Salesforce Lightning: Hogyan lehet használni a csevegést (és miért)

Kommunikáció a Salesforce -val

Láttad már a Chatter fület a Salesforce villámfelületén? Ez az innovatív szolgáltatás lehetővé teszi a csapat számára, hogy közvetlenül az alkalmazáson belül kommunikáljon, és olyan eszközöket használjon, mint például a hírcsatornák, a közvélemény -kutatások, a fájlmegosztás és a közvetlen üzenetküldés.

With a few steps for simple set up, you can testreszab this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Mi az a fecsegés?

A Chatter a  SalesForce Lightning   alkalmazás üzenetküldő felülete. Amikor először navigál a Chatter fülre, egy üres szövegmező területét és egy eszköztárat láthat, amelynek három lehetősége van, hogy hozzászólást, szavazást vagy kérdést készítsen. A bal oldalon van egy gyors menü a postai huzatokhoz, a könyvjelzőkhöz és a követett különféle hírcsatornákhoz.

A Chatter in Salesforce -ban számos hasznos funkcióval rendelkezik a felhasználók számára. Ez felhasználható a kollégákkal folytatott állandó kommunikáció támogatására, ami manapság nagyon fontos.

A csevegést oda lehet helyezni, ahol a felhasználók számára kényelmes. Például minden típusú nyilvántartásban lehet, mert ez a csoportok együttműködésének tere. Ezenkívül a kényelem érdekében adaptálódik az eszközök lefelé történő formáihoz.

Segíthet olyan áramlások létrehozásában, amelyek ötvözik az embereket, csoportokat és nyilvántartásokat, például szervezeteket, képességeket, fellebbezéseket és még sok minden mást.

A csevegés különösen hasznos a szervezetek, csoportok és nagyobb osztályok közötti kapcsolattartás fenntartásához. Egyes szervezetek úgy döntenek, hogy kizárólag a szervezetükön belül használják a Chatter -et, míg mások más alkalmazásokkal, például az Outlook vagy a Gmail -rel együtt használják.

Hol találom a csevegést?

A Chatter már beépített és arra vár, hogy felhasználják a  SalesForce Lightning   -ban. A megtaláláshoz nézze meg a felső eszköztárat, amely otthont, vezetőket, kampányokat stb. Megjelenik, a Chatter a műszerfal és a csoportok fül között található.

Alternatív megoldásként a csevegést is megtalálhatja a kezdőlapján és más lapokon, ha hozzáadta a hírcsatornát ( Salesforce Ben ). Mind a műszerfalak, mind a csoportok fülek csatlakoznak a csevegéshez, de maga a Csevegés lapon használhatja a kiadó eszközt.

A fecsegés hírcsatornájának testreszabása

Testreszabhatja a takarmányt csoportok létrehozásával, az utólagos láthatóság megváltoztatásával és akár a bejelentések rögzítésével. A csoportok nagyon hasznos eszköz a kommunikáció kezeléséhez és megszervezéséhez a takarmányon belül. A csoportoknak három adatvédelmi beállítása lehet: nyilvános, privát és nem szereplő.

Azonban az egyik olyan tulajdonság, amely gyakran észrevétlenül marad, a műsorszóró csoport létrehozásának képessége. Ebben a csoportban csak az adminisztrátorok vagy a kijelölt tagok küldhetnek el, ami lehetővé teszi a csapatvezetők és a vezetők számára, hogy kényelmesen bejelentsék a bejelentéseket. Az általános takarmányban a legutóbbi tevékenységek és más szűrők szerint rendezheted.

További bónuszként és egy másik néha figyelmen kívül hagyott funkcióként testreszabhatja a kiadó eszköztárát is. Próbáljon hozzá extra lehetőségeket hozzáadni, például e -mailt vagy naplózást ( Trailhead ).

A fecsegés használatának módjai a vállalkozásában

A Csevegés messze túlmutat egy eszközön a privát üzenetküldéshez és a hozzászólások készítéséhez. Ez a rekordok karbantartásának és a csapat előrehaladásának rögzítésének szerves része. A rekord megtekintésekor rákattinthat egy személyre szabott csevegési hírcsatornára, amely a legújabb frissítéseket, fájlokat és egyéb információkat mutatja be.

Ez a történelmi nyilvántartás nagyszerű annak meghatározására, hogy mely csapattagok férnek hozzá vagy változtattak a számlán, valamint egy pillanat alatt megtekinthetik a számla teljes történetét.

A hírcsatorna hibaelhárítása

Időnként előfordulhat, hogy néhány csuklásba kerül a Csevegésrel, különösen mivel integrálódik sok más alkalmazáshoz és funkcióhoz. Ha nehezen fér hozzá a tartalomhoz a hírcsatornán belül, feltétlenül frissítse az oldalt. A szinkronizálási hibák gyakoriak, és néhány percig eltarthat, amíg a takarmány minden területen frissül.

Egy másik hasznos tipp a beállítások duplájának ellenőrzése. Ha nem tudja betölteni a bejegyzését, vagy nem látja a rekord frissítését, győződjön meg arról, hogy nincs olyan funkciója, mint például a Post jóváhagyása. Ha igen, akkor az adminisztrátornak manuálisan jóvá kell hagynia a bejegyzést, mielőtt látható lenne a Feed vagy a Csevegés lapon.

A vízhűtő virtuálissá vált

Az a képesség, hogy könnyedén kommunikálhasson a csapat tagjaival közvetlenül az alkalmazásban, az egyik oka annak, hogy a  SalesForce Lightning   az egyik legerősebb eszköz a digitális marketing számára. Ideális egyaránt kisebb és nagyobb csapatok számára, és sokféle funkciója lehetővé teszi, hogy testreszabhassa a csevegést a szervezet igényeihez. Nyissa meg az egész munkaerőt egyszerre, vagy kommunikáljon egyet magán üzenetküldés útján.

Milyen gyakran használja a csevegést? Melyek a kedvenc tulajdonságaid? Tudassa velünk az alábbi megjegyzésekben.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Milyen előnyei vannak a Chatter használatának a Salesforce Lightning -ban a csapat együttműködéséhez?

A Chatter javítja a csapat együttműködését azáltal, hogy platformot biztosít a valós idejű kommunikációhoz, a tudásmegosztáshoz és a projektek közvetlenül a Salesforce-n belüli együttműködéshez.