Թե ինչպես կարելի է ստեղծել մի աշխատանքի արդյունքում SalesForce.

Թե ինչպես կարելի է ստեղծել մի ընթացակարգի կանոն SalesForce

Ստեղծելով workflow կանոն SalesForce կատարվում է SalesForce setup, համաձայն գործընթացի ավտոմատացման> worlkflow գործողությունների:

Թե ինչ է workflow է SalesForce. Workflows են օգտագործվում է ավտոմատացնել գործողությունների: Տես ստորեւ մանրամասնորեն, թե ինչ են նրանք օգտագործել են, թե ինչպես պետք է ստեղծել դրանք, եւ ինչպես կարելի է ակտիվացնել նրանց SalesForce Lightning.

1 - Հասկանալ workflows ի SalesForce

Առավել կարեւոր Առաջինն այն է, հասկանալ, SalesForce workflows: Ինչ են դրանք օգտագործվում են: A workflow է մի շարք գործողությունների առիթը ինքնաբերաբար հետո որոշ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որ SalesForce տվյալները:

Այն կարող է ավտոմատացնել տարբեր տեսակի ընկերությունների գործընթացներ, ինչպիսիք են առաջադրանքները, օգտագործողներին նոր խնդիրներ տալը, էլ.փոստի ազդանշանները, նամակներ ուղարկել նախապես նշանակված մեկ կամ ավելի հասցեատերերին, թարմացնել դաշտերը, սահմանել հատուկ հաշվառման արժեքներ կամ ելքային հաղորդագրություններ, ուղարկել տեխնիկական XML ձեւաչափով հաղորդագրություններ են լսողներին:

Որպես օրինակ, SalesForce- ի աշխատանքային հոսքերը կարող են նշանակել հետագա անելիքներ `տվյալ ժամանակահատվածից հետո ներկայացուցիչներին աջակցելու համար, նրանք կարող են էլ. Փոստով ազդանշաններ ուղարկել ղեկավարության թիմին, երբ խոշոր գործարքները կնքվում են վաճառքի ներկայացուցչի կողմից` փոխելով սեփականատիրոջ անունը դաշտը մի քանի օր անց պայմանագրի ժամկետի ավարտը կամ տեխնիկական հաղորդագրություններ արտաքին համակարգեր ուղարկելը, երբ գործարկվում է SalesForce- ում ստեղծված հաստատված զեկույցը:

Աշխատանքային հոսքերի կանոնները կարող են բաղկացած լինել որոշ չափանիշներից, որոնք կսկսեն աշխատանքը, այն գործողությունները, երբ գրառումը ստեղծվել է տվյալ արժեքով կամ ժամանակի կախված գործողություններից, ինչպիսիք են ամսվա ավարտի փակման զեկույցները, ամսվա ավարտից մի քանի օր առաջ:

2 - Ստեղծեք նոր աշխատանքի արդյունքի կանոն

Սկսեք նոր աշխատաոճային կանոնների ստեղծումը, անցեք կարգավորումների կարգավորումներ, սեղմելով SalesForce Lightning ինտերֆեյսի հանդերձանքի պատկերակին եւ փնտրեք աշխատանքի հոսքի ցանկը, էկրանի վերին ձախ մասում որոնման ներդիրում:

Աշխատանքային հոսքի կանոնները հասանելի են գործընթացի ավտոմատացման> աշխատանքի մշակման գործողությունների> աշխատանքի մշակման կանոնների շրջանակներում:

Դուք առկա ընթացակարգերը կներկայացնեք հաջորդ էկրանին:

Եթե ​​գոյություն չունեք գոյություն չունեցող գործարք, ապա ցանկը պետք է զգայուն լինի, եւ միակ տարբերակն այն է, որ աշխատանքի արտահոսքի ցուցակի վերեւում համապատասխան կոճակն օգտագործելով, նոր աշխատանքի արդյունքում ստեղծվի:

Առաջին քայլը, նոր աշխատանքի արդյունքի կանոնների ստեղծման համար, այն է, որ ընտրվի այն օբյեկտը, որը կարող է ազդել դրա վրա: Այն կարող է լինել ցանկացած SalesForce տվյալների օբյեկտ `հաշիվ, գործակալի աշխատանք, օգնական առաջխաղացում, քարոզարշավ, քարոզչական անդամ, դեպք, գործի մեկնաբանություն, շտապողական գործունեություն, կոնտակտ, կոնտակտի հայտ, կրկնօրինակ գրառող նյութ, կրկնօրինակ արձանագրություն, էլփոստի հաղորդագրություն, իրադարձություն, feed տարրը, խումբը, խմբի անդամը, պատկերը, գիտելիքները եւ այլն:

Մեր օրինակում մենք կստեղծենք կոնտակտային աշխատանքային գործընթաց:

Այնուհետեւ, հաջորդ քայլը տալիս է կանոնը անունը եւ, ի վերջո, նկարագրություն, որպեսզի հետագայում գտնվի այն եւ աշխատասիրության համար այն աշխատողներին նույնականացնելու համար այն համակարգում առկա հասանելի եղանակներով:

Բացի այդ, գնահատման չափանիշները պետք է ընտրվեն: Երբ կանոնը կգործի: Երբ ռեկորդը ստեղծվեց, խմբագրվեց:

Ի վերջո, կանոնադրական չափանիշները պետք է ներառվեն:

Երբ է կարգը ակտիվանում: Մեր օրինակում մենք ցանկանում ենք ստեղծել այնպիսի կանոն, որը ամեն անգամ ակտիվ կլինի Ֆրանսիայում նոր հաճախորդ մուտքագրելու համար, որը կհաստատվի հեռախոսահամարով `սկսած Ֆրանսիայի երկրի կոդը +33:

Այս կերպ, ամեն անգամ փոփոխություն կա ֆրանսիական բջջային ցանցի հետ շփման վրա, վաճառքի պատասխանատու ֆրանսիական շուկայի համար, ստուգելու այն եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմել հաճախորդին:

3 - Կանոնակարգի ակտիվացման համար կարգաբերում գործառնական գործողություն

Հաջորդ քայլը սահմանում է, թե ինչ գործողություն է կատարվելու, երբ կանոնը հաստատված է:

Դա հնարավոր է ընտրելով աշխատանքային գործողությունների անմիջական ստորաբաժանումների գործառույթների ներքո ավելացնելու աշխատանքների գործողությունների մաս, գործողության կատարման համար, կանոնը հաստատված է: Եթե ​​ակցիան պետք է տեղի ունենա տվյալ ժամանակում, ապա այն պետք է փոխանակվի որպես ժամանակի կախված գործառնական գործողություն:

Սեղմելով ավելացրեք աշխատանքային եղանակի գործողության կոճակը, աշխատանքի հոսքի տարբեր գործողությունները հասանելի են. Ստեղծել էլփոստի ծանուցում, դաշտը թարմացնել, ուղարկել տեխնիկական հաղորդագրություն կամ օգտագործել գործող գործողություն այլ աշխատանքի արդյունքում:

Մեր դեպքում մենք ցանկանում ենք նամակ ուղարկել էլեկտրոնային առեւտրի ներկայացուցիչին յուրաքանչյուր անգամ ֆրանսիական հեռախոսահամարի փոփոխությունների հետ:

4 - Կարգավորել էլփոստի ծանուցում

Այնուհետեւ կարող ենք կարգավորել էլեկտրոնային փոստը, որը կուղարկվի վաճառքի ներկայացուցչին, էլեկտրոնային փոստարկղի մուտքագրելով, այդ էլ-նամակի յուրահատուկ անունը եւ ընտրելու էլփոստի կաղապարի ընտրությունը:

Ստացողը կարող է լինել տարբեր տեսակի, բայց մեր դեպքում դա կլինի ներքին օգտագործող, քանի որ մենք կուղարկենք էլեկտրոնային նամակներ կոնկրետ գոտիների համար պատասխանատու վաճառող ներկայացուցիչին:

Հնարավոր է ընտրել անմիջապես գոյություն ունեցող ներքին ստացողների ցանկից:

Հնարավոր է նաեւ ձեռքով մուտքագրել լրացուցիչ էլփոստի հասցեների ցուցակներ, էլ.փոստի արտաքին հասցեատերերին էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու համար, օրինակ, էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով վաճառքի ներկայացուցչի անձնական փոստարկղին կամ պատճենել իր ղեկավարին:

Էլ-փոստի հասցեն պետք է նաեւ ընտրվի, այն էլ է, որը կցուցադրվի էլեկտրոնային նամակների հասցեատերերի ուղարկողի էլ.փոստի հասցեն:

Այնուհետեւ կտտացրեք փրկել `աշխատանքի հոսքի կանոնների ստեղծման հետ:

5 - Վավերացրեք աշխատանքի արդյունքի գործողությունները

Դրանից հետո, նոր ստեղծվող աշխատանքների գործողությունը, անմիջապես էլփոստի ստեղծումը, երբ ստեղծվում է ֆրանսիական նախածանցով կոնտակտային հեռախոսահամար, կցուցադրվի այդ աշխատանքի արդյունքի կանոնների գործողությունների ցանկում:

Այն դեպքում, երբ որեւէ այլ գործողություն չի պահանջվում, պարզապես սեղմեք վերին աջ անկյունում արված կոճակին, որպեսզի ավարտվի աշխատանքային հոսքի ստեղծումը:

Աշխատանքային գործընթացը կցուցադրվի վերանայման համար, բոլոր մանրամասներով: Համոզված եղեք, որ ամեն ինչ ճիշտ է, քանի որ այն ուղղակիորեն ակտիվացված է եւ կսկսի էլփոստի ուղարկել կամ այլ գործողություններ կատարել, առանց հետագա հաստատման, ակտիվացնել կոճակը:

Այն միշտ էլ հնարավոր կլինի դադարեցնել գոյություն ունեցող եւ ընթացիկ աշխատանքների հոսքը այդ էկրանին, ինչպես նաեւ խմբագրել այն, կամ այն ​​կլոնավորել, հեշտությամբ ստեղծել նմանատիպ աշխատանք:

Աշխատանքային հաջողությունների ստեղծում

Կառավարիչ ունեք, որպեսզի SalesForce- ում հաջողությամբ ստեղծվի աշխատանքային գործընթաց:

Տեղեկացեք մեզ մեկնաբանության մեջ եւ մի հապաղեք մեզ հարց տալու ցանկացած հարց:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Որոնք են լավագույն փորձը վաճառքի ոլորտում արդյունավետ աշխատանքային հոսքերի նախագծման համար:

Լավագույն փորձերը ներառում են հստակ նպատակներ, պարզեցնել գործընթացների պարզեցում եւ կանոնավոր կերպով վերանայել արդյունավետության եւ արդիականության համար աշխատատեղեր: