Ինչպես ստեղծել զեկույց SalesForce- ում:
Զեկույցի ստեղծում SalesForce- ում
SalesForce- ում զեկույցի ստեղծումը հիմնական և շատ կարևոր գործողություն է, քանի որ այն նաև հիմք է հանդիսանում, օրինակ, SalesForce- ից Excel- ի կամ CSV- ի տվյալների արտացոլման համար:
Ինչպե՞ս կարող եմ տվյալներ արտահանել SalesForce- ից Excel- ին:Զեկույցի ստեղծումը կարող է կատարվել նավարկության բարում զեկույցի ընտրացանկից օգտվելով եւ պետք է ավելացվի բարում, եթե գոյություն չունեն:
Երբ հաշվետվություն է ստեղծվել, վաճառքի հաշվետվությունը Excel- ում արտահանումը հնարավոր է, օգտագործելով հաշվետվության արտահանման գործառույթը:
1 - Ստեղծեք նոր SalesForce զեկույցը
Սկսեք բացել զեկույցի էկրանին մուտք գործելու համար նավիգացիայի բարում զեկուցումների ընտրանքային ընտրացանկը: Եթե հաշվետվությունների ցանկը հասանելի չէ նավիգացիոն սանդղակում, փորձեք սեղմել այլ տարբերակ `թաքնված ցանկի ցուցադրելու համար կամ ավելացնել այն հաշվետվությունների ցանկը նավարկության բարում, եթե այն չկա:
Այնուհետեւ, սեղմեք նոր զեկույցի կոճակը, որը տեղադրված է հաշվետվությունների ցանկի վերին ցանկում, ցանկը կարող է նշանակալից լինել, կախված ձեր հաշվետվությունների ընտրության չափանիշներից:
Կա նաեւ այնտեղ կոճակ, որը ստեղծելու է SalesForce- ի դասական կոճակը, եթե անհրաժեշտ է դա անել:
Ընտրեք զեկույցի տեսակը բոլոր հաշվետվական տիպերում, որոնք մատչելի են `հաշիվներ եւ կոնտակտներ, հնարավորություններ, հաճախորդների աջակցության հաշվետվություններ, արտադրանքով հնարավորություններ, կոնտակտային դերերի հետ հնարավորություններ եւ այլն:
Ընտրելուց հետո ընտրեք այնպիսի զեկույցի տեսակը, որը ցանկանում եք ստեղծել, սեղմեք կոճակը, շարքի շարքում, շարունակելու SalesForce Lightning հաշվետվության ստեղծումը:
2 - Անհատականացնել SalesForce հաշվետվությունը
Այժմ անհրաժեշտ է հարմարեցնել հաշվետվությունը, քանի որ DefaultForce Lightning- ում ստանդարտ զեկույց է ստեղծվել լռելյայնորեն:
Կան բազմաթիվ եղանակներ այն հարմարեցնելու համար. Ավելացնելու կամ հեռացնելու սյունակները, տվյալների վրա ֆիլտրը, տվյալների յուրահատուկ սյունակում եւ այլն:
Զեկույցի հարմարեցման ընտրանքները հասանելի են ձախ կողմում:
Օրինակ `էկրանի ձախ կողմում նախանշված դաշտերից սահուն սահուն սահեցրեք եւ հեռացնելով էկրանին հիմնական մասի զեկույցին, այդ սյունակը ավելացվելու է զեկույցին:
Սեղմեք սյունակի անունի կողքին գտնվող խաչը, հեռացնելով այն:
Սեղմելով սյունակի վերնագրի անունի կողքին սլաքը, ավելի շատ տարբերակներ հասանելի կլինեն:
Սանդղակի աճող տարբերակի ընտրությունը կընտրի ամբողջ հաշվետվությունը ընթացիկ սյունակում `աճող արժեքով, ցածրից մինչեւ ամենաբարձր:
Տեսակն իջեցնող տարբերակը կկատարի հակառակ, բոլոր հաշվետվական տողերը կտեղավորվեն այդ սյունակի հիման վրա ամենաբարձր արժեքից մինչեւ ամենացածր:
Այս դաշտի ընտրանքով խմբակային տողերը կկենտրոնացնեն այն շարադրանքները, որոնք այդ սյունակում նման արժեք ունեն `միաձուլվող բջիջների Excel- ում:
Կան նաեւ տարբերակներ, սյունակը տեղափոխելու ձախ կամ աջ, SalesForce Lightning զեկույցի հարմարեցման համար, քանի որ դա ձեզ համար լավագույնն է:
Վերջապես, սյունակը հեռացնելու տարբերակը գոյություն ունի, որի դեպքում այն չի կորցվի, այն պարզապես հեռացվում է SalesForce հաշվետվությունից, բայց կարող է ցանկացած ժամանակ վերադառնալ, սեղմելով եւ թողնելով սյունակի անունը ձախ կողմի ցանկից:
Վերջապես, հնարավոր է փոխել զեկույցի անունը, սեղմելով զեկույցի անվան կողքին մատիտը, ձախ կողմում նավիգացիոն սանդղակի ներքեւում:
Մուտքագրեք զեկույցի նկարագրությունը, որը լավագույնս համապատասխանում է զեկույցի նկարագրությանը, որպեսզի հետագայում հեշտությամբ վերցնեն եւ ավելի հստակեցնեք ձեր գործընկերներին:
3 - Պահել SalesForce զեկույցը
SalesForce Lightning- ի զեկույցից հետո, մի մոռացեք, որ այն պահպանվի, օգտագործելով վերեւի ընտրացանկը Save տարբերակը, ստորեւ գտնվող նավիգացիոն սանդղակը եւ էկրանի աջ կողմում:
Գոյություն ունի նաեւ մեկ այլ տարբերակ `հաշվետվությունը չառաջացնելու համար, այն դեպքում, երբ դուք չեք ցանկանում մուտք գործել այն ավելի ուշ, բայց պարզապես ուզում եք փորձարկել այն կամ արագ մուտք գործել:
Այնուամենայնիվ, ամենատարածված տարբերակը կլինի փրկել եւ վազել, որը զեկույցը կստանա մատչելի զեկույցների ցանկում եւ ցույց է տալիս հաշվետվության արդյունքները էկրանին:
Խնայողական ձեւը կրկին կխնդրի, որպեսզի հաստատի զեկույցի անունը, քանի որ դա վերջին հնարավորությունն է փոփոխել:
Բացի այդ, կպահանջվի եզակի զեկույցի անունը: Այս եզակի զեկույցի անունը չպետք է գոյություն ունենա համակարգում, նույնիսկ եթե ստեղծվել է մեկ այլ օգտագործողի կողմից, եւ որի վրա դուք չունեք մուտքի հնարավորություն: Դա կլինի յուրահատուկ հաշվետվական մշակողի կոդը եւ պետք է լինի եզակի:
Պահպանելուց առաջ անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք ավելի երկար նկարագրությունը, հատկապես այն դեպքում, երբ զեկույցը ծառայում է շատ կոնկրետ գործարար գործին, օրինակ `ամսվա վերջի հաճախորդների հաշվետվության համար, որպեսզի Ձեր աշխատակիցները կարողանան ավելի արագ օգտագործել դրա օգտագործումը:
4 - արտահանման վաճառքի հաշվետվություն
Հաշվետվությունը պահպանվելուց հետո, փրկության եւ վազքի կոճակի վրա սեղմելուց հետո, զեկույցի տվյալները կցուցադրվեն էկրանին, ինչպես նաեւ հաղորդագրությունը, որը նշում է, որ զեկույցը պահպանվել է:
Այս pop-up- ը անհետանում է մի քանի վայրկյան հետո:
Խմբի մենյու այժմ հայտնվում է էկրանի աջ կողմում SalesForce Lightning- ը զեկույցի վերեւում եւ առաջարկում է լրացուցիչ տարբերակ:
Խմբագրման ցանկի կողքին սեղմելով սլաքին, լրացուցիչ ընտրանքները հասանելի կլինեն:
SalesForce Classic տարբերակի խմբագրումը կբացի SalesForce Classic ինտերֆեյսի զեկույցը:
Փրկությունը որպես տարբերակ կփրկի զեկույցը այլ անունով, դրանով իսկ ստեղծելով պատճեն:
Փրկության տարբերակը կփրկի զեկույցի փոփոխությունները, որոնք կատարվել են հրատարակության ռեժիմում:
Բաժանորդի տարբերակը թույլ կտա Ձեզ ծանուցել, երբ հաշվետվությունը փոխվի:
Ջնջել տարբերակը թույլ կտա ջնջել զեկույցը տվյալների բազայից, սակայն, նախքան դա անելը, համոզվեք, որ ոչ ոք այդ հաշվետվության կարիքը չունի:
Լրացուցիչ գործիքների ընտրանքին ավելացնելու համար պարզապես այդ զեկույցը կբացեք ձեր անձնական օգտագործողի վահանակը:
Եվ վերջապես, ամենակարևոր տարբերակը ՝ SalesForce Lightning արտահանման տվյալների տարբերակն առկա է, ինչը հնարավորություն կտա զեկույցից SalesForce- ից Excel- ի կամ այլ միջոցների արտահանման տվյալներ:
Տեսեք մեր մանրամասն ուղեցույցը, թե ինչպես արտահանել տվյալները SalesForce- ից Excel- ին:
SalesForce- ում զեկույց ստեղծելու համար
SalesForce- ում զեկույցի ստեղծումը բավականին հեշտ գործ է, հաշվի առնելով, որ դուք ունեք նավարկության հաշվետվությունների ցանկից օգտվելու հնարավորություն:
Կարծիքների մասին տեղեկացրեք, եթե հաջողվել եք ստեղծել զեկույց, եւ մի հապաղեք հարցնել այն դեպքում, երբ SalesForce Lightning- ը հաշվետվության ստեղծման կամ տվյալների արտահանման ընթացքում որեւէ խնդիր առաջանա:
Հաճախակի Տրվող Հարցեր
- Ինչ ռազմավարություններ կարող են իրականացվել, վաճառքի համար ավելի խորաթափանցություններ կատարելու համար, որոշումների կայացման համար:
- Ռազմավարությունները ներառում են առաջադեմ զտիչ օգտագործումը, ներառելով հաշվարկված դաշտերը եւ հարմարեցնել դասավորությունը պարզության եւ արդիականության համար:
Yoann Bierling- ը վեբ հրատարակչական եւ թվային խորհրդատվական մասնագիտություն է, գլոբալ ազդեցություն ունենալով տեխնոլոգիաների փորձաքննության եւ նորարարության միջոցով: Անհատներին եւ կազմակերպություններին հզորացնելով թվային դարաշրջանում բարգավաճող անձանց նկատմամբ կրքոտ, նա վարում է բացառիկ արդյունքներ եւ աճ է առաջացնում կրթական բովանդակության ստեղծմամբ: