Brzo dodajte grafikon za izvještavanje u SalesForce Ligthning

Kad je grafikon dodavanja zasivljen u izvještaju kreiranom u SalesForceu, nemojte paničariti - potrebno je izvršiti jednostavnu manipulaciju kako biste iz tog izvještaja mogli kreirati grafikon, a trik se može upotrijebiti u bilo kojem trenutku prilikom stvaranja izvještaja u grupi SalesForce: group zapisi zajedno za stvaranje grafikona....
Čitaj više

Kako jednostavno promijeniti ili resetirati korisničku lozinku pomoću pravila za lozinku SalesForce?

Ponovno postavljanje korisničke lozinke u SalesForceu zahtijeva provjeru svih pravila o zaporkama koje je postavio administrator sustava, a ponekad mogu dovesti do toga da korisnici osjećaju kao da ne mogu resetirati svoju lozinku u rasvjetnom sučelju SalesForce....
Čitaj više

Kako koristiti SalesForce?

Platforma SalesForce CRM je upravljanju odnosa s klijentima u oblaku kojem se pristupa putem interneta, s radne površine ili s mobilnog telefona, putem web sučelja. Kako biste mogli koristiti snažni CRM, prvo se morate prijaviti na SalesForce račun, a ako još nemate račun, prvo biste trebali dobiti licencu SalesForce i dodati korisnika na račun SalesForce svog računa tvrtku, kako bi korisniku omogućio pristup podacima tvrtke....
Čitaj više

SalesForce: izbrisati korisnika u nekoliko jednostavnih koraka

Korisnici na platformi SalesForce nije moguće izbrisati jer se podaci čuvaju iz povijesnih i sigurnosnih razloga. Međutim, korisnika možete jednostavno deaktivirati i na taj način mu onemogućiti prijavu na SalesForce račun i uopće koristiti SalesForce, pod uvjetom da za to imate potrebna administratorska prava....
Čitaj više

Kako dodati prilagođeni objekt u navigacijsku traku in SalesforceLightning?

Prilagodite navigacijsku traku u SalesForce Lightning kako biste brzo pristupili svojim najvažnijim funkcijama, poput računa SalesForce, nadzorne ploče SalesForce ili kontakata SalesForce. U SalesForce-u dodavanje korisničkog objekta navigacijskoj traci standardna je manipulacija grafičkim sučeljem i jedan je od prvih koraka za pristup pristupu sustavu, kreiranjem nadzornih ploča u SalesForceu kako bi personalizirali sustav i bili produktivniji u nekoliko koraka , Navigacijska traka SalesForce bit će jedna od najčešće korištenih stavki sučelja!...
Čitaj više

How to export contacts from Salesforce Lightning?

Izvoz kontakata iz SalesForce-a prilično je jednostavan rad, stvaranjem izvještaja koje sadrži kontakte za izvoz i izvoz tog izvještaja u Excel ili neki drugi dostupan izvozni oblik iz SalesForce-a. Proces je prilično sličan izvozu podataka iz SalesForce-a u Excel, kao što je slučaj s izvozom izvještaja, na primjer....
Čitaj više

Kako promijeniti jezik in Salesforce lightning?

Za sučelje SalesForce Lightning dostupno je puno jezika i bilo koji korisnik može ih jednostavno promijeniti. Kako se temelji na web sučelju, vrlo je lako promijeniti jezik munje SalesForce jednostavnim posjetom korisničkim postavkama, odlaskom na postavke jezika SalesForce i odabirom pravog. Nakon što promijenite jezik Sales Force, sve povezane funkcije izravno će se prikazati na odabranom jeziku, poput računa SalesForce, nadzorne ploče SalesForce, kontakata SalesForce i svih ostalih dijelova sučelja....
Čitaj više

How can I izvoz podataka from SalesForce to Excel?

U mnogim slučajevima može biti korisno izvesti izvještaj SalesForce u Excel kako bi se podaci podijelili s kolegama ili pripremili prezentacije. Postoje ugrađeni načini za izvođenje SalesForce izvoza u Excel u nekoliko jednostavnih koraka, a svi su dostupni odmah nakon prijave na SalesForce račun....
Čitaj više

Kako stvoriti nadzornu ploču u tvrtki SalesForce Lightning?

Izrada nadzorne ploče u SalesForceu omogućit će vam brz i učinkovit pristup najvažnijim informacijama za vašu aktivnost. Nadzorne ploče SalesForce Lightning sadrže korisne informacije kojima želite brzo pristupiti i koje se mogu u potpunosti prilagoditi vašim potrebama. Izrada nadzornih ploča u SalesForce-u je jednostavna i potrebna operacija kojom se koristi puni potencijal izvještavanja u stvarnom vremenu....
Čitaj više

Kako spojiti račune u SalesForce Classic?

Kako spojiti račune u SalesForceu? Možda će biti potrebno izvesti operaciju spajanja računa SalesForce u nekoliko slučajeva, posebno dok se obavlja neko čišćenje podataka i primjećuje da različiti registrirani računi SalesForce zapravo predstavljaju isti račun, ali s malo drugačijim podacima, poput znaka koji je pogrešno unesen, SalesForce operacija spajanja računa postaje nužna. Također, kada se nekoliko klijenata spoji zajedno ili je bivši račun napustio tvrtku i prebačen na drugi račun, možda će biti potrebno objediniti oba računa u SalesForceu....
Čitaj više

How to merge contacts in Salesforce Classic?

Kako spojiti kontakte u SalesForce? Spajanje kontakata s računa može se izvoditi samo na SalesForce Classic i prilično je ravno naprijed. Posebno će biti korisno spajanje kontakata u SalesForceu tijekom operacija poput čišćenja podataka, koje bi mogle otkriti neku suvišnost u registriranim kontaktima. Operacija spajanja kontakata SalesForce omogućit će očišćenje podataka koji se mogu duplicirati odabirom pravog među različitim zapisima. Pogledajte dolje kako spojiti kontakte u SalesForce Classic kako bi se osigurala najveća moguća točnost podataka....
Čitaj više