How To Import Data In *बिक्री बल*? (6 options)

यह हाथ से डेटा दर्ज करने पर भी ध्यान देने योग्य नहीं है। डरो नहीं। Salesforce में डेटा आयात करना विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक यह सुनिश्चित करेगा कि आप उपलब्ध कम से कम समय में पूरी तरह से चालू हैं।

लेकिन इससे पहले, नीचे दी गई सिफारिशों पर एक नज़र डालें, और Salesforce सामग्री का अध्ययन करने के लिए पहल करें जो के लिए प्रदान की जाती है, जो कि सेल्सफोर्स में डेटा आयात करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर आगे बढ़ने से पहले आयात के लिए आपके डेटा को तैयार करने के लिए प्रदान की जाती है।

Various tools to import data in *बिक्री बल*

1. एपेक्स डेटा लोडर:

यह Salesforce ऑब्जेक्ट्स में डेटा आयात करने के लिए एक और स्वतंत्र और सरल-से-उपयोग समाधान है। Salesforce.com , एक बुनियादी आवेदन, इसी तरह इस कार्यक्रम को डिजाइन किया। यह आपको सेल्सफोर्स डेटा और जानकारी की असीमित मात्रा में निर्यात, आयात करने और हटाने की अनुमति देता है। वर्तमान उपलब्धता एंटरप्राइज संस्करण और उच्चतर तक सीमित है, और डाउनलोड करने योग्य एप्लिकेशन केवल विंडोज पीसी के साथ संगत है।

2. Force.com एक्सेल कनेक्टर:

यह मुक्त विकल्प एक्सेल उत्साही लोगों के लिए आदर्श है। यह ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्रीमियम संस्करणों और उच्चतर के साथ संगत है। यह छोटे बैचों को संग्रहीत करने या दोनों दिशाओं में डेटा स्थानांतरित करने के लिए आदर्श है।

3. Salesforce के लिए Jitterbit डेटा लोडर:

यह मुफ्त उपकरण मैक और पीसी दोनों के साथ संगत है और सेल्सफोर्स एडमिन्स को निर्यात और आयात करने में सक्षम बनाता है। कई लॉगिन समर्थित हैं और सभी Salesforce समूह संस्करणों और उच्चतर के साथ कार्यात्मक हैं।

4. DataLoader IO:

Dataloader IO में एक स्पष्ट और सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस है जो सेल्सफोर्स में डेटा को निर्यात, आयात करने और हटाने के लिए, संस्करण की परवाह किए बिना, उपयोग करने के लिए सरल बनाता है। यह तृतीय-पक्ष कार्यक्रम आपको मासिक, साप्ताहिक, या यहां तक ​​कि कार्यों और अवसरों के दैनिक आयात की व्यवस्था करने की अनुमति देता है।

5. Salesforce के लिए Informatica Cloud डेटा लोडर:

डेटा लोड करने के लिए यह मुफ्त एप्लिकेशन Salesforce और Force.com से डेटाबेस के बीच डेटा को आयात और निर्यात करना आसान बनाता है। यह Salesforce संस्करण पेशेवर और उच्चतर के साथ काम करता है। हां, आप इस महत्वपूर्ण टूल और डेटा मास्किंग के साथ संवेदनशील डेटा की रक्षा कर सकते हैं।

6. Salesforce.com का Salesforce आयात विज़ार्ड:

इस उपकरण को संपर्कों, खातों, समाधानों, लीड और कस्टम ऑब्जेक्ट्स को आयात करने के लिए एक सीधा उपकरण के रूप में विपणन किया जाता है। यह बिना किसी शुल्क के पेश किया जाता है और डुप्लिकेट डेटा के लोडिंग को रोकता है। इसका सीधा UI नए उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श है।

You can even use it to import CSV files into *बिक्री बल*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

सेल्सफोर्स में डेटा आयात करने के लिए दस कदम

सेल्सफोर्स की विशिष्ट तैनाती में दस चरण होते हैं, जिनमें से तीन में डेटा लोडिंग शामिल होती है। यह कदम अकेले कार्यान्वयन चरण के दौरान होने वाले समग्र समय और अतिरिक्त शुल्क के 25 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

• चरण 1: व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करें
• चरण 2: हितधारकों की पहचान करें
• चरण 3: समय और बजट निर्धारित करें
• चरण 4: डेटा को साफ करें
• चरण 5: डेटा को माइग्रेट करें
• चरण 6: तैनात करें
• चरण 7: अनुकूलित करें
• चरण 8: परीक्षण
• चरण 9: ड्राइव गोद लेने और ट्रेन
• चरण 10: प्रबंधित करें

अपने सेल्सफोर्स के लिए आयात करने के लिए उपयुक्त डेटा का चयन कैसे करें?

सहायता करने के लिए, हमने Salesforce सेटअप की योजना बनाते समय पूछने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार की है। कार्यान्वयन चरण में तुरंत इन तत्वों का मूल्यांकन करके, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि उचित तरीकों, संसाधनों और धन को क्रमशः पहचाना और असाइन किया गया है।

आप कितना डेटा ट्रांसफर करते हैं?

A सीआरएम is just as effective as the information it controls. During the planning process of the सीआरएम implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

आपके डेटा परिवर्तनों की जटिलता क्या है?

Salesforce आयात डेटा की संख्या उपयोगकर्ता की अनुमतियों और आयात किए जा रहे डेटा के प्रकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, आयात के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड की संख्या आपके सेल्सफोर्स संगठन की कुल भंडारण क्षमता से अधिक नहीं हो सकती है।

क्या आपके सीआरएम के लिए डेटा एक पुराने ईआरपी सिस्टम से आता है जो एपीआई, एसएफटीपी या फ्लैट फाइलों का उपयोग करता है? यदि आप उस स्थान से अवगत हैं, जहां से स्रोत डेटा उत्पन्न होता है, तो आप डेटा अनुवाद से जुड़ी कठिनाई के स्तर का अनुमान लगाने में बेहतर होंगे। यदि आप एक से अधिक डेटा स्रोत से डेटा स्थानांतरित कर रहे हैं या यदि आपके संगठन के डेटा मॉडल और सेल्सफोर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा मॉडल के बीच एक बड़ा अंतर है, तो यह बहुत संभावना है कि कुछ डेटा संशोधन और जटिल मानचित्रण विधि की आवश्यकता होगी।

आप डेटा को अधिक सटीक बनाने की योजना कैसे बनाते हैं?

क्या आप एक्सेल में वी-लुकअप का उपयोग करने से परिचित हैं? क्या आपका डेटा विभिन्न स्रोतों से आता है? क्या आपको सच्चाई के कई अलग -अलग संस्करणों से निपटना है? मान लीजिए कि आपके द्वारा प्रबंधित डेटा वेब रूपों के माध्यम से आता है या एक महत्वपूर्ण मात्रा का है। उस स्थिति में, आपको उन समाधानों को अपनाने के बारे में सोचना चाहिए जो दोहराव का पता लगाने, डेटा विश्लेषण के माध्यम से डेटा सफाई और अपवाद प्रबंधन के माध्यम से त्रुटि से निपटने की पेशकश करते हैं। कुछ डेटा लोडिंग प्रौद्योगिकियां पहले से ही इन सुविधाओं से लैस हैं। हालांकि, अन्य उत्पाद इस कार्यक्षमता को बिल्कुल भी प्रदान नहीं करते हैं और आपको इसके बजाय अन्य समाधानों का उपयोग करने की आवश्यकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Salesforce में डेटा आयात करते समय डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी प्रथाएं क्या हैं?

सर्वोत्तम प्रथाओं में पूरी तरह से डेटा सफाई, प्रारूप संगतता सुनिश्चित करना, उचित फ़ील्ड मैपिंग स्थापित करना और पूर्ण डेटा हस्तांतरण से पहले एक परीक्षण आयात का संचालन करना शामिल है।