कैसे SalesForce बिजली से संपर्क निर्यात के लिए?

SalesForce से संपर्क कैसे निर्यात करें

SalesForce से संपर्क निर्यात करना, निर्यात करने के लिए संपर्कों वाली रिपोर्ट बनाकर और ExcelF या किसी अन्य उपलब्ध निर्यात स्वरूप से उस रिपोर्ट को निर्यात करके SalesForce से एक बहुत ही आसान संचालन है। यह प्रक्रिया सेल्सफ़ोर्स से एक्सेल में डेटा निर्यात करने के समान है क्योंकि यह उदाहरण के लिए रिपोर्ट निर्यात के लिए मामला है।

पूर्ण संपर्क सूची के निर्यात का एक पूरा उदाहरण नीचे देखें।

संपर्कों के साथ रिपोर्ट बनाएँ

नेविगेशन पैनल पर रिपोर्ट टैब खोलकर, एक रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसमें एक स्प्रेडशीट में निर्यात करने के लिए संपर्क होंगे।

फिर, रिपोर्ट डैशबोर्ड में, नए रिपोर्ट बटन पर क्लिक करके  SalesForce में रिपोर्ट बनाना   शुरू करें।

यदि कोई रिपोर्ट जिसमें पहले से ही संपर्क मौजूद है, तो आप अगले चरण को छोड़ सकते हैं, उस रिपोर्ट को खोल सकते हैं, और सीधे उस गाइड के रिपोर्ट निर्यात भाग पर जा सकते हैं।

संपर्क रिपोर्ट निर्माण

खातों और संपर्क मेनू का चयन करके, बाईं ओर, डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित नहीं होने की स्थिति में शुरू करें।

फिर, वहाँ से, खातों और संपर्कों की रिपोर्ट प्रकार का चयन करें, ताकि एक रिपोर्ट उत्पन्न की जा सके जिसमें निर्यात करने के लिए सभी संपर्क होंगे।

एक बार संपर्कों और खातों की रिपोर्ट प्रकार का चयन कर लेने के बाद, रिपोर्ट निर्माण के साथ आगे बढ़ना जारी रहेगा।

फ़िल्टरिंग खातों की रिपोर्ट प्रदर्शित होती है

एक बार रिपोर्ट बन जाने के बाद, इसमें अधिकतर सभी संपर्कों और खातों को शामिल करने की संभावना होगी। आप रिपोर्ट को थोड़ा-थोड़ा छान कर शुरू करना चाहते हैं, ताकि केवल वही निर्यात किया जा सके जो आपके लिए ब्याज की है।

रिपोर्ट के लिए और अधिक फ़िल्टर देखने के लिए ऊपरी बाएँ कोने पर फ़िल्टर पर क्लिक करें।

फ़िल्टर विवरण में, सुनिश्चित करें कि सही जानकारी निर्यात की जाएगी।

उदाहरण के लिए, यह बहुत पुराने संपर्कों को निर्यात करने के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है जिनके लिए लंबे समय में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था।

फ़िल्टर मानदंड के साथ खेलने में संकोच न करें जब तक कि तालिका में दिखाया गया है कि निर्यात करने के लिए सही संपर्क डेटा नहीं है।

एक बार सही संपर्क फ़िल्टर मानदंड चुनने के बाद, पूर्वावलोकन के लिए एक ही समय में अपडेट किए गए डेटा के साथ तालिका लागू करने के लिए क्लिक करें।

निर्यात करने के लिए रिपोर्ट सहेजना

एक बार जब आप निर्यात के लिए उपलब्ध संपर्क डेटा से खुश होते हैं, तो सहेजें और चलाएँ पर क्लिक करें।

रिपोर्ट को निर्यात करने में सक्षम होने से पहले, और इसे पहले चलाएं, रिपोर्ट को सहेजना होगा।

इसे एक पठनीय नाम दें, जैसे कि नए संपर्क और खाते निर्यात रिपोर्ट, और एक अनूठा नाम जो उसी सिस्टम पर किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है।

आखिरकार, इसे विवरण दें, जैसे खातों के निर्यात के लिए रिपोर्ट।

एक बार हो जाने के बाद, पूरी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सेव पर क्लिक करें।

रिपोर्ट से एक्सेल में संपर्क निर्यात करें

रिपोर्ट उत्पन्न होने के बाद, शीर्ष दाएं कोने पर संपादन मेनू के बगल में तीर का चयन करके इसे निर्यात करना संभव है, और निर्यात विकल्प पर जाएं।

अगली स्क्रीन मानक  SalesForce लाइटनिंग   डेटा निर्यात फ़ॉर्म है, जो या तो स्वरूपित रिपोर्ट के बीच चयन करने की अनुमति देता है, जिसमें रिपोर्ट हेडर, ग्रुपिंग और फ़िल्टर विवरण जैसी अतिरिक्त जानकारी होती है, और विवरण केवल रिपोर्ट करता है, जिसमें केवल हेडर और होता है डेटा, स्प्रेडशीट गणना के लिए अधिक उपयुक्त।

निर्यात के प्रारूप का चयन करना भी संभव है, जो ज्यादातर मामलों में एक्सेल स्प्रेडशीट होगा।

और voilà, संपर्कों को  SalesForce लाइटनिंग   से एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निर्यात किया गया है, और अब इसे आसानी से अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सकता है, या अन्य अनुप्रयोगों और इंटरफेस में आयात किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Salesforce लाइटनिंग से संपर्कों का निर्यात करते समय डेटा अखंडता विचार क्या हैं?

विचार शामिल हैं कि सभी प्रासंगिक क्षेत्रों को शामिल करना शामिल है, डेटा प्रारूप को बनाए रखना, और मूल स्रोत के खिलाफ निर्यात डेटा की सटीकता को सत्यापित करना।