Langkah-langkah migrasi Salesningce klasik ke Lightning yang mudah




SalesForce klasik ke langkah migrasi kilat

Sebelum dapat menawarkan kepada pengguna Anda untuk beralih sendiri dari SalesForce Classic‌ ke Lightning melalui antarmuka SalesForce, Anda harus mempertimbangkan migrasi dari SalesForce Classic‌ ke Lightning.

Saat ini dan sejak 2019, SalesForce Lightning adalah versi standar yang ditawarkan kepada semua pengguna, dan perusahaan mendorong semua pengguna untuk menggunakan Lightning, versi terbaru, secara default pada Platform SalesForce‌ mereka segera setelah mereka mendapatkan lisensi SalesForce‌ yang segera akan menjadi tersedia untuk versi Lightning.

Migrasi SalesForce Classic‌ to Lightning tidak berarti bahwa data apa pun akan berubah, tetapi hanya bahwa pengguna akan menggunakan antarmuka lain, dan memiliki beberapa fungsi yang akan berbeda di antara kedua versi.

SalesForce klasik ke tantangan migrasi Lightning: pelatihan dan perubahan antarmuka - data tetap sama

Laporan Pemeriksaan Kesiapan Pengalaman Petir

Mulailah dengan memesan laporan Pemeriksaan Kesiapan Pengalaman Petir, yang disediakan oleh SalesForce. Ini akan membantu administrator dan manajer proyek lainnya untuk memutuskan apakah mereka harus memigrasi Salesforce mereka dari klasik ke Lightning atau tidak.

Untuk mendapatkan laporan itu, buka pengaturan> Asisten transisi pengalaman kilat> temukan fase> evaluasi pengalaman dan manfaat Lightning> periksa kesiapan.

Kemudian, pilih layanan mana yang ingin Anda periksa, dan klik periksa kesiapan.

Laporan Kesiapan Petir

Pilihan pengguna utama dan pelatihan Pengguna

Seperti halnya proyek migrasi, migrasi SalesForce klasik ke Lightning mengharuskan untuk memulai dengan memilih pengguna utama dalam perusahaan, yang berarti memilih beberapa pengguna ahli di perusahaan yang akan menunda kegiatan bisnis standar mereka untuk berkonsentrasi pada pengujian perangkat lunak baru, dan membuat Pastikan semua fungsionalitas tersedia.

Pada saat yang sama, mereka akan menganalisis kesenjangan, yang berarti fungsionalitas atau proses yang tidak tersedia lagi, dan mencari solusinya.

Mereka juga akan menemukan fungsionalitas baru yang tidak ditawarkan sebelumnya dan yang sekarang akan menjadi praktik bisnis standar.

Akhirnya, mereka akan menyiapkan rencana transisi dan pelatihan, dan memberikan informasi ini kepada semua pengguna ketika pergantian yang sebenarnya akan terjadi.

Setelah migrasi, mereka akan terus menjadi ahli materi pelajaran pada sistem baru dan dapat dihubungi setiap kali muncul masalah dengan sistem untuk streaming.

Mereka juga akan mengetahui waktu terbaik untuk melakukan transisi, yang biasanya dilakukan selama volume bisnis rendah musiman.


Komunikasi adalah kunci keberhasilan proyek migrasi, bahkan jika dalam kasus itu, satu-satunya perubahan nyata adalah mengalihkan antarmuka dari satu versi ke versi lain, biasanya tanpa banyak gangguan dalam praktik terbaik bisnis.

Tingkatkan CRM Anda: Salesforce Classic ke Lightning Migration 101

Beralih dari klasik ke Petir

Setelah langkah migrasi SalesForce Classic‌ ke Lightning telah dilakukan di dalam perusahaan, pengguna akan dapat menggunakan tombol beralih ke pengalaman Lightning, dan oleh karena itu gunakan versi baru sendiri.

Dari pengalaman Lightning, kemudian dapat kembali ke antarmuka klasik dengan mengklik gambar avatar mereka, tombol lihat profil.

Dari sana, tombol Alihkan ke SalesForce Classic‌ akan ditampilkan, dan dapat membawanya kembali ke antarmuka klasik.

Dan lagi, kembali pada antarmuka klasik, tombol pengalaman Switch to SalesForce Lightning tersembunyi di balik tombol nama pengguna di menu atas.

Making The Switch: Cara Bermigrasi Dari Salesforce Classic ke Lightning (Bagian 1)

Pergantian Salesforce ke Lightning tidak tersedia

Jika SalesForce beralih ke Lightning tidak tersedia, itu mungkin disebabkan oleh fakta bahwa administrator belum melakukan langkah-langkah migrasi SalesForce Classic‌ to Lightning, yang berarti mereka belum memungkinkan pengguna, termasuk Anda, untuk menggunakan pengalaman Lightning yang baru.

Pergantian Salesforce ke Lightning tidak tersedia: grant users permission for "Lightning Experience user"

Jika itu yang terjadi dan beberapa pengguna memiliki Salesforce beralih ke Lightning tidak tersedia maka di profil pengguna, set izin baru harus dibuat untuk semua pengguna. Di sana, hak akses pengguna Pengalaman Petir harus diberikan kepada semua pengguna.

Administrator juga dapat pergi ke pengaturan> mencari> pembaruan kritis> pembaruan untuk Lightning.

Setelah itu, tidak ada pengguna yang lagi harus beralih SalesForce ke Lightning tidak tersedia dan dapat beralih ke antarmuka baru.

Tidak dapat beralih ke Pengalaman Petir meskipun Petir diaktifkan


Konsultasi Bisnis Internasional
Tentang Penulis - Konsultasi Bisnis Internasional
Yoann adalah Konsultan Bisnis Internasional, fasilitator dan koordinator. Dia bekerja lebih dari 10 tahun dalam bisnis global, rantai pasokan, keuangan, proyek SAP ERP, pengoptimalan Web dan SEO untuk berbagai industri, seperti logistik, kosmetik, barang konsumsi, perawatan kecantikan, atau mode, di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. .
 


Komentar (0)

Tinggalkan komentar