Hogyan lehet testreszabni a Salesforce Lightning honlapját

A  SalesForce Lightning   honlapja az első dolog, amit a felhasználók látnak, amikor elindítják a Salesforce platformot. Szabadon testreszabhatja ezt az oldalt, hogy a felhasználók könnyen hozzáférhessenek minden munkájukhoz. És ha nem tudja, hogyan kell testreszabni ezt az oldalt, akkor itt található egy hasznos útmutató, amely az alábbiakban segíthet.

Miért testreszabja a Salesforce Lightning honlapját?

Mint korábban említettük, a  SalesForce Lightning   honlap testreszabása biztosítja, hogy a felhasználók azonnal hozzáférhessenek minden munkájához. Megváltoztathatja az oldal azon részeit, hogy hangsúlyozza a felhasználók számára. Az oldal hatékony szerkesztése az alkatrészek kiemeléséhez a kulcsa a munkavállaló hatékonyságának növeléséhez.

A Salesforce ezen részét a Lightning App Builder segítségével testreszabhatja. De mielőtt elkezdené a kezdőlap testreszabását, először használnia kell a platform villámélmény felhasználói felületét.

Hogyan lehet testreszabni a Salesforce Lightning honlapját

A Salesforce Lightning megkönnyíti a reagáló alkalmazások készítését bármely eszközhöz, magában foglalja a villámkomponens keretet és a hasznos fejlesztői eszközöket.

A Salesforce Home modern felhasználói felületét optimalizálják az összes eszköz gyors és reagáló kialakításához.

Kíváncsi vagy, hogyan lehet testreszabni a Salesforce ezen részét? Itt található egy lépésről lépésre az alábbiakban:

1. lépés: Váltás villámra

Mint fentebb kijelentettük, győződjön meg arról, hogy már használja -e a  SalesForce Lightning   Experience felhasználói felületét a kezdőlap lehetséges módosítása érdekében.

Ehhez kattintson a Profil jobb oldalán található nyílgombra (ahol megjelenik a kijelző neve) a legördülő menü elindításához. Innentől kezdve válassza a „Váltás a villámélményre” lehetőséget.

2. lépés: Töltse be a kezdőlapját

A villámélmény felhasználói felülete most betölti a képernyőn. Miután befejezte a betöltését, keresse meg a kezdőlapot a szervezet Salesforce munkaterületén.

3. lépés: Oldal szerkesztése

Ezután látogasson el a Beállításra, és válassza a „Szerkesztés oldal” lehetőséget. Ennek az opciónak a kiválasztása elindítja a Lightning App Builder -t. Innentől a Frissen szerkesztett oldalak láthatók a Pages lapon. Eközben a képernyő bal része megmutatja a felhasználható alkatrészeket.

A Back gomb segítségével átirányíthatja magát a hazai területre. Vegye figyelembe azonban, hogy ennek a műveletnek a végrehajtása elveszíti az Ön által elvégzett változtatásokat. Ezenkívül szabadon beillesztheti a jelentéseket, műszerfalakat és különféle hivatkozásokat az oldal kijelölt lista nézetein.

4. lépés: Drag and Drop

Válassza ki a hozzáadni kívánt alkatrészeket úgy, hogy húzza és eldobja őket a honlapján található megfelelő területekre.

5. lépés: hozzáadjon műszerfalokat

Ha műszerfalakat ad hozzá a kezdőlapjához, akkor kiválaszthatja, hogy melyik műszerfalat szeretne megjelenni. Ezenkívül beállíthatja annak magasságát is, vagy kiállíthatja a látótól, ha hibákat tartalmaz.

6. lépés: Válassza ki a kívánt elemeket

További részleteket adhat hozzá a honlaphoz hozzáadott lista nézetekhez. Például kiválaszthatja a kívánt szűrőket, objektumokat és a megjeleníteni kívánt rekordok listáját. Lehetősége van arra is, hogy a műveleti sáv rejtett vagy engedélyezése az inline szerkesztéseket.

7. lépés: Mentse el munkáját

Ha elégedett a testreszabással, mentse el munkáját a Mentés gombra kattintással.

8. lépés: A testreszabások aktiválása

Végül válassza ki az aktiválási lehetőséget a testreszabások végrehajtásához a szervezet honlapján. Ezeket a testreszabásokat végrehajthatja a szervezet összes tagja számára, vagy csak bizonyos felhasználók számára állíthatja be őket.

Néhány tipp, amelyet figyelembe kell venni a Salesforce Lightning honlap testreszabásakor

1. Ügyeljen arra, hogy hozzáadja az értékes alkatrészeket a kezdőlapjához

A Salesforce sokféle nagyon értékes alkatrészt tölt be, amelyek elősegíthetik a dolgok könnyebb kezelését a munkaterületen. Ha nem biztos benne, hogy mely alkatrészeket kell hozzáadni a kezdőlap szerkesztésekor, íme néhány ajánlás, amelyeket megfontolhat:

• A mai események és a mai feladatok összetevői: Az említett napra tervezett események és feladatok bemutatása
• Honlap -asszisztens összetevő: legfeljebb tíz kritikus frissítést mutat a vezetékekről és lehetőségekről, amelyeket követni kell vagy részt kell venni
• Legutóbbi Records összetevő: A korábban hozzáférett legutóbbi rekordokat mutatja

2. Kerülje el a kezdőlap túlterhelését túl sok alkatrészkel

Szabadon adhat hozzá annyi összetevőt a kezdőlapjához. Vegye figyelembe azonban, hogy a túl sok összetevő hozzáadása negatívan befolyásolja az oldal teljesítményét. Tehát ügyeljen arra, hogy korlátozza a hozzáadandó alkatrészek számát.

Következtetés

Ez befejezi a  SalesForce Lightning   honlap testreszabásának útmutatóját. A rész szerkesztése ismét garantálja, hogy van egy szervezett és könnyen érthető munkaterülete a felhasználók számára. És a szerkesztések és alkatrészek hatalmas választékának köszönhetően, amelyet a  SalesForce Lightning   honlapján megtehet, kiválóan beállíthat egy honlapot, amely a legjobban megfelel a szervezet igényeinek és preferenciáinak.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Hogyan javítja a Salesforce Lightning kezdőlap testreszabása a felhasználói hatékonyságot?

A kezdőlap testreszabása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan hozzáférhessenek a legrelevánsabb eszközökhöz és adatokhoz, javítva a munkafolyamat -hatékonyságot és a felhasználói élményt.