Hogyan exportálni a névjegyeket * * SalesForce Lightning?
Hogyan exportálni a névjegyeket * * SalesForce
A névjegyek exportálása a SalesForce-ból elég egyszerű művelet, ha létrehoz egy jelentést, amely tartalmazza az exportálandó névjegyeket, és azt exportálja az Excelbe vagy más elérhető formátumba a SalesForce-ból. A folyamat nagyon hasonló az adatok exportálásához a SalesForce-ból az Excel-hez, mint például a jelentés-exportálás esetében.
Hogyan exportálhatok adatokat a SalesForce-ból az Excelbe?Lásd a teljes kapcsolatok listájának teljes példáját.
Jelentés létrehozása névjegyekkel
Először hozzon létre egy jelentést, amely a táblázatba exportálandó névjegyeket tartalmazza, a navigációs panelen a jelentések lap megnyitásával.
Ezután a jelentések irányítópultján kezdje el a jelentések létrehozását a SalesForce-ban, az új jelentés gombra kattintva.
Hogyan készíthetünk jelentést a SalesForce-ban?Ha már létezik egy névjegyet tartalmazó jelentés, akkor kihagyhatja a következő lépést, nyissa meg a jelentést, és közvetlenül a kézikönyv exportálásának részébe lép.
A névjegyek létrehozása
Először válassza ki a bal oldali fiókok és kapcsolatok menüpontot, ha az alapértelmezés szerint nincs kiválasztva.
Ezután válassza ki a fiókok és a kapcsolatok jelentés típusát, hogy létrehozzon egy jelentést, amely tartalmazza az exportálni kívánt összes névjegyet.
Miután kiválasztotta a névjegyek és a fiókok jelentés típusát, folytassa a jelentéskészítés folytatását.
A fiókok jelentésének megjelenítése
Miután elkészült a jelentés, valószínűleg szó szerint tartalmazza az összes kapcsolatot és fiókot. Előfordulhat, hogy elkezdi a jelentést egy kicsit szűréssel, hogy csak az Ön számára érdekes exportálásra kerüljön.
Kattintson a bal felső sarokban lévő szűrőkre, ha több szűrőt szeretne látni a jelentéshez.
A szűrők részleteiben győződjön meg arról, hogy a megfelelő információkat exportálják.
Előfordulhat például, hogy nem hasznos a nagyon régi kapcsolatok exportálása, amelyekhez hosszú időn belül nem történt művelet.
Ne habozzon játszani a szűrő kritériumaival, amíg a bemutatott táblázat nem tartalmazza az exportáláshoz szükséges megfelelő adatokat.
Miután kiválasztotta a megfelelő partnerek szűrési kritériumait, kattintson az Alkalmazás gombra, hogy a táblázat egyidejűleg frissüljön az előnézethez.
Jelentés mentése exportálásra
Miután elégedett volt az exportálható elérhetőségek adataival, kattintson a mentésre és futtatásra.
Mielőtt a jelentést exportálná és először futtatná, a jelentést el kell menteni.
Adjon meg egy olvasható nevet, például az új névjegyek és fiókok exportjelentését, és egy egyedi nevet, amelyet egy másik felhasználó nem használhat ugyanazon a rendszeren.
Végül adjon meg egy leírást, például a fiókok exportálására vonatkozó jelentést.
Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra a teljes jelentés létrehozásához.
Névjegyek exportálása az Excel-be a jelentésből
A jelentés létrehozása után lehetőség van arra, hogy exportálja azt a jobb felső sarokban található szerkesztési menü melletti nyílra, és lépjen az exportálási lehetőségre.
A következő képernyő a standard SalesForce Lightning adat export-űrlap, amely lehetővé teszi, hogy a formázott jelentés között, pl. adatok, jobban megfelelnek a táblázatszámításokhoz.
Lehetőség van az export formátumának kiválasztására is, amely a legtöbb esetben valószínűleg Excel táblázatkezelő lesz.
És a voilà, a névjegyeket exportálták a SalesForce Lightningból egy Excel táblázatba, és most már könnyen megoszthatók más személyekkel, vagy importálhatók más alkalmazásokba és interfészekbe.
Gyakran Feltett Kérdéseket
- Melyek az adatok integritási megfontolásai, ha a Salesforce Lightning kapcsolatokat exportálnak?
- A megfontolások magukban foglalják az összes releváns mező belefoglalását, az adatformátum fenntartását és az exportált adatok pontosságának ellenőrzését az eredeti forráshoz képest.
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.
