Hogyan hozhatok létre fiókot a SalesForce Lightningban?

Ügyfélfiók létrehozása a SalesForce-ban könnyen elvégezhető a fiók fülre kattintva> új, és töltse ki a fiók adatait.


SalesForce hogyan hozzon létre fiókot

Ügyfélfiók létrehozása a SalesForce-ban könnyen elvégezhető a fiók fülre kattintva> új, és töltse ki a fiók adatait.

Ha a fiók fül nem látható az interfészen, akkor hozzá kell adni a gyorshivatkozásokhoz.

Ugrás az ügyfélfiók fülre

Indítsa el a SalesForce főképernyőjét a fiókok lapján, amely nem mindig jelenik meg a képernyőn. Ha ez nem így van, hozzá kell adni a parancsikont.

Ezután a fiókok képernyőjén egyszerűen válassza ki az új gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Fiókadatok létrehozása a SalesForce-ban

A fiók létrehozásának képernyőjén írja be az összes fiók adatait: a fiók neve kötelező, és adjon hozzá minden egyéb ügyfélszámla adatot, mint például a fióktípus, a szülőszámla, a weboldal, a telefon, a leírás, az ipar, a munkavállalók.

Ne felejtse el kiválasztani a megfelelő fiók típusát, amely lehet elemző, versenytárs, ügyfél, integrátor, befektető, partner és még sok más.

Fiókcím adatai megadása

Az utolsó lépés a fiók létrehozása előtt a fiókcím információinak kitöltése.

Itt kitölthet egy számlázási címet, amely a már létező címek közül választható ki, vagy írjon be egy új címet a mezőkbe, amelyek számlázási utcát, számlázási postai irányítószámot, számlázási várost, számlázási államot / számlázási államot és számlázási országot tartalmaznak.

A szállítási címre ugyanez vonatkozik. Lehetőség van egy meglévő cím kiválasztására, vagy új fiók létrehozására a létrehozandó fióknak, megadva a hajózási utcát, a postai irányítószámot, a postai irányítószámot, a hajózási várost, a hajózási államot és a szállítási országot.

Fiók létrehozása a SalesForce-ban

Miután a fiókadatok mentésre kerültek, számos lehetőséget kínálnak Önnek: vagy törölje a teljes fiók létrehozási folyamatát, mentse el a fiókot, és közvetlenül létrehoz egy másikat, vagy egyszerűen mentse el, miután átirányítja a fiók megjelenítési oldalára.

A fiók létrehozása után sikeres üzenetet kell megjeleníteni, amely megerősíti a művelet sikerességét, és közvetlenül megmutatja a nemrég létrehozott fiókot, ha a csak mentés opciót választotta.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Mi a jelentősége a megfelelő fiókbeállításnak az értékesítési és marketing tevékenységeknél a Salesforce Lightning -ban?
A megfelelő fiókbeállítás elengedhetetlen a pontos szegmentáláshoz, a célzott marketinghez, a hatékony értékesítési stratégiákhoz és az átfogó jelentésekhez a Salesforce Lightning -ban.

Yoann Bierling
A szerzőről - Yoann Bierling
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.




Hozzászólások (0)

Szólj hozzá