Tambahkan grafik dengan cepat untuk melaporkan di SalesForce Ligthning




Menambahkan bagan ke laporan di SalesForce Lightning

Ketika tombol tambah bagan diklik dalam laporan yang dibuat di SalesForce jangan panik - manipulasi sederhana harus dibuat untuk dapat membuat bagan dari laporan itu, dan triknya dapat digunakan kapan saja saat membuat laporan di SalesForce: grup catatan bersama untuk pembuatan grafik.

Memecahkan tambahkan grafik, laporan SalesForce berwarna abu-abu: kelompokkan data laporan pada satu bidang
Tombol Tambah Bagan dinonaktifkan di layar laporan saya

Jelajahi tombol tambah bagan yang diklik dengan mengelompokkan data

Buka laporan Anda yang dibuat di SalesForce dan klik tombol edit di sudut kanan atas layar visualisasi laporan untuk mengakses opsi laporan dan berkeliling di tombol greyed out.

Langkah selanjutnya adalah menambahkan sekelompok data. Misalnya, jika Anda ingin melaporkan berapa banyak Pak, Nona, dan Dokter yang tersedia di daftar Akun SalesForce‌ Anda dan Kontak SalesForce‌ kemudian pilih bidang salam untuk pengelompokan.

Data mentah yang dapat digunakan untuk mengekspor data dari SalesForce ke Excel‌ dalam tampilan tabel laporan sekarang dikelompokkan berdasarkan bidang salam seperti yang Anda lihat di tab pratinjau.

Namun, data belum ditetapkan dan laporan belum diperbarui. Untuk melakukannya, klik tombol RUN.

tidak dapat menambahkan bagan ke laporan khusus

Buat grafik dari laporan

Kembali pada layar visualisasi laporan, tombol Tambah Bagan sekarang tersedia untuk data yang telah dikelompokkan pada satu bidang!

Setelah mengklik tombol tambahkan bagan, layar pembuatan bagan akan ditampilkan, dengan visualisasi bagan standar dipilih secara default, yang mungkin tergantung pada jenis data yang tersedia dalam laporan, dan bidang yang digunakan untuk pengelompokan.


Klik pada properti grafik untuk mengubah jenis grafik yang digunakan.

Berbagai jenis bagan tersedia: bilah, kolom, bilah bertumpuk, kolom bertumpuk, garis, donat, corong, sebaran plot, dan banyak lagi.

Bergantung pada data yang dikelompokkan, bagan yang berbeda akan tersedia atau tidak untuk pembuatan bagan dari laporan.

Memilih visualisasi donat, bagan baru yang dibuat dari laporan akan tersedia dan dapat digunakan dan digunakan kembali di Dasbor SalesForce‌ atau untuk mengekspor data dari SalesForce ke Excel‌ dan membuat laporan indah dengan bagan.

Tambahkan Bagan ke Laporan


Konsultasi Bisnis Internasional
Tentang Penulis - Konsultasi Bisnis Internasional
Yoann adalah Konsultan Bisnis Internasional, fasilitator dan koordinator. Dia bekerja lebih dari 10 tahun dalam bisnis global, rantai pasokan, keuangan, proyek SAP ERP, pengoptimalan Web dan SEO untuk berbagai industri, seperti logistik, kosmetik, barang konsumsi, perawatan kecantikan, atau mode, di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. .
 


Komentar (0)

Tinggalkan komentar