How to create a workflow in Értékesítési erő?

How to create a workflow in Értékesítési erő? [Magyar]

How to create a workflow rule in Értékesítési erő

Creating a workflow rule in Értékesítési erő is done in the Értékesítési erő setup, under process automation > worlkflow actions.

What is a workflow in Értékesítési erő? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Értékesítési erő Lightning.

1 - Understand workflows in Értékesítési erő

The most important first is to understand the Értékesítési erő workflows. What are they used for? A workflow is a set of actions triggered automatically after some events occur in the Értékesítési erő data.

Automatizálhatja a különböző típusú vállalati folyamatokat, mint például a feladatokat, új feladatokat rendelhet a felhasználókhoz, e-mail értesítéseket, e-maileket küldhet egy vagy több címzettnek, akiket előzetesen kijelöltek, frissítenek mezőket, meghatározott rekordértékeket vagy kimenő üzeneteket, technikai adatokat küldve XML formázott üzenetek a hallgatóknak.

Például a SalesForce munkafolyamat ok nyomon követési feladatokat rendelhetnek a képviselők támogatására egy adott idő elteltével, e-mailben értesítést küldhetnek a vezetőségnek, amikor a nagy üzleteket aláírja egy értékesítési képviselő, és néhány nappal a tulajdonos név mezőjét megváltoztatja egy szerződés lejárta vagy technikai üzenetek küldése külső rendszerekre, amikor a SalesForce-ben létrehozott jóváhagyott jelentés elindul.

Hogyan készíthetünk jelentést a SalesForce-ban?

A munkafolyamatok szabályai tartalmazhatnak néhány olyan kritériumot, amely elindítja a munkafolyamatot, azokat a lépéseket, amelyek egy adott értékkel létrehozott rekordot hoznak létre, vagy az időfüggő műveleteket, például a hónap végi zárójelentések küldését néhány nappal a hónap bezárása előtt.

2 - Új munkafolyamat-szabály létrehozása

Egy új munkafolyamat-szabály létrehozásának megkezdéséhez menjen a beállításokhoz a SalesForce Lightning felületen lévő fogaskerék ikonra kattintva, és keresse meg a munkafolyamat menüt a képernyő bal felső sarkában található keresőfülön.

A munkafolyamat-szabályok elérhetők a folyamat automatizálása> munkafolyamat-műveletek> munkafolyamat-szabályok alatt.

Ekkor a meglévő munkafolyamatok a következő képernyőn lesznek felsorolva.

Abban az esetben, ha nincs meglévő munkafolyamata, akkor a lista empy lesz, és az egyetlen lehetőség az új munkafolyamat létrehozása a munkafolyamatlista feletti megfelelő gomb segítségével.

Az új munkafolyamat-szabály létrehozásának első lépése az, hogy kiválassza az objektumot, amelyre hatással lesz. Bármilyen SalesForce adatobjektum lehet: fiók, ügynöki munka, asszisztens előrehaladás, kampány, kampánytag, eset, eset kommentár, beszélgetés, kapcsolat, kapcsolatfelvétel, ismétlődő rekordelem, ismétlődő rekordkészlet, e-mail üzenet, esemény, feed elem, csoport, csoporttag, kép, tudás és így tovább.

Példánkban egy kapcsolattal kapcsolatos munkafolyamatot fogunk létrehozni.

Ezután a következő lépés adja meg a szabálynak egy nevet, és végül egy leírást annak érdekében, hogy később megtalálhassa azt, és segítse munkatársai azonosítását az egész munkafolyamatokon, amelyek elérhetők a rendszerben.

Ki kell választani egy értékelési kritériumot is. Mikor lesz aktiválva a szabály? A rekord létrehozása, szerkesztése?

Végül be kell írni a szabály kritériumokat.

Mikor aktiválja magát a szabály? Példánkban olyan szabályt kívánunk létrehozni, amely minden egyes alkalommal, amikor új ügyfelet vezet be Franciaországba, amelyet a francia országkóddal (+33) kezdődő telefonszámmal azonosítunk.

Így minden alkalommal, amikor a francia mobilhálózattal elérhető elérhetőség megváltozik, a francia piacért felelős értékesítési képviselőnk ellenőrizni fogja, és szükség esetén lépjen kapcsolatba az ügyféllel.

3 - Munkafolyamatok beállítása a szabály aktiválásához

A következő lépés annak meghatározása, hogy a munkafolyamat hogyan fog végrehajtani, miután a szabályt ellenőrizte.

Ez akkor lehetséges, ha azonnali munkafolyamat-műveletek rész alatt található munkafolyamat-műveleteket választja, hogy végrehajtson egy műveletet, amint a szabályt ellenőrizte. Ha a művelet adott időpontokban történik, akkor azt időfüggő munkafolyamatként kell létrehozni.

A munkafolyamat-művelet hozzáadása gombra kattintva különböző munkafolyamat-műveletek állnak rendelkezésre: állítson be egy e-mail értesítést, frissítsen egy mezőt, küldjön egy műszaki üzenetet, vagy használjon meglévő műveletet egy másik munkafolyamatból.

Esetünkben e-mailt akarunk küldeni az értékesítési képviselőnek, amikor kapcsolatba kerül egy francia telefonszámmal.

4 - E-mail figyelmeztetés beállítása

Ezután beállíthatjuk azt az e-mailt, amelyet az értékesítési képviselőnek küldünk, az e-mail leírása, az e-mail egyedi neve és az e-mail sablon kiválasztása érdekében.

A címzett különböző típusú lehet, de esetünkben belső felhasználó lesz, hiszen e-maileket küldünk az adott zónaért felelős értékesítési képviselőnek.

Lehetőség van közvetlenül kiválasztani a meglévő belső címzettek listáját.

A további e-mail címek listáját manuálisan is be lehet írni, hogy az e-mailt a másolatok külső címzettjeinek elküldhessék, például az e-mail küldését az értékesítési képviselő személyes postafiókjába, vagy a kezelő másolását.

Az E-mail címet is ki kell választani, ez az a levél, amely a feladó e-mail címén jelenik meg az e-mail címzettek számára.

Ezután kattintson a mentés gombra a munkafolyamat-szabály létrehozásához.

5 - A munkafolyamatok érvényesítése

Ezután az újonnan létrehozott munkafolyamat-művelet, azonnali e-mail létrehozása, amint létrejön egy névjegy-telefonszám a francia előtaggal, megjelenik az adott munkafolyamat-szabály akciólistájában.

Abban az esetben, ha nincs szükség más műveletekre, egyszerűen kattintson a jobb felső sarokban lévő kész gombra a munkafolyamat létrehozásához.

A munkafolyamat akkor jelenik meg felülvizsgálatra, minden részletével. Győződjön meg róla, hogy minden helyes, mivel most közvetlenül aktiválódik, és elkezdi az e-mailek küldését vagy egyéb műveleteket, további megerősítés nélkül, amint az aktiválás gombra kattint.

A meglévő és futó munkafolyamatot mindig lehet kikapcsolni a képernyőről, valamint szerkeszteni vagy klónozni, hogy hasonló munkafolyamatot hozzon létre.

A munkafolyamat sikeres létrehozása

Rendszergazdája sikeresen létrehozhat egy munkafolyamat-szabályt a Értékesítési erő-ban?

Mondja el velünk a megjegyzést, és ne habozzon megkérdezni nekünk bármilyen kérdést.

Hasonló cikkek


Hozzászólások (0)

Szólj hozzá