Kako dodati prilagođeni objekt u navigacijsku traku in SalesforceLightning?

Kako dodati prilagođeni objekt u navigacijsku traku in SalesforceLightning? [Hrvatski]

Kako dodati prilagođeni objekt navigacijskoj traci?

Prilagodite navigacijsku traku u SalesForce Lightning kako biste brzo pristupili svojim najvažnijim funkcijama, poput računa SalesForce, Nadzorne ploče SalesForce ili kontakata SalesForce. U SalesForce-u dodavanje korisničkog objekta navigacijskoj traci standardna je manipulacija grafičkim sučeljem i jedan je od prvih koraka za pristup pristupu sustavu, kreiranjem nadzornih ploča u SalesForceu kako bi personalizirali sustav i bili produktivniji u nekoliko koraka , navigacijska traka SalesForce bit će jedna od najčešće korištenih stavki sučelja!

Dodavanje predmeta u navigacijsku traku, na primjer, još jedan brzi pristup izborniku, poput računa, prilično je jednostavno tako što ćete personalizirati navigacijsku traku> dodati još stavki> odaberite stavku> dodati stavku nav.

Prilagodite navigacijsku traku

Start by opening the navigation bar personalization menu, by clicking on the pen like icon on the top right corner of the Salesforce Lightning interface, below the user avatar. The menu is called personalize your nav bar.

Tamo u navigacijskim stavkama aplikacije za uređivanje odnosa s upravljanjem vizualno možete promijeniti redoslijed stavki navigacijske trake povlačenjem i ispuštanjem na popis.

Stavka na vrhu pojavit će se na lijevoj strani navigacijske trake, a ostale stavke će slijediti - ili biti dostupne putem padajućeg izbornika ako navigacijska traka ima previše stavki.

Da biste dodali novu stavku navigacijske trake, kliknite Dodaj više stavki.

Odaberite stavke navigacijske trake

Prilikom ulaska u sučelje dodavanja navigacijskih stavki, prvo će se prikazati popis favorita, koji može biti prazan.

Idite na sve stavke, opciju na lijevoj strani obrasca.

S popisa dostupnih stavki koje želite dodati u navigacijskoj traci idite na one koje želite koristiti, primjerice: sredstva, kampanje, slučajevi, nadzorne ploče, tvrtke za otkrivanje, duplikate zapisa, predloške e-pošte, datoteke, prognoze.

Kliknite ikonu plus pored kategorije stavke koju želite dodati da biste je proširili.

Dodajte stavke navigacijske trake

Također je moguće koristiti polje za pretraživanje da biste prikazali samo one stavke koje smo zainteresirani dodati navigacijskoj traci.

Na primjer, pretraživanje izvješća stvorenog u SalesForce prikazat će samo stavke izvješća.

Kako stvoriti izvješće u SalesForceu?

Nakon što ste kliknuli na ikonu plus da biste prikazali popis mogućih stavki u toj kategoriji da biste dodali sučelje, odaberite točno one stavke koje treba dodati, u slučaju da ih ima više.

Zatim, nakon odabira stavki, kliknite na dodaj nav navo da potvrdite operaciju.

Uređivanje stavki navigacije aplikacija za upravljanje odnosima

Nakon što je stavka uspješno dodana, obrazac će se vratiti na prvu stranicu stavke navigacije aplikacije za uređivanje odnosa s vezom, s porukom potvrde u kojoj se navodi da je stavka dodana na popis stavki navigacijske trake.

Još nije u potpunosti dodan.

Sada je stavka stavljena na kraj popisa za navigaciju. Koristite funkciju povlačenja i ispuštanja za promjenu redoslijeda ako je potrebno, i na kraju gurnite stavku bliže početku popisa navigacijskih stavki.

Nakon toga, jednostavno kliknite na Spremi, a navigacijska traka bi trebala biti uspješno ažurirana, uključujući i najnoviju stavku izbornika koja je upravo dodana.

Slični članci

komentari (0)

Ostavite komentar