Kako stvoriti izvješće u SalesForce?

Kako stvoriti izvješće u SalesForce?

Izrada izvješća u SalesForce

Izrada izvješća u SalesForce je osnovna i vrlo važna operacija, kao što je i baza za izvoz podataka iz SalesForce u Excel ili CSV na primjer.

Izrada izvješća može se obaviti pristupanjem izborniku izvješća u navigacijskoj traci i mora se dodati u traku ako još ne postoji.

Nakon izrade izvješća moguće je izvesti izvješće SalesForce u Excel pomoću funkcije izvoza izvješća.

1 - Izradite novo izvješće SalesForce

Počnite otvaranjem izbornika opcija izvješća u navigacijskoj traci da biste pristupili zaslonu izvješća. U slučaju da izbornik izvješća nije dostupan u navigacijskoj traci, pokušajte kliknuti na više opcija za prikaz skrivenih stavki izbornika ili dodajte izbornik izvješća navigacijskoj traci ako nije tamo.

Zatim kliknite novi gumb izvješća koji se nalazi u gornjem izborniku popisa izvješća - popis može biti empy, ovisno o kriterijima odabira izvješća.

Tu je također i gumb za stvaranje gumba u SalesForce classic, u slučaju da to trebate učiniti.

Odaberite vrstu izvješća u svim dostupnim vrstama izvješća: računi i kontakti, mogućnosti, izvješća korisničke podrške, mogućnosti s proizvodima, mogućnosti s kontaktnim ulogama i još mnogo toga.

Nakon što ste odabrali vrstu izvješća koje želite stvoriti, kliknite na gumb i nastavite s radom za izradu izvješća SalesForce Lightning.

2 - Prilagodite izvješće SalesForce

Sada je potrebno prilagoditi izvješće, jer je samo standardno izvješće izrađeno u SalesForce Lightning prema zadanim postavkama.

Postoji mnogo načina za prilagodbu: dodavanje ili uklanjanje stupaca, filtriranje podataka, naručivanje podataka određenim stupcem i još mnogo toga.

Opcije za prilagođavanje izvješća dostupne su s lijeve strane.

Primjerice, povlačenjem i ispuštanjem naziva stupca iz polja okvira na lijevoj strani zaslona u izvješće u glavnom dijelu zaslona, ​​taj će se stupac dodati izvješću.

Kliknite križ pored naziva stupca da biste ga uklonili.

Klikom na strelicu pored naziva zaglavlja stupca bit će dostupno više opcija.

Ako odaberete opciju uzlazno sord, cijelo izvješće o trenutnom stupcu sortirat će se po rastućoj vrijednosti, od niže do najviše.

Opcija sortiranja opadajuća će učiniti inverzno, sve linije izvješća će biti razvrstane na temelju tog stupca od najviše vrijednosti do najniže.

Grupiranje redaka po ovoj opciji polja grupirat će sve retke u izvješću koji imaju sličnu vrijednost u tom stupcu - ekvivalent u Excelu za spajanje ćelija.

Postoje i opcije za pomicanje stupca ulijevo ili udesno, kako biste prilagodili izvješće SalesForce Lightning jer je to najbolje za vas.

Konačno, postoji opcija za uklanjanje stupca, u kojem slučaju neće biti izgubljena: ona će se jednostavno ukloniti iz izvješća SalesForce, ali se može vratiti bilo kada povlačenjem i ispuštanjem naziva stupca s izbornika s lijeve strane.

Konačno, moguće je promijeniti ime izvješća klikom na olovku pored naziva izvješća, odmah ispod navigacijske trake na lijevoj strani.

Upišite naziv izvješća koji najbolje odgovara opisu izvješća da biste ga kasnije mogli lakše dohvatiti i učiniti ga jasnijim svojim suradnicima.

3 - Spremi izvješće o prodaji

Nakon što je izvješće SalesForce Lightning kreirano i prilagođeno, ne zaboravite ga spremiti pomoću gornjeg izbornika Spremi, ispod navigacijske trake i na desnoj strani zaslona.

Postoji i druga mogućnost pokretanja izvješća bez spremanja, u slučaju da ne želite pristupiti kasnije, ali jednostavno želite testirati ili brzo pristupiti podacima.

Međutim, najčešća opcija je spremanje i pokretanje, koje će spremiti izvješće u popis dostupnih izvješća i prikazati rezultate izvješća na zaslonu.

Obrazac za spremanje ponovno će zatražiti potvrdu imena izvješća, jer je to posljednja prilika za izmjenu.

Osim toga, zatražit će se jedinstveno ime izvješća. Ovaj jedinstveni naziv izvješća ne smije već postojati u sustavu, čak i ako ga je izradio drugi korisnik i na kojem nemate pristup. To će biti jedinstveni kôd rukovatelja izvješća i mora biti jedinstven.

Prije spremanja, ako je potrebno, unesite dulji opis, posebno u slučaju da izvješće služi vrlo specifičnom poslovnom slučaju, primjerice, izvješće kupca na kraju mjeseca kako bi se vaši suradnici brže identificirali.

4 - Izvješće o izvoznoj prodaji

Nakon što je izvješće spremljeno, nakon što ste kliknuli gumb za spremanje i pokretanje, podaci o izvješću bit će prikazani na zaslonu, zajedno s porukom da je izvješće spremljeno.

Ovaj skočni prozor će nestati nakon nekoliko sekundi.

Izbornik za uređivanje sada se pojavljuje na vrhu izvješća Salesforce Lightning na desnoj strani zaslona i nudi dodatnu opciju.

Klikom na strelicu pored izbornika za uređivanje bit će dostupne dodatne opcije.

Mogućnost uređivanja u Salesforce Classic otvara izvješće za izdanje u Salesforce CLassic sučelju.

Opcija spremi kao spremi izvješće s drugim imenom, stvarajući tako kopiju.

Opcija spremanja spremit će izmjene izvješća koje su učinjene u načinu izdavanja.

Opcija pretplate omogućit će vam da primate obavijesti kad god se izvješće promijeni.

Opcija brisanja omogućit će brisanje izvješća iz baze podataka, međutim, prije nego to učinite, provjerite da nitko drugi ne treba to izvješće.

Opcija dodaj na nadzornu ploču jednostavno će to izvješće dodati osobnoj korisničkoj nadzornoj ploči korisnika.

I na kraju, najvažnija opcija, opcija Salesforce Lightning izvoza je dostupna, što će omogućiti izvoz podataka kroz Excel ili druga sredstva iz izvješća.

Pogledajte naš detaljni vodič o tome kako izvesti podatke iz Salesforce u Excel za više detalja.

Kako izvesti podatke iz Salesforce u Excel

Izrada izvješća u programu Salesforce

Izrada izvješća u Salesforce prilično je jednostavna operacija, s obzirom na to da imate pristup izborniku navigacijskih izvješća.

Javite nam u komentarima ako ste uspjeli stvoriti izvješće, i ne ustručavajte se pitati u slučaju da se suočite s bilo kakvim problemom tijekom izrade izvješća Salesforce Lightning ili izvoza podataka!

Slični članci

 

komentari (0)

Ostavite komentar

Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!
Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!