Kako mogu izvesti podatke iz SalesForce u Excel?

Kako izvesti podatke iz SalesForce u Excel?

U mnogim slučajevima može biti korisno izvesti izvještaj SalesForce u Excel kako bi se podaci podijelili s kolegama ili pripremili prezentacije. Postoje ugrađeni načini za izvođenje SalesForce izvoza u Excel u nekoliko jednostavnih koraka, a svi su dostupni odmah nakon prijave na SalesForce račun.

Izvoz podataka iz SalesForce Excel je prilično jednostavno, u jednom izvještaju, odaberite Izbornik strelicom> Izvoz> Excel formatu> Izvezi.

To će izravno otvoriti izvješće u programu Excel, a podaci će se moći koristiti u programu Excelove proračunske tablice.

Izvezite izvješće u Excel

Počevši s otvorenim izvješće koje treba izvesti u Excel iz SalesForce munje, pronađite izbornik strelicu u gornjem desnom uglu izvješću, uz opciju za uređivanje.

Sada, u skočnom izborniku strelice, odaberite mogućnost izvoza, što će otvoriti sučelje koje će omogućiti izvoz od  SalesForce munje   u Excel.

Izvezite opcije u Excel format

Sad, tu će biti dvije različite opcije za izvoz podataka iz SalesForce, koje su formatirane izvješće i podatke samo.

Odaberite opciju koju želite bolje i odaberite format izvoza datoteke, što je u našem slučaju trebalo biti Excel format.xlsx, jer želimo otvoriti izvezene podatke iz  SalesForce munje   u Excel proračunsku tablicu.

Ostale opcije su standardno razgraničeni zarezom ili zarezom bez lokalnog formata u slučaju drugačijeg kodiranja znakova.

Ne zaboravite da biste odabrali kodiranje ako je potrebno, pogotovo ako ste spremili u SalesForce neke specifične lokalne likove, u kojem slučaju se mora izabrati pravi kodiranje datoteka.

Na primjer, odaberite pravo kodiranje između zapadnoeuropske ISO, Unicode, japanski, kineski, korejski i još mnogo toga.

Nakon odabira različitih opcija za izvoz podataka u Excel, nastavite klikom na gumb Izvezi da biste počeli izvoziti u Excel datoteku.

Što je formatirani izvoz podataka

U formatirani podaci će izvesti izvješće kao što je prikazano na SalesForce Lightning sučelja, uključujući i zaglavlje izvješća, grupacija i filter detalje.

Se izvezeno izvješće podaci teško će biti korisna za računanje, jer sadrži dodatne informacije, kao i neki podaci oblikovanja koji bi mogli biti pogodni za SalesForce jedini, ali ne i za dodatne izračune Excel.

Što je samo detaljan izvoz podataka

Izvoz podataka samo će izvesti samo retke podataka s njihovim zaglavljem.

To je format datoteke koji se koristi za dodatno računalstvo u Excelu ili drugom programu za proračunske tablice ili za prijenos datoteke u drugi program.

Izvezena podatkovna datoteka bit će izravno upotrebljiva za filtre, stožerne tablice ili usporedbe s drugim datotekama.

Kako ukratko izvesti izvješće SalesForce u Excel? Možete li izvoziti SalesForce u Excel?

Izvoz SalesForce izvještaj u Excel je prilično jednostavno u cjelini, kao i sve što morate učiniti kako bi izvršili  SalesForce izvoz u Excel   je otvoriti izvješće, naći izvoz strelicu i odaberite Excel izvoz.

Jedini pravi teško da će se suočiti tijekom  SalesForce izvoz u Excel   je na kraju odabrati prave podatke koji su potrebni za izvoz.

Nakon što je  SalesForce izvoz u Excel   u potpunosti izvedena, od vas će biti u mogućnosti igrati sa svim izvezenih podataka u proračunske tablice Editor, ali sjetite se da su promjene izvršene u programu Excel neće imati nikakav utjecaj na podatke pohranjene u svom SalesForce računa.

Često Postavljana Pitanja

Kako izvesti iz SalesForce u Excel brzo?

Izvoz podataka iz SalesForce u Excel može se učiniti jednostavno: U izvješću odaberite Izbornik Strelica> Izvoz> Excel format> Izvoz.

Koje su najbolje prakse za izvoz velikih skupova podataka iz Salesforcea u Excel bez gubitka integriteta podataka?

Najbolje prakse uključuju dijeljenje velikih skupova podataka na manje serije, osiguranje pravilnog mapiranja na terenu i korištenje alata za izvoz podataka Salesforcea za održavanje formata i integriteta podataka.