SalesForce लाइटनिंग में खाता कैसे बनाएं?
SalesForce खाता कैसे बनाते हैं
SalesForce में एक ग्राहक खाता बनाना खाता टैब> नया पर जाकर और खाता विवरण भरकर आसानी से किया जा सकता है।
यदि इंटरफ़ेस पर खाता टैब दिखाई नहीं देता है, तो इसे त्वरित लिंक में जोड़ा जाना चाहिए।
ग्राहक खाता टैब पर जाएं
SalesForce की मुख्य स्क्रीन से शुरू करें खाता टैब पर जाकर, जो हमेशा आपकी स्क्रीन पर मौजूद नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, तो शॉर्टकट जोड़ना होगा।
फिर, खाता स्क्रीन में, बस स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित नया बटन चुनें।
SalesForce में खाता जानकारी बनाएँ
खाता निर्माण स्क्रीन से, सभी खाता विवरण दर्ज करें: खाता नाम अनिवार्य है, और अन्य सभी ग्राहक खाता विवरण, जैसे खाता प्रकार, मूल खाता, वेबसाइट, फोन, विवरण, उद्योग, कर्मचारी जोड़ें।
सही खाता प्रकार का चयन करना न भूलें, जो कि विश्लेषक, प्रतियोगी, ग्राहक, इंटीग्रेटर, निवेशक, पार्टनर और बहुत कुछ हो सकता है।
खाता पता जानकारी दर्ज करना
खाता बनाने से पहले अंतिम चरण, खाता पता जानकारी भरना है।
वहां, आप एक बिलिंग पते को भर सकते हैं, जिसे पहले से मौजूद पते से चुना जा सकता है, या खेतों में एक नया पता दर्ज कर सकते हैं, जिसमें बिलिंग स्ट्रीट, बिलिंग पोस्टल / ज़िप कोड, बिलिंग शहर, बिलिंग राज्य / प्रांत और बिलिंग देश शामिल हैं।
शिपिंग पते के लिए, वही लागू होता है। शिपिंग स्ट्रीट, शिपिंग ज़िप और पोस्टल कोड, शिपिंग शहर, शिपिंग राज्य / साबित, और शिपिंग देश देकर एक मौजूदा पते का चयन करना या खाते के लिए एक नया दर्ज करना या तो संभव है।
SalesForce में खाता बनाएँ
खाता जानकारी सहेजे जाने के बाद, आपको कई विकल्प दिए जाते हैं: या तो पूरी खाता निर्माण प्रक्रिया रद्द करें, खाता सहेजें और सीधे एक और एक बनाएं, या बस इसे सेव करें, उसके बाद आपको खाता विज़ुअलाइज़ेशन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
एक बार खाता बन जाने के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि करता है, और हाल ही में बनाए गए खाते को सीधे दिखा रहा है कि क्या विकल्प केवल सहेजा गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- बिक्री और विपणन गतिविधियों के लिए सेल्सफोर्स लाइटनिंग में उचित खाता सेटअप का क्या महत्व है?
- सटीक विभाजन, लक्षित विपणन, प्रभावी बिक्री रणनीतियों और सेल्सफोर्स लाइटनिंग में व्यापक रिपोर्टिंग के लिए उचित खाता सेटअप महत्वपूर्ण है।
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