Ինչպես ստեղծել հաշիվ SalesForce Lightning- ում:
SalesForce, ինչպես ստեղծել հաշիվ
SalesForce- ում հաճախորդի հաշիվ ստեղծելու համար կարելի է հեշտությամբ կատարել հաշիվը նոր էջում եւ լրացնել հաշվի մանրամասները:
Եթե հաշվի էջանիշը ինտերֆեյսում տեսանելի չէ, ապա այն պետք է ավելացվի արագ հղումներ:
Գնացեք հաճախորդի հաշվի ներդիրին
Սկսեք SalesForce- ի հիմնական էկրանին, հաշիվների մուտքի անցնելուց, որը միշտ չէ, որ կարող է լինել ձեր էկրանին: Եթե դա այդպես չէ, պետք է ավելացվի կարճուղի:
Այնուհետեւ հաշիվների էկրանին պարզապես ընտրեք Նոր կոճակը էկրանի վերեւի աջ անկյունում:
Ստեղծեք հաշվապահական տվյալները SalesForce- ում
Հաշվի ստեղծման էկրանին մուտքագրեք բոլոր հաշվի մանրամասները `հաշվի անունը պարտադիր է եւ ավելացրեք բոլոր մյուս հաճախորդի հաշվի տեղեկությունները, ինչպիսիք են հաշվի տեսակը, ծնողական հաշիվը, կայքը, հեռախոսը, նկարագրությունը, արդյունաբերությունը, աշխատողները:
Մի մոռացեք ընտրել ճիշտ հաշվառման տեսակը, որը կարող է լինել վերլուծաբան, մրցակից, հաճախորդ, ինտեգրատոր, ներդրող, գործընկեր, եւ շատ ավելին:
Հաշվի հասցեի տեղեկատվության մուտքագրում
Հաշիվ ստեղծելու նախորդ քայլն այն է, լրացնել հաշվի հասցեի տվյալները:
Այնտեղ կարող եք լրացնել բիլինգի հասցեն, որը կարող է ընտրվել արդեն գոյություն ունեցող հասցեներից կամ դաշտում մուտքագրվել նոր հասցե, որը պարունակում է բիլինգի փողոց, բիլինգ փոստային / փոստային կոդ, հաշվարկային քաղաք, բիլինգի պետություն / նահանգ եւ հաշվարկային երկիր:
Առաքման հասցեով, նույնը վերաբերում է նաեւ: Հնարավոր է, հնարավոր է ընտրել գոյություն ունեցող հասցե, կամ մուտքագրեք նոր հաշիվ `ստեղծելու համար առաքման փողոց, առաքման փոստային եւ փոստային կոդը, առաքման քաղաք, առաքման պետություն / ապացուցող եւ առաքման երկիր:
Ստեղծեք հաշիվ SalesForce- ում
Հաշվի մասին տեղեկությունները պահպանվելուց հետո մի քանի տարբերակ առաջարկվում է ձեզ համար, կամ էլ չեղյալ համարեք հաշվի ստեղծման գործընթացը, փրկեք հաշիվը եւ ուղղեք մեկ այլ ուղղություն, կամ պարզապես պահեք այն, հետո այն, ինչ կվերաբերվի հաշվի արտացոլման էջին:
Հաշիվը ստեղծվելուց հետո պետք է ցուցադրվի հաջողված հաղորդագրություն, հաստատելով գործառնության հաջողությունը եւ անմիջապես ներկայացնել հաշիվը վերջերս ստեղծված, եթե ընտրված տարբերակը ընտրված է:
Հաճախակի Տրվող Հարցեր
- Որն է վաճառքի եւ շուկայավարման գործունեության համար Salesforce կայծակնային կայծակի պատշաճ հաշվի կարգավորման կարեւորությունը:
- Հաշվի պատշաճ կարգավորումը շատ կարեւոր է ճշգրիտ հատվածի, նպատակային շուկայավարման, վաճառքի արդյունավետ ռազմավարությունների եւ վաճառքի կայծակի համապարփակ հաշվետվության համար:
Yoann Bierling- ը վեբ հրատարակչական եւ թվային խորհրդատվական մասնագիտություն է, գլոբալ ազդեցություն ունենալով տեխնոլոգիաների փորձաքննության եւ նորարարության միջոցով: Անհատներին եւ կազմակերպություններին հզորացնելով թվային դարաշրջանում բարգավաճող անձանց նկատմամբ կրքոտ, նա վարում է բացառիկ արդյունքներ եւ աճ է առաջացնում կրթական բովանդակության ստեղծմամբ:
