Թե ինչպես կարելի է միաձուլել շփումները SalesForce Classic.

Ինչպե՞ս միավորել կոնտակտները SalesForce- ում:

Հաշվից կոնտակտների միավորումը կարող է իրականացվել միայն SalesForce Classic- ի վրա և բավականին ուղիղ գործողություն է: Հատկապես օգտակար կլինի SalesForce- ում կոնտակտները միավորել այնպիսի գործողությունների ընթացքում, ինչպիսիք են տվյալների մաքրումը, ինչը կարող է գրանցել գրանցված կոնտակտների որոշակի ավելորդություն: SalesForce միաձուլման կոնտակտների գործողությունը թույլ կտա մաքրել այն տվյալները, որոնք կարող են կրկնօրինակվել, ընտրելով ճիշտը տարբեր գրառումների մեջ: Տե՛ս ներքևում, թե ինչպես կարելի է միացնել կոնտակտները SalesForce Classic- ում `տվյալների ամենաբարձր ճշգրտությունը ապահովելու համար:

Հիմնական ինտերֆեյսից ընտրեք նավարկղի բարում հաշիվների ներդիրը:

Այնուհետեւ ընտրեք այն հաշիվը, որտեղ շփումները պետք է միաձուլվեն> միավորված կոնտակտներ> ընտրեք ձայնագրությունները> ընտրեք դաշտի արժեքները> միաձուլեք:

Տեսնել ստորեւ մանրամասն օրինակ է կոնտակտների միաձուլման SalesForce Classic.

Գտեք հաշիվ կոնտակտներով, միավորվելու համար

Երբ SalesForce դասական ինտերֆեյս, սկսել են պատրաստվում հաշիվների պիտակը է նավիգացիոն վահանակի, քանի որ շփումներ է միաձուլել են կցվում է հաշվին:

Այնուհետեւ ընտրեք հաշիվը, որը պարունակում է կոնտակտներ միաձուլելու համար: Եթե ​​հաշիվը հասանելի է վերջին հաշիվներում, պարզապես ընտրեք այն:

Հակառակ դեպքում, օգտագործեք որոնման ընտրանքները `ճիշտ հաշիվ գտնելու համար:

Գտնել կոնտակտներ, հաշվի մանրամասներին միանալու համար

Հաշվի մանրամասն մանրամասնորեն, ոլորեք ներքեւը հաշվի կոնտակտների ցանկում: Այդտեղից հաշիվը, իհարկե, պետք է մի քանի շփումներ ունենա, որպեսզի նրանց մի մասը միաձուլվի:

Հաջորդ էկրանին ցուցադրվում է այդ հաշվում կոնտակտների ցանկը, նրանցից յուրաքանչյուրի դիմաց վանդակը:

Ընտրեք կոնտակտները միաձուլելու համար, անցնելով նրանց առջեւի վանդակը:

Միաժամանակ միաձուլման համար ընտրվում է մինչեւ երեք գրառում:

Կոնտակտները ընտրվելուց հետո սեղմեք հաջորդ կոճակը:

Ընտրեք արժեքներ, շփումների մեջ միաձուլելու համար

Հետեւյալ էկրանին ընտրված կոնտակտները միավորվելու համար կցուցադրվեն միմյանց կողքին, եւ արժեքները հեշտությամբ կարելի է համեմատել մեկ կոնտակտից մյուսին:

Բոլոր շփումների համար նույն արժեքների համար գործարքներ չկան, քանի որ միեւնույն արժեքը օգտագործվելու է միաձուլումից հետո:

Այնուամենայնիվ, կոնտակտների տարբեր արժեքներ ունեցող ոլորտների համար հարկավոր է որոշում կայացնել եւ ընտրել միաձուլվող շփում պահվող արժեքի կողքին գտնվող ռադիո կոճակը, որը միաձուլվել է ընտրված ցանկացած շփումներից .

Որոշման համար պահանջվող դաշտերը կնշվեն կապույտ:

Երբ նրանք բոլորը ստուգվել են, սեղմեք միաձուլման կոճակը, միացմանը միանալու համար:

Մի pop-up- ը կխնդրի միաձուլման գործողության հաստատման մասին, քանի որ այն չի կարող շրջանցվել եւ կարող է հանգեցնել տեղեկատվության կորստի:

Կրկնակի ստուգեք, որ ամեն ինչ ճիշտ է, եւ այն, որ պետք է պահվեն, կպահպանվեն, քանի որ այն պետք է տեղի ունենա կոնտակտային միաձուլման դեպքում:

Կապերը հաջողությամբ միացվել են

Միաձուլման ավարտից հետո էկրանը կվերցնի ձեզ հաշվի մանրամասները:

Այնտեղ, ոլորել դեպի կոնտակտների բաժինը եւ տեսնել ձեր կողմից, շփումները պետք է միաձուլվեցին եւ հնարավոր է սեղմել կոնտակտային հղումը, ստուգել մանրամասն մանրամասները, եթե ամեն ինչ լավանա, եւ ճիշտ տեղեկությունները դեռեւս հասանելի են այն միաձուլվածի համար Կապ.

Ինչպես միավորել շփումները SalesForce Lightning- ում:

SalesForce Lightning- ում կոնտակտները հնարավոր չէ միացնել, քանի որ տարբեր շփումների կառավարումը:

Այս գործողությունը կարող է կատարվել միայն SalesForce Classic- ը ինտերֆեյսի մեջ:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Որոնք են Salesforce Classic- ում շփումները միավորելու լավագույն փորձը `տվյալների որակը պահպանելու համար:

Լավագույն փորձերը ներառում են կրկնօրինակ չափանիշներ ստուգելը, ամբողջականության եւ ճշգրտության համար միավորված տվյալների վերանայում եւ համապատասխանաբար թարմացվում են բոլոր հարակից գրառումները: