How to create a workflow in Salesforce?

How to create a workflow in Salesforce? [Hrvatski]

How to create a workflow rule in Salesforce

Creating a workflow rule in Salesforce is done in the Salesforce setup, under process automation > worlkflow actions.

What is a workflow in Salesforce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Salesforce Lightning.

1 - Understand workflows in Salesforce

The most important first is to understand the Salesforce workflows. What are they used for? A workflow is a set of actions triggered automatically after some events occur in the Salesforce data.

Može automatizirati različite vrste procesa tvrtke, kao što su zadaci, dodijeliti nove zadatke korisnicima, upozorenja e-poštom, slati e-poštu jednom ili više primatelja koji su unaprijed određeni, ažurirati polja, postaviti određene vrijednosti zapisa ili izlazne poruke, poslati tehničku vrijednost XML poruke formatirane za slušatelje.

Kao primjer, prodajni tijekovi SalesForce mogu dodijeliti prateće zadatke kako bi pružili podršku predstavnicima nakon određenog vremena, oni mogu poslati upozorenja e-poštom menadžerskom timu kada velike ponude potpiše prodajni predstavnik, mijenjajući polje vlasničkog imena nekoliko dana nakon isteka ugovora ili slanja tehničkih poruka vanjskim sustavima kad god se pokrene odobreno izvješće u SalesForceu.

Kako stvoriti izvješće u SalesForceu?

Pravila tijeka rada mogu se sastojati od nekih kriterija koji će pokrenuti tijek rada, akcija koje će se poduzeti kada je zapis kreiran s danom vrijednošću, ili vremenski ovisnih radnji, kao što su izvješća o zatvaranju završetka mjeseca, nekoliko dana prije zatvaranja mjeseca.

2 - Stvaranje novog pravila tijeka rada

Da biste započeli stvaranje novog pravila tijeka rada, idite na postavke za postavljanje klikom na ikonu zupčanika u sučelju SalesForce Lightning i potražite izbornik tijeka rada na kartici pretraživanja u gornjem lijevom kutu zaslona.

Pravila tijeka rada dostupna su pod automatizacijom procesa> radnim procesima> pravilima tijeka rada.

Postojeći radni tijekovi bit će navedeni na sljedećem zaslonu.

U slučaju da nemate postojeći tijek rada, popis će biti empy, a jedina opcija koja se može dobiti jest stvaranje novog tijeka rada pomoću odgovarajućeg gumba iznad popisa tijeka rada.

Prvi korak u stvaranju novog pravila tijeka rada je odabrati objekt na koji će to utjecati. To može biti bilo koja vrsta DataForce podatkovnog objekta: račun, posao agenta, napredak pomoćnika, kampanja, član kampanje, slučaj, komentar slučaja, aktivnost razgovora, kontakt, zahtjev za kontakt, duplikat zapisa, skup duplikata zapisa, poruka e-pošte, događaj, feed stavku, grupi, članu grupe, slici, znanju i drugo.

U našem primjeru izradit ćemo tijek rada vezan uz kontakt.

Zatim, sljedeći korak je davanje pravila nazivu, i eventualno opisu, kako bi ga kasnije mogli pronaći, i pomoći svojim suradnicima da ga identificiraju duž svih radnih tijekova koji su dostupni na sustavu.

Također, moraju se odabrati kriteriji ocjenjivanja. Kada će se pravilo aktivirati? Kada je zapis izrađen, uređen?

Konačno, moraju se unijeti kriteriji pravila.

Kada će se pravilo aktivirati? U našem primjeru želimo stvoriti pravilo koje će se aktivirati svaki put kada se novi korisnik unese u Francusku, a koji će biti označen brojem telefona koji počinje s francuskim kodom zemlje, +33.

Na taj način, svaki put kada dođe do promjene na kontaktu s francuskom mobilnom mrežom, naš prodajni predstavnik odgovoran za francusko tržište će ga provjeriti i po potrebi kontaktirati kupca.

3 - Postavite radnju za aktivaciju pravila

Sljedeći korak je definiranje akcije koju će radni proces obaviti nakon provjere pravila.

To je moguće odabirom akcija dodavanja radnog toka ispod dijela aktivnosti neposrednog radnog toka, za izvršenje akcije čim se pravilo potvrdi. Ako bi se radnja trebala pojaviti u određenim vremenskim točkama, trebala bi se umjesto toga stvoriti kao radna aktivnost ovisna o vremenu.

Klikom na gumb za dodavanje radnog toka, dostupne su različite vrste radnji: postavljanje upozorenja e-poštom, ažuriranje polja, slanje tehničke poruke ili upotreba postojeće radnje iz drugog tijeka rada.

U našem slučaju želimo poslati poruku e-pošti trgovačkom predstavniku svaki put kad se promijeni kontakt s francuskim brojem telefona.

4 - Postavite upozorenje e-poštom

Nakon toga možemo postaviti poruku e-pošte koja će biti poslana predstavniku prodaje, tako da unesete opis e-pošte, jedinstveni naziv za tu e-poštu i odaberete predložak e-pošte koji ćete koristiti.

Primatelj može biti različitog tipa, ali u našem slučaju to će biti interni korisnik, jer ćemo poslati e-poštu prodavaču odgovornom za određenu zonu.

Moguće je odabrati izravno s popisa postojećih internih primatelja.

Također je moguće ručno unijeti popis dodatnih adresa e-pošte, kako bi se e-pošta poslala vanjskim primateljima u kopiji, primjerice i slanjem poruke e-pošte osobnom poštanskom sandučiću prodajnog predstavnika, ili da se kopija njegovog upravitelja.

Mora biti odabrana i adresa e-pošte Od, ona će se pojaviti kao adresa e-pošte pošiljatelja za primatelje e-pošte.

Zatim kliknite spremanje da biste nastavili s izradom pravila rada.

5 - Potvrdite radnje tijeka rada

Nakon toga, novostvorena radnja tijeka rada, trenutna izrada e-pošte čim se telefonski broj kontakta s francuskim prefiksom stvori, bit će prikazan na popisu radnji za to pravilo tijeka rada.

U slučaju da nisu potrebne nikakve druge radnje, jednostavno kliknite na gumb učinjeno u gornjem desnom kutu kako biste završili stvaranje radnog procesa.

Tijek rada bit će prikazan na pregled, sa svim njegovim detaljima. Uvjerite se da je sve ispravno, jer je sada izravno aktivirano, te će početi slati e-poštu ili obavljati druge radnje, bez ikakve daljnje potvrde, čim kliknete na gumb za aktiviranje.

Uvijek će biti moguće deaktivirati postojeći i pokrenuti tijek rada s tog zaslona, ​​kao i urediti ga ili ga klonirati kako bi se lako stvorio sličan tijek rada.

Izrada uspješnog tijeka rada

Jeste li upravitelj uspješno izradio pravilo tijeka rada u svojoj Salesforce?

Javite nam u komentarima i ne ustručavajte se postaviti nam bilo koje pitanje.

Slični članci


komentari (0)

Ostavite komentar

Vaši podaci - šifrirani. Identitet - anoniman. Brzina interneta - superiorna.
Vaši podaci - šifrirani. Identitet - anoniman. Brzina interneta - superiorna.
 
Vaši podaci - šifrirani. Identitet - anoniman. Brzina interneta - superiorna.
Vaši podaci - šifrirani. Identitet - anoniman. Brzina interneta - superiorna.