Ինչպես արտահանել կոնտակտներ SalesForce Lightning.

Ինչպես արտահանել կոնտակտներ SalesForce

SalesForce- ից կոնտակտներ արտահանելը բավականին հեշտ գործողություն է ՝ ստեղծելով զեկույց, որը պարունակում է կոնտակտներ արտահանման համար, և այդ զեկույցը արտահանել Excel- ում կամ SalesForce- ից արտահանման մեկ այլ մատչելի ձևաչափ: Գործընթացը բավականին նման է SalesForce- ից Excel- ի տվյալների արտահանմանը, քանի որ օրինակ զեկույցի արտահանման դեպքն է:

Ստացեք ստորեւ ամբողջական կոնտակտների արտահանման ամբողջական օրինակ:

Ստեղծեք կոնտակտներ

Սկսեք ստեղծել հաշվետվություն, որը կցուցադրի աղյուսակներում արտահանման կոնտակտները, բացելով հաշվետվությունների ներդիրը նավիգացիոն վահանակում:

Այնուհետև, զեկույցների վահանակում, սկսեք զեկույցներ ստեղծել SalesForce- ում `սեղմելով նոր զեկույցի կոճակը:

Եթե ​​կոնտակտներ պարունակող զեկույցը արդեն գոյություն ունի, կարող եք բաց թողնել հաջորդ քայլը, բացել այդ զեկույցը եւ ուղղակի ուղղել այդ ուղեցույցի զեկույցի արտահանման մաս:

Կոնտակտների հաշվետվության ստեղծում

Սկսեք ընտրելով հաշիվները եւ կոնտակտների ցանկը, ձախ կողմում, եթե այն նախընտրելի չէ:

Այնուհետեւ, այնտեղից ընտրեք հաշիվների եւ կոնտակտների հաշվետվական տեսակը, որպեսզի գեներացնեք զեկույց, որը պարունակում է արտահանման բոլոր կոնտակտները:

Ընտրված կոնտակտների եւ հաշիվների հաշվետվության տեսակը ընտրվելուց հետո շարունակեք շարունակել հաշվետվության ստեղծումը:

Ֆիլտրացման հաշիվների հաշվետվությունը

Երբ զեկույցը ստեղծվել է, այն, ամենայն հավանականությամբ, պարունակում է բառացիորեն բոլոր շփումները եւ հաշիվները: Կարող եք սկսել սկսել մի փոքր զեկույցի զտիչը, որպեսզի արտահանեք միայն այն, ինչ ձեզ հետաքրքրում է:

Սեղմեք վերին ձախ անկյունում գտնվող զտիչները, զեկույցի համար ավելի շատ զտիչներ տեսնելու համար:

Ֆիլտրերի մանրուքներում համոզվեք, որ ճիշտ տեղեկատվությունը արտահանվելու է:

Օրինակ, կարող է օգտակար լինել շատ հին շփումների արտահանման համար, որոնք երկար ժամանակ չեն եղել որեւէ գործողություն:

Մի հապաղեք խաղալ զտիչի չափանիշներին, մինչեւ ցուցադրվող աղյուսակը պարունակում է ճիշտ շփման տվյալներ, արտահանման համար:

Ընտրեք ճիշտ կոնտակտների ֆիլտրի չափորոշիչներից մեկը, սեղմել կիրառման համար նախադիտման համար միաժամանակ թարմացվող տվյալների հետ սեղան:

Հաշվետվություն արտահանման համար

Երբ դուք երջանիկ եք կոնտակտների տվյալները, որոնք հասանելի են արտահանման համար, կտտացրեք խնայել եւ գործարկել:

Նախքան զեկույցը արտահանելու կարողությունը եւ առաջադրվելը, հաշվետվությունը պետք է պահպանվի:

Տվեք այն կարդալու անուն, ինչպիսիք են նոր կոնտակտները եւ հաշիվների արտահանման զեկույցը եւ եզակի անունը, որը չի կարող օգտագործվել նույն համակարգում մեկ այլ օգտագործողի կողմից:

Ի վերջո, այն տալիս է նկարագրություն, ինչպես հաշվետվությունների արտահանման հաշվետվություն:

Կատարվածից հետո, սեղմեք «փրկել» ամբողջական զեկույցը առաջացնելու համար:

Արտահանել կոնտակտներ Excel- ում

Հաշվետվության արդյունքում հնարավոր է արտահանել այն, ընտրել վերեւի աջ անկյունում գտնվող խմբագրման ցանկի կողքին գտնվող սլաքը եւ գնալ արտահանման տարբերակ:

Հաջորդ էկրանը հանդիսանում է SalesForce Lightning- ը ստանդարտ տվյալների արտահանման ստանդարտը, որը թույլ է տալիս ընտրել կամ ֆորմատավորված զեկույցի միջեւ, լրացուցիչ տեղեկություններ պարունակող, ինչպիսիք են զեկույցի վերնագրերը, խմբավորումը եւ զտիչի մանրամասները եւ մանրամասները միայն զեկույցը, որը միայն պարունակում է վերնագիր եւ տվյալների համար, ավելի հարմար է աղյուսակների հաշվարկների համար:

Հնարավոր է նաեւ ընտրել արտահանման ձեւաչափը, որը, ամենայն հավանականությամբ, կլինի Excel աղյուսակ:

Եվ, այնուամենայնիվ, շփումները արտահանվել են SalesForce Lightning- ը- ից մինչեւ Excel աղյուսակ եւ այժմ հեշտությամբ կարելի է համօգտագործվել այլ մարդկանց հետ կամ ներմուծվել այլ ծրագրեր եւ ինտերֆեյս:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Որոնք են տվյալների ամբողջականության նկատառումները Salesforce- ի կայծակի շփումները արտահանելիս:

Հաշվարկները ներառում են բոլոր համապատասխան ոլորտները ներառված, տվյալների ձեւաչափի պահպանում եւ արտահանվող տվյալների ճշգրտության ճշգրտումը բնօրինակ աղբյուրի նկատմամբ: