Hogyan kell használni a SalesForce Lightning-t?

Hogyan kell használni a SalesForce Lightning-t? [Magyar]

Hogyan kell használni a SalesForce Lightning-t?

A SalesForce legújabb felületét, amelyet SalesForce Lightning-nek hívnak, szemben az előzővel, a SalesForce Classic-val, állítólag nagyon könnyű használni a vállalati értékesítési alkalmazások és az értékesítési tevékenységekhez kapcsolódó erőforrások kezelésére a SalesForce platformon.

Lásd ebben a cikkben az interfész használatát és az alapvető műveletek végrehajtását.

Útmutató a villám alkatrészekhez

SalesForce Lightning felület

Az interfész két részre oszlik: a böngésző tetején megjelenik a keresőmező, valamint a menük és a kedvenc alkalmazások gyors elérése.

Ez lesz a fő eszköztár, amikor a SalesForce-rel dolgozik, és konfigurálható az Ön igényeinek megfelelően, amelyet később meglátunk.

A honlapon alapértelmezés szerint megjelenik a teljes negyedéves teljesítmény, hogy közvetlenül a bejelentkezés után megmutathassuk, hogyan ment az értékesítés az utóbbi időben.

Egy kicsit lefelé görgetve hozzáférhet érdekesebb adatokhoz, például a legfrissebb hírekhez, valamint egy asszisztenshez, amely bemutatja az értékesítés növelése, az ügyfelekkel történő nyomon követés és a határidők betartásának lehetséges lépéseit.

Ha kissé tovább megyünk, akkor megjelennek a mai események és a mai feladatok, ha vannak ilyenek, és ezek relevánsak a nap folyamán.

A nemrégiben létrehozott rekordok gyors hozzáférést biztosítanak, egyszerű kattintással a rendszer legújabb adatbeállításainak gyors áttekintése érdekében.

A közelmúltban rejlő lehetőségekkel kapcsolatos kulcsfontosságú üzletek szintén elősegítik az értékesítés növelését, mivel gyors hozzáférést biztosítanak a lehetséges szerződések aláírásához.

13 egyszerű Salesforce villám tippeket és trükköket, amelyek kedvelik az értékesítőket (2019)

Konfiguráció és dokumentáció

Számos dolgot konfigurálhat minden felhasználó számára a SalesForce felületen: általános beállítás, felhasználói beállítások és alkalmazások.

A fogaskerék ikonra kattintva hozzáférhet a beállítási menübe, amelyben megváltoztathatja a SalesForce platform általános beállításait, amelyek többsége más rendszerhasználókra is hatással lesz.

Az avatár ikonjára kattintva a felület jobb felső sarkában hozzáférhet a beállítások menübe, ahol megváltoztathatja azokat a beállításokat, amelyek csak a jelenleg bejelentkezett felhasználóra vonatkoznak, például jelszó, dátum formátum, interfész nyelve vagy más személyes preferenciák.

A kérdőjel gomb közvetlen hozzáférést biztosít a SalesForce dokumentációhoz, és bármikor közvetlen segítséget nyújthat a felhasználóknak a rendszeren, az interfész használatától a személyre szabott diagramok készítéséig.

A plusz ikon hozzáférést biztosít a globális műveletekhez, például új esemény létrehozásához, új feladathoz, új kapcsolathoz, hívás naplózásához, új lehetőség létrehozásához, új eset létrehozásához, új vezető létrehozásához, új jegyzet beírásához vagy írni egy e-mailt.

Mindezek a műveletek a CRM szoftverben szokásos műveletek, és általában a legtöbb felhasználó használják, ezért ott közvetlen kapcsolat létesül, és bármikor hozzáférhető, bármikor, amikor üzleti tevékenységet kell végrehajtani.

Salesforce Lightning bemutatója

Értékesítési alkalmazások navigációs elemei

A felhasználó avatárja alatt található toll ikonra kattintva megnyílik egy menüszerkesztési tétel, amely lehetővé teszi minden felhasználó számára a legfontosabb alkalmazások beállítását, amelyekhez közvetlenül a tetején található rendszerszalagról szeretne hozzáférni.

Ha további elemek hozzáadására kattint, megnyílik az elérhető alkalmazások listája, és bármely alkalmazás hozzáadható a felhasználó alkalmazáslistájához.

Az alkalmazásokra kattintással, valamint az alkalmazások húzásával és leejtésével megváltoztathatja azok sorrendjét, és azonnal megjelenik a felület kijelzőjén.

Az alkalmazások listája nagyon nagy, és mindegyiknek megvan a saját felhasználása, és a vállalaton belüli különféle szerepekre célozzák.

Mit jelent a Salesforce Lightning tapasztalata a klasszikus felhasználók számára

Alkalmazási cikkek

Bármely alkalmazás nevére kattintva a menüsávon közvetlenül megnyílik az alkalmazás.

Általában az egyes alkalmazások kezdőlapjai alapértelmezés szerint a legfrissebb elemeket jelenítik meg, amelyek az aktuális felhasználó számára relevánsak, közvetlen linkekkel azok módosítására, valamint más hivatkozások az új bejegyzések létrehozására az adatbázisban.

Más alkalmazások, például a műszerfalak, onil-on információt jelenítenek meg, és minden felhasználó számára teljesen konfigurálhatók, hogy megjelenítsék a számára fontos információkat.

Minden megjelenített elemnek mindig közvetlen kapcsolatai vannak az alkalmazáshoz kapcsolódó adatok eléréséhez, így mindössze néhány kattintással elérhetőek és teljes mértékben testreszabhatók.

A hat legfontosabb Salesforce Lightning szolgáltatás… és miért számítanak?

Hasonló cikkek


Hozzászólások (0)

Szólj hozzá