Hogyan kell használni a SalesForce Lightning-t?
Hogyan kell használni a SalesForce Lightning-t?
A SalesForce legújabb felületét, amelyet SalesForce Lightning-nek hívnak, szemben az előzővel, a SalesForce Classic-val, állítólag nagyon könnyű használni a vállalati értékesítési alkalmazások és az értékesítési tevékenységekhez kapcsolódó erőforrások kezelésére a SalesForce platformon.
Lásd ebben a cikkben az interfész használatát és az alapvető műveletek végrehajtását.
Útmutató a villám alkatrészekhezSalesForce Lightning felület
Az interfész két részre oszlik: a böngésző tetején megjelenik a keresőmező, valamint a menük és a kedvenc alkalmazások gyors elérése.
Ez lesz a fő eszköztár, amikor a SalesForce-rel dolgozik, és konfigurálható az Ön igényeinek megfelelően, amelyet később meglátunk.
A honlapon alapértelmezés szerint megjelenik a teljes negyedéves teljesítmény, hogy közvetlenül a bejelentkezés után megmutathassuk, hogyan ment az értékesítés az utóbbi időben.
Egy kicsit lefelé görgetve hozzáférhet érdekesebb adatokhoz, például a legfrissebb hírekhez, valamint egy asszisztenshez, amely bemutatja az értékesítés növelése, az ügyfelekkel történő nyomon követés és a határidők betartásának lehetséges lépéseit.
Ha kissé tovább megyünk, akkor megjelennek a mai események és a mai feladatok, ha vannak ilyenek, és ezek relevánsak a nap folyamán.
A nemrégiben létrehozott rekordok gyors hozzáférést biztosítanak, egyszerű kattintással a rendszer legújabb adatbeállításainak gyors áttekintése érdekében.
A közelmúltban rejlő lehetőségekkel kapcsolatos kulcsfontosságú üzletek szintén elősegítik az értékesítés növelését, mivel gyors hozzáférést biztosítanak a lehetséges szerződések aláírásához.
13 egyszerű Salesforce villám tippeket és trükköket, amelyek kedvelik az értékesítőket (2019)Konfiguráció és dokumentáció
Számos dolgot konfigurálhat minden felhasználó számára a SalesForce felületen: általános beállítás, felhasználói beállítások és alkalmazások.
A fogaskerék ikonra kattintva hozzáférhet a beállítási menübe, amelyben megváltoztathatja a SalesForce platform általános beállításait, amelyek többsége más rendszerhasználókra is hatással lesz.
Az avatár ikonjára kattintva a felület jobb felső sarkában hozzáférhet a beállítások menübe, ahol megváltoztathatja azokat a beállításokat, amelyek csak a jelenleg bejelentkezett felhasználóra vonatkoznak, például jelszó, dátum formátum, interfész nyelve vagy más személyes preferenciák.
A kérdőjel gomb közvetlen hozzáférést biztosít a SalesForce dokumentációhoz, és bármikor közvetlen segítséget nyújthat a felhasználóknak a rendszeren, az interfész használatától a személyre szabott diagramok készítéséig.
A plusz ikon hozzáférést biztosít a globális műveletekhez, például új esemény létrehozásához, új feladathoz, új kapcsolathoz, hívás naplózásához, új lehetőség létrehozásához, új eset létrehozásához, új vezető létrehozásához, új jegyzet beírásához vagy írni egy e-mailt.
Mindezek a műveletek a CRM szoftverben szokásos műveletek, és általában a legtöbb felhasználó használják, ezért ott közvetlen kapcsolat létesül, és bármikor hozzáférhető, bármikor, amikor üzleti tevékenységet kell végrehajtani.
Salesforce Lightning bemutatójaÉrtékesítési alkalmazások navigációs elemei
A felhasználó avatárja alatt található toll ikonra kattintva megnyílik egy menüszerkesztési tétel, amely lehetővé teszi minden felhasználó számára a legfontosabb alkalmazások beállítását, amelyekhez közvetlenül a tetején található rendszerszalagról szeretne hozzáférni.
Ha további elemek hozzáadására kattint, megnyílik az elérhető alkalmazások listája, és bármely alkalmazás hozzáadható a felhasználó alkalmazáslistájához.
Az alkalmazásokra kattintással, valamint az alkalmazások húzásával és leejtésével megváltoztathatja azok sorrendjét, és azonnal megjelenik a felület kijelzőjén.
Az alkalmazások listája nagyon nagy, és mindegyiknek megvan a saját felhasználása, és a vállalaton belüli különféle szerepekre célozzák.
Mit jelent a Salesforce Lightning tapasztalata a klasszikus felhasználók számáraAlkalmazási cikkek
Bármely alkalmazás nevére kattintva a menüsávon közvetlenül megnyílik az alkalmazás.
Általában az egyes alkalmazások kezdőlapjai alapértelmezés szerint a legfrissebb elemeket jelenítik meg, amelyek az aktuális felhasználó számára relevánsak, közvetlen linkekkel azok módosítására, valamint más hivatkozások az új bejegyzések létrehozására az adatbázisban.
Más alkalmazások, például a műszerfalak, onil-on információt jelenítenek meg, és minden felhasználó számára teljesen konfigurálhatók, hogy megjelenítsék a számára fontos információkat.
Minden megjelenített elemnek mindig közvetlen kapcsolatai vannak az alkalmazáshoz kapcsolódó adatok eléréséhez, így mindössze néhány kattintással elérhetőek és teljes mértékben testreszabhatók.
A hat legfontosabb Salesforce Lightning szolgáltatás… és miért számítanak?Gyakran Feltett Kérdéseket
- Melyek a Salesforce Lightning legfontosabb jellemzői, amelyek javítják a felhasználói termelékenységet?
- A legfontosabb funkciók közé tartozik a testreszabható műszerfal, az egyszerűsített navigáció, a továbbfejlesztett jelentési eszközök és az automatizálási képességek.
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.