Brzo dodajte grafikon za izvještavanje u SalesForce Ligthning



Dodavanje grafikona u izvješće u SalesForce Lightning

Kad je grafikon dodavanja zasivljen u izvještaju kreiranom u SalesForceu, nemojte paničariti - potrebno je izvršiti jednostavnu manipulaciju kako biste iz tog izvještaja mogli kreirati grafikon, a trik se može upotrijebiti u bilo kojem trenutku prilikom stvaranja izvještaja u grupi SalesForce: group zapisi zajedno za stvaranje grafikona.

Riješite izvješće dodavanja grafikona SalesForce u boji: podaci grupnih izvještaja u jednom polju
Gumb Add Chart je onemogućen na zaslonu mog izvješća

Zaobiđite zasivljeni gumb dodavanja grafikona grupirajući podatke

Otvorite svoje izvješće stvoreno u SalesForceu i kliknite gumb za uređivanje u gornjem desnom kutu zaslona vizualizacije izvješća kako biste pristupili opcijama izvještaja i zaobišli zasivljeni gumb.

Sljedeći je korak dodavanje grupe podataka. Na primjer, ako želite izvijestiti o tome koliko je gospodina, gospođica i liječnika dostupno na vašem popisu kontakata SalesForce i kontakata SalesForce, tada odaberite polje pozdrava za grupiranje.

Sirovi podaci koji se mogu koristiti za izvoz podataka iz SalesForce-a u Excel u prikazu tablice izvještaja sada su grupirani u polje pozdrava kao što možete vidjeti na kartici pregleda.

Međutim, podaci još nisu postavljeni, a izvješće još nije ažurirano. Da biste to učinili, kliknite na gumb RUN.

ne može dodati grafikon u prilagođeno izvješće

Stvaranje grafikona iz izvješća

Povratak na zaslon vizualizacije izvještaja, sada je dostupan gumb Dodaj grafikon za podatke grupirane u jednom polju!

Nakon klika na gumb dodavanja grafikona pojavit će se zaslon za izradu grafikona sa standardnom odabranom vizualnom grafikonom koja može ovisiti o vrsti podataka koji su bili dostupni u izvješću i polju koji se koristi za grupiranje.


Kliknite na svojstva grafikona da biste promijenili vrstu korištenog grafikona.

Dostupne su različite vrste grafikona: traka, stupac, složeni trak, složeni stupac, crta, krafna, lijevak, raspored raspršivanja i još mnogo toga.

Ovisno o grupiranim podacima, bit će dostupne različite karte za generiranje grafikona iz izvješća ili ne.

Odabirom vizualizacije krafni, novi grafikon kreiran iz izvješća bit će dostupan i može se koristiti i ponovo koristiti na nadzornim pločama SalesForce ili za izvoz podataka iz SalesForce u Excel i stvoriti prekrasna izvješća s grafikonima.

Dodajte grafikon u izvješće
Međunarodno poslovno savjetovanje
O autoru - Međunarodno poslovno savjetovanje
Yoann je međunarodni poslovni savjetnik, moderator i koordinator. Radio je više od 10 godina u globalnom poslovanju, lancu opskrbe, financijskim, SAP ERP projektima, Veb i SEO optimizaciji za razne industrije, poput logistike, kozmetike, robe široke potrošnje, njege ljepote ili mode u više od 30 zemalja svijeta. ,
 



komentari (0)

Ostavite komentar