Hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatok * * SalesForce Classic?

Hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatokat a SalesForce-ban?

A fiókból származó névjegyek összevonása csak a  SalesForce Classic   segítségével végezhető el, és ez egy nagyon egyenes művelet. Különösen hasznos lesz a névjegyek egyesítése a SalesForce-ban olyan műveletek során, mint például az adatok tisztítása, amelyek esetleg redundációt vethetnek fel a regisztrált kapcsolatokban. A SalesForce egyesítési kapcsolatok művelete lehetővé teszi a duplikált adatok tisztítását, a különböző rekordok közül a megfelelő kiválasztásával. Lásd alább, hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatokat a  SalesForce Classic   alkalmazásban a lehető legnagyobb adat pontosság biztosítása érdekében.

A fő felületen válassza ki a navigációs sávon a fiókok fülét.

Ezután válassza ki azt a fiókot, amelyben a kapcsolatokat össze kell kapcsolni> egyesített kapcsolatok> válassza ki a rekordokat> válassza ki a mezőértékeket> egyesítse.

Lásd alább részletesen ismertetjük a kapcsolatok egyesülés SalesForce Classic.

Keressen fiókot az egyesítéshez

Miután a SalesForce klasszikus felület, először megy a fiókok lapon a navigációs panel, amikor a kapcsolat a merge kapcsolódik egy fiókot.

Ezután válassza ki az egyesíteni kívánt fiókot tartalmazó fiókot. Ha a fiók elérhető a legutóbbi fiókok részében, egyszerűen válassza ki.

Ellenkező esetben használja a keresési beállításokat a megfelelő fiók megkereséséhez.

Keresse meg a névjegyeket, hogy egyesítse a fiók részleteit

A fiók részleteit követően görgessen lefelé a fiók névjegyzékéhez. Innen természetesen a fióknak több kapcsolattal kell rendelkeznie ahhoz, hogy egyeseket egyesíteni tudjanak.

A következő képernyőn megjelenik a fiókban szereplő kapcsolatok listája, mindegyikük előtt egy jelölőnégyzetet.

Jelölje ki az egyesíteni kívánt névjegyeket az előttük lévő jelölőnégyzet keresztezésével.

Egyszerre legfeljebb három rekord választható ki egyesülésre.

Miután kiválasztotta a kapcsolatokat, kattintson a következő gombra.

Válassza ki a névjegyekbe egyesíteni kívánt értékeket

A következő képernyőn az egyesíteni kívánt kiválasztott kapcsolatok egymás mellett jelennek meg, és az értékek könnyen összehasonlíthatók az egyik kapcsolattól a másikhoz.

Az összes névjegy esetében ugyanazok az értékek, amelyekre nem kerül sor, mivel az egyesülés után ugyanaz az érték kerül felhasználásra.

Azoknál a mezőknél azonban, amelyek a névjegyek között különböző értékekkel rendelkeznek, döntést kell hozniuk, és az egyesüléskor kiválasztott kapcsolattartók közül ki kell választani az egyesített névjegyben tárolandó érték melletti rádiógombot. .

A döntést igénylő mezőket kék színnel fogják kiemelni.

Miután mindegyik be van jelölve, kattintson az egyesítési gombra az egyesülés folytatásához.

A felugró ablak az egyesülés működésének megerősítését kéri, mivel nem lehet megfordítani, és az információk elvesztéséhez vezethet.

Ellenőrizze, hogy minden helyes-e, és hogy a megtartandó információt meg kell őrizni, ahogyan azt a kapcsolattartás befejezése után kell elvégeznie.

A kapcsolatok sikeresen egyesültek

Miután az egyesülés befejeződött, a képernyő visszatér a fiókadatokhoz.

Itt keresse meg a névjegyek részt, és nézze meg, hogy a névjegyeket össze kellett volna kapcsolni, és a kapcsolattartó linkre kattintva ellenőrizheti a részleteket, ha minden rendben van, és a megfelelő információk továbbra is elérhetőek az egyesített kapcsolatba lépni.

Hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatokat a SalesForce Lightningban?

A különböző kapcsolatok kezelése miatt nem lehetséges a SalesForce Lightningban lévő kapcsolatok egyesítése.

Ezt a műveletet csak a  SalesForce Classic   felületen lehet végrehajtani.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Melyek a legjobb gyakorlatok az adatminőség fenntartása érdekében a Salesforce Classic kapcsolattartásainak egyesítésére?

A bevált gyakorlatok között szerepel a duplikált kritériumok ellenőrzése, az egyesített adatok áttekintése a teljesség és a pontosság szempontjából, valamint annak biztosítása, hogy az összes kapcsolódó rekordot ennek megfelelően frissítsék.