Ինչպե՞ս միավորել հաշիվները SalesForce Classic- ում:

SalesForce ինչպես միավորել հաշիվը

Ինչպե՞ս միավորել հաշիվները SalesForce- ում: Կարող է անհրաժեշտ լինել SalesForce միաձուլման հաշիվների գործառնություն իրականացնել մի քանի դեպքերում, մանավանդ որոշ տվյալների մաքրում իրականացնելիս, և նկատելով, որ գրանցված տարբեր SalesForce հաշիվներն իրականում ներկայացնում են նույն հաշիվը, բայց մի փոքր այլ տվյալների միջոցով, ինչպիսիք են սխալ մուտքագրված նիշը, SalesForce միավորի հաշվի գործառնությունը դառնում է անհրաժեշտ: Բացի այդ, երբ մի քանի հաճախորդներ միավորվում են միասին, կամ նախկին հաշիվը լքել է ընկերությունը և փոխանցվել է մեկ այլ հաշվին, գուցե անհրաժեշտ լինի երկու հաշիվները միավորել SalesForce- ում:

Հնարավոր չէ միավորել հաշիվները SalesForce կայծակնային- ում, այս գործողությունը պետք է իրականացվի SalesForce դասականում:

Միանգամից SalesForce Classic- ը անցեք հաշիվներին> միավորել հաշիվները> գտնել հաշիվները> միավորել և ընտրեք այն արժեքները, որոնք պետք է պահպանվեն անհամապատասխանությունների համար:

Գտնել հաշիվների հաշիվը հաշիվների կառավարման վահանակում

Մի քանի անգամ SalesForce դասական ինտերֆեյսում, սկսեք գտնել հաշվի ներդիրը նավիգացիայի տարածքից և բացեք այն:

Հաշվի մենյուում պարզապես ընտրեք միաձուլման հաշիվների տարբերակը, որը հասանելի է աջ կողմում գործիքների բաժնում:

Գտեք հաշիվները `SalesForce Classic- ում միավորվելու համար

Երբ միացրեք իմ հաշիվների ինտերֆեյսը, գտնել երկու կամ երեք հաշիվները, որոնք պետք է միաձուլվեն: Միաժամանակ հնարավոր չէ երեքից ավելի հաշիվներ միավորել:

Օգտագործեք որոնման դաշտը, իրենց հաշիվները միավորելու համար հաշիվներ գտնելու համար եւ սեղմեք որոնման հաշիվների կոճակը, որոնումը սկսելու համար:

Հաշիվները գտնվելուց հետո ընտրեք դրանք հաշվի վանդակի վավերացման միջոցով, հաշվի գծի սկզբում:

Կտտացրեք հաջորդը, երբ գրանցված գրանցումները գրանցված են ճիշտ ընտրված, նրանցից երեքը առավելագույնը:

Ընտրեք հաշիվներում միաձուլելու արժեքները

Հաշիվները ընտրվելուց հետո ինտերֆեյսը ցույց կտա նրանց մյուսի կողքին, յուրաքանչյուր դաշտը հեշտությամբ ճանաչելի է:

Բոլոր հաշիվներում նման դաշտերը չպետք է ձեռնարկվեն ոչ մի գործողություն, քանի որ նույն տեղեկատվությունը կփոխանցվի միավորված հաշվին:

Այնուամենայնիվ, հաշիվներում տարբեր արժեքներ ունեցող դաշտերի համար դաշտի անունը կնշվի կապույտ, եւ անհրաժեշտ կլինի ընտրել այն տեղեկությունները, որոնք պետք է պահվեն միացված հաշվով, վավերացնելով ռադիոյի կոճակը ճիշտ առջեւում .

Բոլոր տեղեկությունները ստուգվելուց հետո, եւ միաձուլված հաշվում պահելու համար դաշտերը արժեքավոր են արվել, սեղմեք միաձուլման կոճակը, հաշվի միացմանը միանալու համար:

A pop-up- ը կպահանջի հաշիվների միաձուլման հաստատում, քանի որ այս գործողությունը չի կարող շրջանցվել:

Միավորված ռեկորդը կմնա միաձուլումից հետո, որը պարունակում է միայն ընտրված արժեքները եւ նախկինում գոյություն ունեցող հաշիվները այլեւս մատչելի չեն:

Շարունակեք զգուշությամբ եւ կրկնակի ստուգեք, որ հաշիվների միաձուլման համար ընտրվել է ճիշտ տեղեկատվություն:

Հաշիվները հաջողությամբ միացվել են

Հաշիվների միաձուլման գործողությունը վավերացնելուց հետո SalesForce Classic- ը համակարգը ձեզ վերադարձնելու է հաշվի արտացոլումը:

Այնտեղ, վերջին հաշիվների ցուցակը պետք է պարունակի հաշիվ, որը միաձուլվել է:

Սեղմեք այս հաշիվը, ստուգելու համար, որ վիրահատությունը տուգանվել է:

Այնուհետեւ, ստուգեք, որ միաձուլված հաշիվը պարունակում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որպես ընտրված միաձուլման գործընթացում:

Հաշվի առնելով այլ գործողություններ, հաշիվները հաջողությամբ միավորվում են միասնական հաշվով, ըստ միաձուլման ինտերֆեյսի դաշտի ընտրության:

Ինչպես միաձուլել հաշիվները SalesForce Lightning- ում:

SalesForce Lightning- ում հաշիվների միաձուլումը հնարավոր չէ, հաշիվների տարբեր կառավարման շնորհիվ:

Այս գործողությունը կարող է կատարվել միայն SalesForce Classic- ը ինտերֆեյսի մեջ:

Ինչպե՞ս միավորել հաշիվները SalesForce- ում: Կարճ ասած

SalesForce միաձուլման հաշիվների գործառնություն կատարելու համար պարզապես հետևեք հետևյալ քայլերին.

• Սկսեք մուտք գործել SalesForce հաշվի վրա,
• Ի վերջո, կայծակնային կայքին մուտք գործելու դեպքում անցեք SalesForce Classic- ին,
• Գնացեք հաշիվներ> SalesForce միավորել հաշիվները> գտնել հաշիվները> միավորել,
• Ընտրեք արժեքներ, որոնք պահելու համար SalesForce միաձուլման հաշիվները գործելուց հետո:

Դրանից հետո պարզապես մուտք գործեք ձեր SalesForce Lightning հաշիվ և կտեսնեք SalesForce միաձուլման հաշիվների գործողության հաջող արդյունքները ՝ անմիջապես SalesForce հաշիվների ներդիրում:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Ինչ ազդեցություն է թողնում վաճառքի եւ հաճախորդների հարաբերությունները վաճառքի դասականների միավորումը:

Հաշիվների միավորումը կարող է պարզեցնել տվյալների կառավարումը `կրճատելով կրկնօրինակները եւ տրամադրելով հաճախորդների փոխազդեցության միասնական տեսակետ, հարաբերությունների կառավարման եւ հաշվետվության ճշգրտության բարելավում: