Hogyan szerezzünk biztonsági tokent a SalesForce Lightning alkalmazásban?

Ha a SalesForce-fiókba olyan IP-címen próbál bejelentkezni, amelyet még nem vett fel a vállalati IP-cím megbízható tartományába, akkor kötelezővé kell tenni egy biztonsági jogkivonatot, hogy egy másik helyről be tudjon jelentkezni....
Olvass tovább

Értékesítési erő: Hogyan lehet aktiválni egy folyamatot a Értékesítési erő folyamatkészítőben?

A forgalom aktiválása a Értékesítési erő folyamatkészítőben a beállítási folyamat automatizálási menüjében végezhető el, ahol új nézetet kell létrehozni, hogy folyamatot hozzáadhasson a nézethez az áramláskészítő használatával, ahol szintén lehetséges a áramlik....
Olvass tovább

Hogyan lehet könnyen módosítani vagy visszaállítani a felhasználói jelszavakat a SalesForce jelszavas házirendekkel?

A felhasználói jelszó visszaállításához a SalesForce-ban ellenőriznie kell a rendszergazda által beállított összes jelszó-házirendet, és néha azt okozhatja, hogy a felhasználók úgy érzik, hogy nem tudják visszaállítani a jelszavukat a SalesForce villámfelületen....
Olvass tovább

A 20 legfontosabb Salesforce interjúkérdés és válasz

A pályázandó állástól függően hasznos lehet tanulmányozni a SalesForce alapjait, mielőtt interjút folytatna a SalesForce platformról, mivel minden bizonnyal feltesz néhány alapvető kérdést, amelyekre könnyen megválaszolható a SalesForce termékek jövőbeni munkájához történő felhasználása. ....
Olvass tovább

SalesForce: néhány egyszerű lépésben törölheti a felhasználót

A SalesForce platformon nem lehet a felhasználót törölni, mivel az adatokat történelmi és biztonsági okokból tárolják. Ugyanakkor egyszerűen deaktiválhatja a felhasználót, megtiltva ezzel, hogy bejelentkezzen a SalesForce-fiókba, és egyáltalán használja a SalesForce-t, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges adminisztrátori jogokkal....
Olvass tovább

How to create a workflow in Értékesítési erő?

Creating a workflow rule in Értékesítési erő is done in the Értékesítési erő setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Értékesítési erő? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Értékesítési erő Lightning....
Olvass tovább

Egyéni objektum hozzáadása a navigációs sávhoz in SalesForceLightning?

Testreszabhatja a navigációs sávot a SalesForce Lightning alkalmazásban a legfontosabb funkciók, például SalesForce-fiókok, SalesForce-irányítópultok vagy SalesForce-kapcsolatok gyors eléréséhez. A SalesForce-ban az ügyfél-objektum hozzáadása a navigációs sávhoz egy szokásos grafikus interfész-manipuláció, és a rendszerhez való hozzáférés első lépése, amelyet a SalesForce-ban műszerfalak létrehozásával készít a rendszer testreszabásához és néhány lépésben termelékenyebbé tételéhez. . A SalesForce navigációs sáv lesz az egyik leggyakrabban használt felület!...
Olvass tovább

How much does a SalesForce license cost?

Mennyibe kerül a SalesForce licenc? A SalesForce Lightning licencköltsége egy felhasználónként és havonta 25 USD-tól kezdődik, a minimum. Ez a felhasználók számára sok szabadságot nem jelent, mivel a rendszer az alapvető funkciókra korlátozódik. A felhasználó hozzáfűzéséhez a SalesForce fiókhoz és a vállalkozás adatainak eléréséhez engedély szükséges....
Olvass tovább

How to export contacts from SalesForce Lightning?

A névjegyek exportálása a SalesForce-ból elég egyszerű művelet, ha létrehoz egy jelentést, amely tartalmazza az exportálandó névjegyeket, és azt exportálja az Excelbe vagy más elérhető formátumba a SalesForce-ból. A folyamat nagyon hasonló az adatok exportálásához a SalesForce-ból az Excel-hez, mint például a jelentés-exportálás esetében....
Olvass tovább

Hogyan hozhat létre egyéni mezőt a SalesForce alkalmazásban?

Egyéni mező létrehozása a SalesForce-ban a Beállítás> Objektumkezelő menüben történik, ahonnan létrehozhat egyedi mezőket a SalesForce-ügyfél számára, vagy törölheti az egyéni mezőket....
Olvass tovább

A nyelv megváltoztatása in SalesForce lightning?

Számos nyelv érhető el a SalesForce Lightning felületen, és bármely felhasználó könnyen megváltoztathatja. Mivel a webes felületen alapul, a SalesForce villámnyelvét nagyon egyszerűen meg lehet változtatni, egyszerűen a felhasználói beállítások meglátogatásával, a SalesForce nyelvbeállításaival és a megfelelő kiválasztásával. A Sales Force nyelv megváltoztatása után az összes kapcsolódó funkció közvetlenül a kiválasztott nyelven jelenik meg, mint például a SalesForce-fiókok, a SalesForce-irányítópultok, a SalesForce-kapcsolatok és az interfész összes többi része....
Olvass tovább

How can I export adatok from SalesForce to Excel?

Sok esetben hasznos lehet a SalesForce jelentés exportálása az Excelbe, hogy megosszák az adatokat kollégákkal vagy előadásokat készítsenek. Beépített módszerekkel végrehajthatja a SalesForce exportálását az Excelbe néhány egyszerű lépésben, mindegyik hozzáférhető közvetlenül a SalesForce-fiókba történő bejelentkezés után....
Olvass tovább

Hogyan hozhatunk létre műszerfalat a SalesForce Lightning alkalmazásban?

Az irányítópult létrehozása a SalesForce-ban lehetővé teszi a tevékenységéhez legfontosabb információk gyors és hatékony elérését. A SalesForce Lightning műszerfal olyan hasznos információkat tartalmaz, amelyekhez gyorsan hozzáférni szeretne, és amelyek teljes mértékben testreszabhatók az Ön igényeinek. Irányítópultok létrehozása a SalesForce-ban egy egyszerű és szükséges művelet a valós idejű jelentések teljes potenciáljának kihasználásához....
Olvass tovább

Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce Classic alkalmazásban?

Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce-ban? Szükség lehet a SalesForce egyesítési fiókok művelet végrehajtására több esetben, különösen az adattisztítás elvégzésekor, és észreveszve, hogy a regisztrált különböző SalesForce-fiókok valójában ugyanazt a számlát képviselik, de kissé eltérő adatokkal, például a helytelenül beírt karakterrel, a SalesForce-val az egyesítési fiók művelete szükségessé válik. Ezenkívül, ha több ügyfél egyesül, vagy ha egy korábbi számla elhagyta a társaságot, és átkerült egy másik fiókba, akkor szükségessé válhat mindkét fiók összevonása a SalesForce-ban....
Olvass tovább

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatokat a SalesForce-ban? A fiókból származó névjegyek összevonása csak a SalesForce Classic segítségével végezhető el, és ez egy nagyon egyenes művelet. Különösen hasznos lesz a névjegyek egyesítése a SalesForce-ban olyan műveletek során, mint például az adatok tisztítása, amelyek esetleg redundációt vethetnek fel a regisztrált kapcsolatokban. A SalesForce egyesítési kapcsolatok művelete lehetővé teszi a duplikált adatok tisztítását, a különböző rekordok közül a megfelelő kiválasztásával. Lásd alább, hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatokat a SalesForce Classic alkalmazásban a lehető legnagyobb adat pontosság biztosítása érdekében....
Olvass tovább