Jednostavni koraci SalesForce od klasičnih do koraka munje




SalesForce klasičan za korake migracije munje

Prije nego što budete u mogućnosti da svojim korisnicima ponudite da sami prelaze s SalesForce klasika na Lightning putem sučelja SalesForce, morate razmotriti prelazak s klasike SalesForce na Lightning.

Danas i od 2019. SalesForce Lightning je standardna inačica koja se nudi svim korisnicima, a tvrtka tjera sve korisnike da koriste Lightning, najnoviju verziju, zadano na njihovoj platformi SalesForce, čim dobiju licencu SalesForce, koja će uskoro biti dostupno za verziju Lightning.

Klasični tip SalesForce prema munji ne znači da će se bilo koji podaci promijeniti, već samo to što će korisnici koristiti drugo sučelje i imati neke funkcionalnosti koje će se razlikovati između dvije verzije.

SalesForce classic to Lightning izazovi migracije: obuka i promjena sučelja - podaci ostaju isti
  Usporedite iskustvo munje i Salesforce Classic

Izvješće o provjeri spremnosti za munje

Započnite s naručivanjem izvješća o provjeri spremnosti svjetlosnog iskustva koje pruža tvrtka SalesForce. Ovo će pomoći administratorima i drugim voditeljima projekata da odluče trebaju li migrirati svoj SalesForce s klasičnog na Lightning ili ne.

Da biste dobili to izvješće, idite na postavljanje> Pomoćnik za prijelaz munje> otkrijte fazu> procijenite iskustvo i prednosti munje> provjerite spremnost.

Zatim odaberite uslugu koju želite provjeriti i kliknite na provjeru spremnosti.

Izvještaj o spremnosti munje

Odabir ključnih korisnika i obuka korisnika

Prilično kao i bilo koji migracijski projekt, Klasika SalesForce-a do Lightning-a zahtijeva započinjanje odabirom ključnih korisnika unutar tvrtke, što znači odabirom nekoliko stručnih korisnika u tvrtki koji će odgoditi svoje uobičajene poslovne aktivnosti da bi se koncentrirali na testiranje novog softvera i napravili sigurni da su sve funkcionalnosti dostupne.

Istodobno, analizirat će nedostatke, znači funkcionalnosti ili procese koji više nisu dostupni, i pronaći zaobilazno rješenje.

Pronaći će i nove funkcionalnosti koje prije nisu bile ponuđene i koje će sada postati standardna poslovna praksa.

Na kraju, oni će pripremiti plan tranzicije i obuke te će te podatke dati svim korisnicima kada će se dogoditi pravi prelazak.

Nakon migracije, oni će i dalje biti stručnjaci za novi sustav i mogu im se obratiti kad god se pojavi problem sa sustavom za struju.

Oni će također saznati najbolje vrijeme za prijelaz, koji se obično obavlja za vrijeme sezonskog malog obima posla.


Komunikacija je ključna za uspjeh migracijskog projekta, čak i ako je u tom slučaju jedina stvarna promjena izmjena sučelja s jedne verzije na drugu, obično bez većih poremećaja u najboljim poslovnim praksama.

Nadogradite svoj CRM: Salesforce Classic na migraciju munje 101

Prelazak s klasične na munje

Nakon što se unutar tvrtke izvrše koraci migracije klastera rasvjete do munje, korisnici će moći koristiti gumb prebaciti se na iskustvo munje, a samim tim i novu verziju koristiti sami.

Iz iskustva Lightning, tada se možete vratiti na klasično sučelje klikom na njihovu sliku avatar, gumb za prikaz profila.

Odatle će se prikazati gumb Prebaci na SalesForce Classic‌ i može ih vratiti na klasično sučelje.

I opet, natrag na klasično sučelje, gumb Prebaci na SalesForce Lightning iskustvo skriven je iza gumba korisničkog imena na gornjem izborniku.

Prebacivanje: Kako premjestiti iz klasične Salesforce na munje (1. dio)

SwitchForce za prelazak na Lightning nije dostupan

Ako prekidač SalesForce na Lightning nije dostupan, to može biti zbog činjenice da administratori još nisu izveli korake migracije SalesForce od klasične do munje, što znači da još uvijek nisu omogućili korisnicima, uključujući vas, da koriste novo iskustvo munje.

SwitchForce za prelazak na Lightning nije dostupan: grant users permission for "Lightning Experience user"

Ako je to slučaj i neki korisnici prebacuju SalesForce na Lightning nisu dostupni, u korisničkim profilima mora biti stvoren novi skup dozvola za sve korisnike. Ondje se pravo pristupa Lightning Experience user mora dati svim korisnicima.

Administratori mogu otići i na postavljanje> traženje> kritičnih ažuriranja> ažuriranja za munje.

Nakon toga, nijedan korisnik ponovo ne bi smio imati prebacivanje SalesForce na Lightning i može se prebaciti na novo sučelje.

Nije se moguće prebaciti na doživljaj munje iako je omogućena munje


Međunarodno poslovno savjetovanje
O autoru - Međunarodno poslovno savjetovanje
Yoann je međunarodni poslovni savjetnik, moderator i koordinator. Radio je više od 10 godina u globalnom poslovanju, lancu opskrbe, financijskim, SAP ERP projektima, Veb i SEO optimizaciji za razne industrije, poput logistike, kozmetike, robe široke potrošnje, njege ljepote ili mode u više od 30 zemalja svijeta. ,
 


komentari (0)

Ostavite komentar