Hogyan hozzunk létre egy munkafolyamat * * SalesForce?

Létrehozása munkafolyamat-szabály * * SalesForce történik a SalesForce beállítás mellett folyamatautomatizálási> worlkflow intézkedéseket.


Hogyan hozzunk létre egy munkafolyamat-szabály * * SalesForce

Létrehozása munkafolyamat-szabály * * SalesForce történik a SalesForce beállítás mellett folyamatautomatizálási> worlkflow intézkedéseket.

Mi a munkafolyamat * * SalesForce? A munkafolyamatok használnak automatizálják intézkedéseket. Lásd alább részletesen mik ezek használják, hogyan lehet létrehozni őket, és hogyan kell aktiválni őket, * * SalesForce Lightning.

1 - Értse munkafolyamatok * * SalesForce

Az első és legfontosabb, hogy megértsük a SalesForce munkafolyamatokat. Mit használt? A munkafolyamat egy sor intézkedést automatikusan elindul, miután néhány esemény fordul elő a SalesForce adatokat.

Automatizálhatja a különböző típusú vállalati folyamatokat, mint például a feladatokat, új feladatokat rendelhet a felhasználókhoz, e-mail értesítéseket, e-maileket küldhet egy vagy több címzettnek, akiket előzetesen kijelöltek, frissítenek mezőket, meghatározott rekordértékeket vagy kimenő üzeneteket, technikai adatokat küldve XML formázott üzenetek a hallgatóknak.

Például a SalesForce munkafolyamatok nyomon követési feladatokat rendelhetnek a képviselők támogatására egy adott idő elteltével, e-mailben értesítést küldhetnek a vezetőségnek, amikor a nagy üzleteket aláírja egy értékesítési képviselő, és néhány nappal a tulajdonos név mezőjét megváltoztatja egy szerződés lejárta vagy technikai üzenetek küldése külső rendszerekre, amikor a SalesForce-ben létrehozott jóváhagyott jelentés elindul.

Hogyan készíthetünk jelentést a SalesForce-ban?

A munkafolyamatok szabályai tartalmazhatnak néhány olyan kritériumot, amely elindítja a munkafolyamatot, azokat a lépéseket, amelyek egy adott értékkel létrehozott rekordot hoznak létre, vagy az időfüggő műveleteket, például a hónap végi zárójelentések küldését néhány nappal a hónap bezárása előtt.

2 - Új munkafolyamat-szabály létrehozása

Egy új munkafolyamat-szabály létrehozásának megkezdéséhez menjen a beállításokhoz a  SalesForce Lightning   felületen lévő fogaskerék ikonra kattintva, és keresse meg a munkafolyamat menüt a képernyő bal felső sarkában található keresőfülön.

A munkafolyamat-szabályok elérhetők a folyamat automatizálása> munkafolyamat-műveletek> munkafolyamat-szabályok alatt.

Ekkor a meglévő munkafolyamatok a következő képernyőn lesznek felsorolva.

Abban az esetben, ha nincs meglévő munkafolyamata, akkor a lista empy lesz, és az egyetlen lehetőség az új munkafolyamat létrehozása a munkafolyamatlista feletti megfelelő gomb segítségével.

Az új munkafolyamat-szabály létrehozásának első lépése az, hogy kiválassza az objektumot, amelyre hatással lesz. Bármilyen SalesForce adatobjektum lehet: fiók, ügynöki munka, asszisztens előrehaladás, kampány, kampánytag, eset, eset kommentár, beszélgetés, kapcsolat, kapcsolatfelvétel, ismétlődő rekordelem, ismétlődő rekordkészlet, e-mail üzenet, esemény, feed elem, csoport, csoporttag, kép, tudás és így tovább.

Példánkban egy kapcsolattal kapcsolatos munkafolyamatot fogunk létrehozni.

Ezután a következő lépés adja meg a szabálynak egy nevet, és végül egy leírást annak érdekében, hogy később megtalálhassa azt, és segítse munkatársai azonosítását az egész munkafolyamatokon, amelyek elérhetők a rendszerben.

Ki kell választani egy értékelési kritériumot is. Mikor lesz aktiválva a szabály? A rekord létrehozása, szerkesztése?

Végül be kell írni a szabály kritériumokat.

Mikor aktiválja magát a szabály? Példánkban olyan szabályt kívánunk létrehozni, amely minden egyes alkalommal, amikor új ügyfelet vezet be Franciaországba, amelyet a francia országkóddal (+33) kezdődő telefonszámmal azonosítunk.

Így minden alkalommal, amikor a francia mobilhálózattal elérhető elérhetőség megváltozik, a francia piacért felelős értékesítési képviselőnk ellenőrizni fogja, és szükség esetén lépjen kapcsolatba az ügyféllel.

3 - Munkafolyamatok beállítása a szabály aktiválásához

A következő lépés annak meghatározása, hogy a munkafolyamat hogyan fog végrehajtani, miután a szabályt ellenőrizte.

Ez akkor lehetséges, ha azonnali munkafolyamat-műveletek rész alatt található munkafolyamat-műveleteket választja, hogy végrehajtson egy műveletet, amint a szabályt ellenőrizte. Ha a művelet adott időpontokban történik, akkor azt időfüggő munkafolyamatként kell létrehozni.

A munkafolyamat-művelet hozzáadása gombra kattintva különböző munkafolyamat-műveletek állnak rendelkezésre: állítson be egy e-mail értesítést, frissítsen egy mezőt, küldjön egy műszaki üzenetet, vagy használjon meglévő műveletet egy másik munkafolyamatból.

Esetünkben e-mailt akarunk küldeni az értékesítési képviselőnek, amikor kapcsolatba kerül egy francia telefonszámmal.

4 - E-mail figyelmeztetés beállítása

Ezután beállíthatjuk azt az e-mailt, amelyet az értékesítési képviselőnek küldünk, az e-mail leírása, az e-mail egyedi neve és az e-mail sablon kiválasztása érdekében.

A címzett különböző típusú lehet, de esetünkben belső felhasználó lesz, hiszen e-maileket küldünk az adott zónaért felelős értékesítési képviselőnek.

Lehetőség van közvetlenül kiválasztani a meglévő belső címzettek listáját.

A további e-mail címek listáját manuálisan is be lehet írni, hogy az e-mailt a másolatok külső címzettjeinek elküldhessék, például az e-mail küldését az értékesítési képviselő személyes postafiókjába, vagy a kezelő másolását.

Az E-mail címet is ki kell választani, ez az a levél, amely a feladó e-mail címén jelenik meg az e-mail címzettek számára.

Ezután kattintson a mentés gombra a munkafolyamat-szabály létrehozásához.

5 - A munkafolyamatok érvényesítése

Ezután az újonnan létrehozott munkafolyamat-művelet, azonnali e-mail létrehozása, amint létrejön egy névjegy-telefonszám a francia előtaggal, megjelenik az adott munkafolyamat-szabály akciólistájában.

Abban az esetben, ha nincs szükség más műveletekre, egyszerűen kattintson a jobb felső sarokban lévő kész gombra a munkafolyamat létrehozásához.

A munkafolyamat akkor jelenik meg felülvizsgálatra, minden részletével. Győződjön meg róla, hogy minden helyes, mivel most közvetlenül aktiválódik, és elkezdi az e-mailek küldését vagy egyéb műveleteket, további megerősítés nélkül, amint az aktiválás gombra kattint.

A meglévő és futó munkafolyamatot mindig lehet kikapcsolni a képernyőről, valamint szerkeszteni vagy klónozni, hogy hasonló munkafolyamatot hozzon létre.

A munkafolyamat sikeres létrehozása

Rendszergazdája sikeresen létrehozhat egy munkafolyamat-szabályt a Értékesítési erő-ban?

Mondja el velünk a megjegyzést, és ne habozzon megkérdezni nekünk bármilyen kérdést.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Melyek a legjobb gyakorlatok a hatékony munkafolyamatok megtervezéséhez a Salesforce -ban?
A bevált gyakorlatok közé tartozik az egyértelmű célok meghatározása, a folyamatok egyszerűsítése, valamint a hatékonyság és a relevancia munkafolyamatainak rendszeres áttekintése.

Yoann Bierling
A szerzőről - Yoann Bierling
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.




Hozzászólások (0)

Szólj hozzá