
आपका पसंदीदा सेल्स फोर्स लाइटनिंग डैशबोर्ड क्या है? SalesForce में डैशबोर्ड बनाने से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमें टिप्पणियों से पता चल जायेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Salesforce लाइटनिंग में एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए डैशबोर्ड को व्यवसाय निर्णय लेने में वृद्धि कैसे हो सकती है?
- एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, प्रमुख मैट्रिक्स को समेकित करता है, और डेटा को नेत्रहीन रूप से प्रस्तुत करता है, त्वरित, सूचित निर्णय लेने और रणनीति सूत्रीकरण में सहायता करता है। 1। ** सेल्सफोर्स स्टाफ की भर्ती करने के लिए और किस तरह के **
योन बायरलिंग एक वेब प्रकाशन और डिजिटल परामर्श पेशेवर है, जो प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता और नवाचार के माध्यम से एक वैश्विक प्रभाव बनाता है। डिजिटल युग में पनपने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सशक्त बनाने के बारे में भावुक, उन्हें असाधारण परिणाम देने और शैक्षिक सामग्री निर्माण के माध्यम से विकास को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
