How can I izvoz podataka from SalesForce to Excel?



Kako izvesti podatke iz SalesForce u Excel?

U mnogim slučajevima može biti korisno izvesti izvještaj SalesForce u Excel kako bi se podaci podijelili s kolegama ili pripremili prezentacije. Postoje ugrađeni načini za izvođenje SalesForce izvoza u Excel u nekoliko jednostavnih koraka, a svi su dostupni odmah nakon prijave na SalesForce račun.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

To će izravno otvoriti izvješće u programu Excel, a podaci će se moći koristiti u programu Excelove proračunske tablice.

Izvezite izvješće u Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from SalesForce Lightning to Excel.

Izvezite opcije u Excel format

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from SalesForce Lightning to Excel spreadsheet.

Ostale opcije su standardno razgraničeni zarezom ili zarezom bez lokalnog formata u slučaju drugačijeg kodiranja znakova.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Na primjer, odaberite pravo kodiranje između zapadnoeuropske ISO, Unicode, japanski, kineski, korejski i još mnogo toga.

Nakon odabira različitih opcija za izvoz podataka u Excel, nastavite klikom na gumb Izvezi da biste počeli izvoziti u Excel datoteku.

Što je formatirani izvoz podataka


The formatted data will export the report just like it was shown on SalesForce Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some formatiranje podataka that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Što je samo detaljan izvoz podataka

Izvoz podataka samo će izvesti samo retke podataka s njihovim zaglavljem.

To je format datoteke koji se koristi za dodatno računalstvo u Excelu ili drugom programu za proračunske tablice ili za prijenos datoteke u drugi program.

Izvezena podatkovna datoteka bit će izravno upotrebljiva za filtre, stožerne tablice ili usporedbe s drugim datotekama.

Kako ukratko izvesti izvješće SalesForce u Excel? Možete li izvoziti SalesForce u Excel?

Izvezi SalesForce izvješće u Excel‌ is pretty easy in general, as all you have to do to perform a SalesForce izvoz u Excel‌ is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the SalesForce izvoz u Excel‌ is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the SalesForce izvoz u Excel‌ has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

Međunarodno poslovno savjetovanje
O autoru - Međunarodno poslovno savjetovanje
Yoann je međunarodni poslovni savjetnik, moderator i koordinator. Radio je više od 10 godina u globalnom poslovanju, lancu opskrbe, financijskim, SAP ERP projektima, Veb i SEO optimizaciji za razne industrije, poput logistike, kozmetike, robe široke potrošnje, njege ljepote ili mode u više od 30 zemalja svijeta. ,
 



komentari (0)

Ostavite komentar