Salesforce: Kako aktivirati protok u alatu za izradu tokova Salesforce?

Kako aktivirati protok u programu Salesforce Lightning builder?

Aktiviranje protoka u Programu protoka Salesforce može se obaviti u izborniku automatizacije procesa postavljanja, gdje je potrebno stvoriti novi prikaz da biste mogli dodati tok u prikazu pomoću alata za izradu protoka, gdje će također biti moguće pokrenuti teče.

Imajte na umu da protok nije isti kao radni tijek Salesforcea, ali oba se mogu kreirati u postupku postavljanja računa Salesforce koji imaju potrebna prava pristupa.

Nakon što protok bude dodan prikazu pomoću alata za izgradnju protoka, bit će ga moguće aktivirati pokrećući ga na zaslonu alata za sastavljanje protoka.

Pogledajte dolje u pojedinostima kako stvoriti protok i aktivirati ga u Salesforce Lightning.

Pristupite postavljanju računa Salesforce

Započnite otvaranjem izbornika za postavljanje koji je dostupan u ikonama zupčanika u gornjem desnom kutu računa Salesforce pored navigacijske trake.

Jednom kada dođete u izbornik postavki, najlakši način za pristup tokovima Salesforce i aktiviranje nekih od njih je upotreba trake za pretraživanje da biste pronašli opciju protoka.

Stvaranje novog pogleda za tokove

Prvi korak koji će biti u mogućnosti aktivirati tok bit će stvaranje vlasničkog pregleda klikom na vezu Stvori novi prikaz.

Morat ćete navesti naziv i jedinstveno ime vlasničkog pregleda, a po potrebi će biti moguće dodati nekoliko kriterija filtriranja.

Konačno, odaberite polja koja će se prikazivati ​​u tom prikazu za stvaranje, kao što su: naziv API protoka, koristi stariju verziju, predložak, vrstu, prefiks prostora imena, izgrađen s, oznakom protoka, opisom, zadnju izmjenu, zadnjim izmjenjenim datumom , i aktivan je.

Završite stvaranje prikaza klikom na gumb Spremi.

Stvaranje novog toka

Sada, kada je stvoren prikaz, dodajte mu novi tok pomoću novog gumba protoka.

Korištenje alata za izradu protoka Salesforce

Korištenje SalesForce protoka graditelj za aktiviranje novih to- kove počinje klikom na gumb Start, koja je prikazana u graditelj protoka od početka.

Prikazat će se obrazac za stvaranje novog zadatka u koji se može unijeti nekoliko podataka: oznaka, naziv API-ja, opis i mogućnost postavljanja vrijednosti varijabli.

Nakon kreiranja različitih zadataka potrebnih za vaš projekt pomoću alata za izradu protoka Salesforce, nastavite klikom na gumb Spremi da biste aktivirali odgovarajući tijek.

Aktiviranje novog protoka u alatu za protok

Spremite novostvoreni tijek s pripadajućim postavkama u alatu za izgradnju protoka unošenjem vrste protoka, koji će biti jedan od sljedećih:

• Automatski pokrenut protok,
• Tijek zahtjeva za kontakt,
• Terenski mobilni protok usluge,
• Snaga polja u toku,
• Protok zaslona.

Nakon što ste odabrali pravu opciju, napustite alatku za izradu protoka i aktivirajte protok spremanjem protoka koji se stvara.

Aktiviranje protoka stvorenog u postavljanju

Jednom kada su tokovi stvoreni, aktivirajte ih klikom na odgovarajući okvir ispod aktivne opcije popisa tokova.

Zatim, ako je protok označen kao neaktivan, kliknite na trčanje da biste aktivirali tok Salesforce s ekrana alata za sastavljanje protoka.

Često Postavljana Pitanja

Koji su kritični koraci kako bi se osiguralo da protok ispravno funkcionira prije aktiviranja u Salesforceu?

Kritični koraci uključuju temeljito testiranje protoka, potvrđivanje svih uvjeta i radnji i osiguravanje usklađivanja s namjeravanim poslovnim procesom.