Hogyan készítsünk jelentést a SalesForce-ban?
Jelentés létrehozása a SalesForce-ban
Jelentés létrehozása a SalesForce-ban alapvető és nagyon fontos művelet, ugyanúgy, mint az alapvető adatok exportálása például a SalesForce-ból az Excelbe vagy a CSV-be.
Hogyan exportálhatok adatokat a SalesForce-ból az Excelbe?Jelentés készítése a navigációs sáv jelentés menüjének elérésével érhető el, és ha még nem létezik, hozzá kell adni a sávhoz.
A jelentés létrehozása után lehetséges a SalesForce-jelentés exportálása Excel-be a jelentés exportálás funkció használatával.
1 - Új SalesForce-jelentés készítése
A jelentés képernyő megnyitásához indítsa el a navigációs sávban a jelentések beállítás menüjét. Abban az esetben, ha a jelentések menü nem érhető el a navigációs sávban, próbálkozzon a további opcióra a rejtett menüelemek megjelenítéséhez, vagy a jelentések menüt a navigációs sávhoz, ha nincs ott.
Ezután kattintson az új jelentés gombra, amely a jelentések listájának felső menüjében található - lehet, hogy a lista empirikus, attól függően, hogy milyen jelentések kiválasztási kritériumai vannak.
Van egy gomb is, hogy hozzon létre egy gombot a SalesForce klasszikusban, ha ezt meg kell tennie.
Válassza ki a jelentés típusát az összes rendelkezésre álló jelentéstípusban: fiókok és kapcsolatok, lehetőségek, ügyfélszolgálati jelentések, lehetőségek a termékekkel, lehetőségek a kapcsolati szerepkörökkel és még sok más.
Miután kiválasztotta a létrehozni kívánt jelentés típusát, kattintson a gombra, majd folytassa az ordreban, hogy folytassa a SalesForce Lightning jelentés létrehozását.
2 - A SalesForce jelentés testreszabása
Most már szükség van a jelentés testreszabására, mivel alapértelmezés szerint csak egy standard jelentést hoztak létre a SalesForce Lightningban.
Számos módja van annak testreszabására: oszlopok hozzáadása, eltávolítása, adatok szűrése, oszlopok rendelése, stb.
A jelentés testreszabásának lehetőségei a bal oldalon találhatók.
Például úgy, hogy az oszlop nevét a képernyő bal oldalán lévő vázlatos mezőkből húzza és áthúzza a képernyő fő részén lévő jelentéssel, az oszlop hozzáadódik a jelentéshez.
Kattintson az oszlop neve melletti keresztre, hogy eltávolítsa azt.
Az oszlopfejléc neve melletti nyílra kattintva több lehetőség áll rendelkezésre.
A sord ascending opció kiválasztásával a teljes jelentést az aktuális oszlopban növekvő értékkel rendezi, alacsonyabbtól a legmagasabbig.
A sorrend csökkenő opciója megteszi az inverz értéket, az összes jelentéssor az adott oszlop alapján a legmagasabb értéktől a legalacsonyabbig lesz rendezve.
A sorok csoportosítása ezzel a mező opcióval összevonja a jelentés azon sorait, amelyek hasonló értékkel rendelkeznek az adott oszlopban - az egyesítő cellák Excelben ekvivalens.
Lehetőségek vannak arra is, hogy az oszlopot balra vagy jobbra mozgassák, hogy testre szabhassák a SalesForce Lightning-jelentést, mivel ez a legjobb az Ön számára.
Végül lehetőség van arra, hogy eltávolítsuk az oszlopot, ebben az esetben nem veszik el: egyszerűen el lesz távolítva a SalesForce jelentésből, de bármikor hozzáadható az oszlop nevének a bal oldali menüből történő húzásával.
Végül lehetőség van a jelentés nevének megváltoztatására a jelentés neve melletti ceruzára kattintva, közvetlenül a bal oldali navigációs sáv alatt.
Írja be azt a jelentés nevét, amely a legjobban illeszkedik a jelentés leírásához, hogy később megkönnyítse a megkeresést, és tisztázza a munkatársait.
3 - A SalesForce jelentés mentése
A SalesForce Lightning jelentés létrehozása és testreszabása után ne felejtsük el elmenteni a felső menü Save opcióval, a navigációs sáv alatt és a képernyő jobb oldalán.
Van még egy lehetőség, hogy a jelentést mentés nélkül futtassa, abban az esetben, ha nem kívánja később hozzáférni, hanem egyszerűen csak tesztelni akarja, vagy gyorsan hozzáférhet az adatokhoz.
Azonban a leggyakoribb lehetőség a mentés és futtatás, amely elmenti a jelentést a hozzáférhető jelentések listáján, és megjeleníti a jelentések eredményeit a képernyőn.
A mentési űrlap ismét meg fogja kérni a jelentés nevének megerősítését, mivel ez egy utolsó lehetőség annak módosítására.
Ezenkívül egyedi jelentésnévre lesz szükség. Ez az egyedi jelentésnév már nem létezik a rendszerben, még akkor sem, ha egy másik felhasználó létrehozta, és amelyhez nincs hozzáférése. Ez lesz az egyedi jelentéskezelő kódja, és egyedinek kell lennie.
A mentés előtt szükség esetén adjon meg egy hosszabb leírást, különösen abban az esetben, ha a jelentés egy nagyon konkrét üzleti esetet szolgáltat, például a hónap végi ügyféljelentést, így munkatársai gyorsabban azonosíthatják a használatát.
4 - Export Értékesítési erő jelentés
A jelentés mentése után a mentés és futtatás gombra kattintva a jelentés adatai a képernyőn jelennek meg, valamint egy üzenet, amely jelzi, hogy a jelentés mentésre került.
Ez a felugró ablak eltűnik néhány másodperc múlva.
A képernyő jobb oldalán a Értékesítési erő Lightning jelentés tetején megjelenik egy szerkesztési menü, és extra lehetőséget kínál.
A szerkesztés menü melletti nyílra kattintva további lehetőségek állnak rendelkezésre.
A Értékesítési erő Classic opció szerkesztése megnyitja a jelentés kiadását a Értékesítési erő CLassic felületen.
A mentés opcióként egy másik nevet ment el, így létrehoz egy másolatot.
A mentési opció elmenti a kiadás módban végrehajtott módosításokat.
Az előfizetési lehetőség lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon, amikor a jelentés megváltozik.
A törlés opció lehetővé teszi, hogy törölje a jelentést az adatbázisból, de mielőtt ezt megtenné, győződjön meg róla, hogy senki másnak nincs szüksége erre a jelentésre.
A műszerfal hozzáadásának opciója egyszerűen hozzáadja a jelentést a személyes felhasználói kezelőfelülethez.
És végül, a legfontosabb lehetőség, a SalesForce Lightning export adatainak lehetősége áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi az adatok exportálását a SalesForce-ból az Excelbe vagy más módon a jelentésből.
További részletekért olvassa el a részletes útmutatót a Értékesítési erő-ból az Excel-be exportálandó adatokról.
Jelentés létrehozása a Értékesítési erő-ban
A jelentés létrehozása a Értékesítési erő-ban nagyon egyszerű, mivel hozzáférhet a navigációs jelentések menüjéhez.
Értesítsen nekünk megjegyzéseket, ha sikerült létrehozni egy jelentést, és ne habozzon megkérdezni, ha bármilyen probléma merült fel a Értékesítési erő Lightning jelentés létrehozása vagy az adatok exportálása során!
Gyakran Feltett Kérdéseket
- Milyen stratégiákat lehet alkalmazni annak érdekében, hogy a Salesforce beszámoljon a döntéshozatalhoz?
- A stratégiák között szerepel a fejlett szűrés használata, a kiszámított mezők beépítése és az elrendezés testreszabása az egyértelműség és a relevancia érdekében.
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.
