How to create a dashboard in Salesforce Lightning and add components?

How to create a dashboard in Salesforce Lightning and add components?

How to create a dashboard in Salesforce

Creating a dashboard in Salesforce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

Da biste je stvorili, jednostavno idite na nadzorne ploče u navigacijskim aplikacijama> nova nadzorna ploča i dodajte komponente koje su potrebne za brzu vizualizaciju.

Izradite novu nadzornu ploču

Da biste stvorili novu nadzornu ploču, pristupite aplikaciji nadzornih ploča s navigacijske ploče na glavnom zaslonu.

Odatle će se prikazati nedavne nadzorne ploče, ako je bilo koja od njih dostupna. U suprotnom, možete stvoriti novu nadzornu ploču klikom na novi gumb nadzorne ploče.

Postupak stvaranja nadzorne ploče

Prvi korak u stvaranju nove nadzorne ploče je da unesete naziv nadzorne ploče, što je obavezno.

U slučaju da imate mnogo nadzorne ploče, korisno je unijeti i opis kako biste ga ubuduće mogli brže dohvatiti.

Također je moguće pohraniti nadzornu ploču u definiranu mapu kako bi, na primjer, sve nadzorne ploče ispravno pohranjene pomoću vrste nadzorne ploče ili upotrebe.

Dodavanje komponenti na nadzornu ploču

Kada je nadzorna ploča stvorena, doći će prazna, bez dodane komponente. Dostupna je određena količina kvadrata, a komponente se mogu dodati i prilagoditi kako bi se popunile te pločice.

Pritisnite tipku plus da biste stvorili novu komponentu.

Komponenta može biti izvješće ili mapa, a sljedeći zaslon će omogućiti traženje postojećeg izvješća ili mape.

Potražite izvješće ili mapu koju želite koristiti na trenutnoj nadzornoj ploči i odaberite je.

Nakon odabira izvješća potrebno je odabrati kako će se izvješće prikazati kao komponenta na nadzornoj ploči: treba li to biti neobrađeni podatak u tablici, ako je to grafikon kao što je pita ili stupčasti grafikon, koja polja trebaju biti koristiti u toj komponenti i mnoge druge opcije.

Odaberite način prikaza izvješća i pomičite se prema dolje s lijeve strane da biste vidjeli više opcija.

Spuštajući se na popisu opcija za tu komponentu, moguće je odabrati stupce koje će se prikazati u izvješću, što je posebno korisno kada se prebacite na grafikon, u kojem vjerojatno neki stupci neće donijeti nikakvu dodanu vrijednost.

Ako nastavite dalje u popisu opcija, na raspolaganju vam je više opcija, kao što je odabir stupca na kojem bi se podaci trebali razvrstati, koje bi jedinice prikaza trebale biti korištene u izradi nadzorne ploče, ako se prikazuju iznosi, i još mnogo toga.

Pregled grafikona komponenti

Nakon odabira odgovarajućih opcija, komponenta bi trebala biti prikazana kao pregled u istom prozoru i može se mijenjati dok se ne klikne na gumb za dodavanje kako bi se komponenta dodala na nadzornu ploču.

Ne ustručavajte se igrati s različitim vrstama grafikona sve dok ne pronađete onu koja će vam omogućiti da najbolje donesete odluke ili druge radnje iz informacija nadzorne ploče. Područje pretpregleda ažurirat će se čim kliknete na drugu vrstu grafikona.

Kada se nekoliko komponenti doda na nadzornu ploču, izgledat će korisnije i trebale bi poslužiti svrsi, brzo prikazati informacije u stvarnom vremenu na temelju odabranih izvješća.

Izrada nadzorne ploče u SalesForceu ukratko

Ukratko, stvaranje nadzorne ploče u SalesForce-u je jednostavan rad, koji ima puno prednosti i fleksibilnosti. Prodajna ploča Lightning Light Force omogućava vam da donesete bolju odluku te da u stvarnom vremenu brzo pristupite i vizualizirate podatke koji su vam važni.

Koja je vaša omiljena nadzorna ploča Sales Force? Što očekujete od stvaranja nadzorne ploče u SalesForceu? Javite nam u komentarima.

Slični članci

komentari (0)

Ostavite komentar