कैसे SalesForce क्लासिक में संपर्कों को मर्ज करना?

SalesForce में संपर्क कैसे मर्ज करें?

किसी खाते से संपर्क मर्ज करना केवल SalesForce Classic पर किया जा सकता है, और एक बहुत ही सीधा आगे का ऑपरेशन है। यह डेटा क्लींजिंग जैसे ऑपरेशन के दौरान SalesForce में संपर्कों को मर्ज करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, जो पंजीकृत संपर्कों में कुछ अतिरेक खोद सकता है। एक SalesForce मर्ज संपर्क ऑपरेशन विभिन्न रिकॉर्ड्स के बीच सही एक का चयन करके, डुप्लिकेट किए जा सकने वाले डेटा को साफ़ करने की अनुमति देगा। नीचे देखें कि कैसे उच्चतम डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए SalesForce Classic में संपर्क मर्ज करें।

मुख्य इंटरफ़ेस से,  नेविगेशन बार   पर खाता टैब चुनें।

फिर उस खाते का चयन करें जिसमें संपर्कों को मर्ज किया जाना चाहिए> मर्ज किए गए संपर्क> रिकॉर्ड का चयन करें> फ़ील्ड मान> मर्ज का चयन करें।

SalesForce क्लासिक में एक संपर्क विलय की एक विस्तृत उदाहरण नीचे देखें।

मर्ज करने के लिए संपर्कों के साथ खाता खोजें

एक बार  SalesForce क्लासिक   इंटरफेस पर, जा रहा नेविगेशन पैनल से खाते टैब में, के रूप में मर्ज के लिए संपर्क एक खाता से जुड़े होते हैं द्वारा शुरू करते हैं।

फिर, उस खाते का चयन करें जिसमें विलय करने के लिए संपर्क हैं। यदि खाता हाल के खातों के भाग में सुलभ है, तो इसे चुनें।

अन्यथा, सही खाते को खोजने के लिए खोज विकल्पों का उपयोग करें।

खाता विवरण मर्ज करने के लिए संपर्क खोजें

एक बार खाता विवरण में, खाते की संपर्क सूची में नीचे स्क्रॉल करें। वहाँ से, खाते में निश्चित रूप से कई संपर्क होने चाहिए, ताकि उनमें से कुछ को एक साथ विलय करने में सक्षम हो सकें।

अगली स्क्रीन उस खाते के संपर्कों की सूची प्रदर्शित करेगी, जिनमें से प्रत्येक के सामने एक चेक बॉक्स होगा।

उनके सामने चेक बॉक्स को पार करके मर्ज करने के लिए संपर्कों का चयन करें।

एक बार में विलय के लिए अधिकतम तीन रिकॉर्ड चुने जा सकते हैं।

संपर्क चुने जाने के बाद, अगले बटन पर क्लिक करें।

संपर्कों में विलय करने के लिए मूल्यों का चयन करें

निम्न स्क्रीन में, एक साथ विलय करने के लिए चयनित संपर्कों को एक दूसरे के बगल में प्रदर्शित किया जाएगा, और मूल्यों को आसानी से एक संपर्क से दूसरे में तुलना की जा सकती है।

उन मूल्यों के लिए जो सभी संपर्कों के लिए समान हैं, कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं हैं, क्योंकि विलय के बाद समान मूल्य का उपयोग किया जाएगा।

हालाँकि, उन क्षेत्रों के लिए जिनके संपर्कों में अलग-अलग मूल्य हैं, निर्णय लेने के लिए आवश्यक होगा, और विलय के संपर्क में रखे जाने वाले मूल्य के आगे रेडियो बटन का चयन करें, जो विलय के लिए चुने गए किसी भी संपर्क से है। ।

जिन क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता है, उन्हें नीले रंग में हाइलाइट किया जाएगा।

एक बार जब वे सभी जाँच कर लें, तो विलय के साथ आगे बढ़ने के लिए मर्ज बटन पर क्लिक करें।

एक पॉप-अप विलय ऑपरेशन की पुष्टि के बारे में पूछेगा, क्योंकि यह उलटा नहीं हो सकता है, और जानकारी का नुकसान हो सकता है।

डबल जांचें कि सब कुछ सही है, और यह कि जो जानकारी रखी जानी चाहिए, वह रखी जाएगी क्योंकि संपर्क विलय होने के बाद यह होना चाहिए।

संपर्कों को सफलतापूर्वक मर्ज कर दिया गया

विलय के पूरा होने के बाद, स्क्रीन आपको खाता विवरण में वापस ले जाएगी।

वहां, संपर्क अनुभाग पर स्क्रॉल करें, और अपने आप से देखें, संपर्कों को विलय कर दिया जाना चाहिए था, और यदि सब कुछ ठीक हो गया, तो विवरणों की जांच करने के लिए संपर्क लिंक पर क्लिक करना संभव है, और उस विलय के लिए अभी भी सही जानकारी उपलब्ध है। संपर्क करें।

SalesForce लाइटनिंग में संपर्क कैसे मर्ज करें?

अलग-अलग संपर्क प्रबंधन के कारण, सेल्सफ़ेयर लाइटनिंग में संपर्कों को मर्ज करना संभव नहीं है।

यह ऑपरेशन केवल SalesForce Classic इंटरफ़ेस में किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए Salesforce क्लासिक में संपर्कों को विलय करने के लिए सबसे अच्छी प्रथाएं क्या हैं?

सर्वोत्तम प्रथाओं में डुप्लिकेट मानदंडों को सत्यापित करना, पूर्णता और सटीकता के लिए विलय किए गए डेटा की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी संबंधित रिकॉर्ड तदनुसार अपडेट किए गए हैं।