Kako stvoriti račun u Salesforce Lightning?

Salesforce kako stvoriti račun

Kreiranje korisničkog računa u Salesforce može se jednostavno obaviti odlaskom na karticu računa> new, te popunjavanjem pojedinosti o računu.

U slučaju da kartica računa nije vidljiva na sučelju, ona mora biti dodana u brze veze.

Idite na karticu korisničkog računa

Počnite od glavnog zaslona Salesforce tako da odete na karticu računa koja možda nije uvijek prisutna na zaslonu. Ako to nije slučaj, morate dodati prečac.

Zatim, na zaslonu računa, jednostavno odaberite gumb Novo u gornjem desnom kutu zaslona.

Stvorite podatke o računu u usluzi Salesforce

Na zaslonu izrade računa unesite sve pojedinosti računa: naziv računa je obavezan i dodajte sve ostale podatke o korisničkom računu, kao što su vrsta računa, nadređeni račun, web-lokacija, telefon, opis, industrija, zaposlenici.

Ne zaboravite odabrati točnu vrstu računa, koja može biti analitičar, konkurent, kupac, integrator, investitor, partner i još mnogo toga.

Unos podataka o adresi računa

Posljednji korak prije stvaranja računa jest ispunjavanje podataka o adresi računa.

Tamo možete unijeti adresu za naplatu, koja se može odabrati s već postojećih adresa, ili unijeti novu adresu u polja koja sadrže ulicu za naplatu, poštansku adresu za naplatu / poštanski broj, grad za naplatu, državu naplate / pokrajinu i zemlju za naplatu.

Isto vrijedi i za adresu za dostavu. Ili je moguće odabrati postojeću adresu ili unijeti novu za račun za izradu tako da se dostavi ulica za slanje, poštanski broj i poštanski broj, grad dostave, država dostave / zemlja dokazivanja i zemlja dostave.

Stvorite račun u Salesforce

Nakon što su podaci o računu spremljeni, ponuđeno vam je nekoliko opcija: ili poništite cijeli postupak izrade računa, spremite račun i stvorite drugi, ili ga jednostavno spremite nakon što ćete biti preusmjereni na stranicu vizualizacije računa.

Nakon što je račun kreiran, trebala bi se prikazati poruka o uspjehu, kojom se potvrđuje uspjeh operacije i izravno prikazuje nedavno kreirani račun ako je odabrana samo opcija spremi.

Često Postavljana Pitanja

Koji je značaj odgovarajuće postavljanja računa u Salesforce Lightning za prodaju i marketinške aktivnosti?

Pravilno postavljanje računa ključno je za točnu segmentaciju, ciljani marketing, učinkovite prodajne strategije i sveobuhvatno izvještavanje u Salesforce Lightning.