How to create a workflow in Tenaga penjualan?

How to create a workflow in Tenaga penjualan? [bahasa Indonesia]

How to create a workflow rule in Tenaga penjualan

Creating a workflow rule in Tenaga penjualan is done in the Tenaga penjualan setup, under process automation > worlkflow actions.

What is a workflow in Tenaga penjualan? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Tenaga penjualan Lightning.

1 - Understand workflows in Tenaga penjualan

The most important first is to understand the Tenaga penjualan workflows. What are they used for? A workflow is a set of actions triggered automatically after some events occur in the Tenaga penjualan data.

Itu dapat mengotomatiskan berbagai jenis proses perusahaan seperti tugas, untuk menetapkan tugas baru kepada pengguna, peringatan email, untuk mengirim email ke satu atau lebih penerima yang ditunjuk sebelumnya, memperbarui bidang, mengatur nilai catatan tertentu, atau pesan keluar, mengirim teknis Pesan berformat XML untuk pendengar.

Sebagai contoh, Alur kerja SalesForce dapat menetapkan tugas tindak lanjut untuk mendukung perwakilan setelah jangka waktu tertentu, mereka dapat mengirim peringatan email ke tim manajemen ketika transaksi besar ditandatangani oleh perwakilan penjualan, mengubah bidang nama pemilik beberapa hari setelah kontrak kedaluwarsa, atau mengirim pesan teknis ke sistem eksternal setiap kali laporan yang disetujui dibuat di SalesForce dipicu.

Bagaimana cara membuat laporan di SalesForce?

Aturan alur kerja dapat terdiri dari beberapa kriteria yang akan memulai alur kerja, tindakan yang harus diambil ketika catatan telah dibuat dengan nilai yang diberikan, atau tindakan tergantung waktu seperti mengirim laporan penutupan akhir bulan beberapa hari sebelum penutupan akhir bulan.

2 - Membuat aturan alur kerja baru

Untuk memulai pembuatan aturan alur kerja baru, buka pengaturan pengaturan dengan mengklik ikon roda gigi di antarmuka SalesForce Lightning, dan cari menu alur kerja di tab pencarian di kiri atas layar.

Aturan alur kerja dapat diakses di bawah otomatisasi proses> tindakan alur kerja> aturan alur kerja.

Alur kerja Anda yang sudah ada akan dicantumkan di layar berikutnya.

Jika Anda tidak memiliki alur kerja yang ada, daftar akan kosong, dan satu-satunya opsi yang tersedia adalah membuat alur kerja baru dengan menggunakan tombol yang sesuai di atas daftar alur kerja.

Langkah pertama dalam membuat aturan alur kerja baru adalah memilih objek yang akan terpengaruh olehnya. Ini bisa berupa objek data SalesForce: akun, pekerjaan agen, kemajuan asisten, kampanye, anggota kampanye, kasus, komentar kasus, kegiatan obrolan, kontak, permintaan kontak, item catatan duplikat, set rekaman duplikat, pesan email, acara, umpan item, grup, anggota grup, gambar, pengetahuan, dan banyak lagi.

Dalam contoh kami, kami akan membuat alur kerja terkait kontak.

Kemudian, langkah selanjutnya adalah memberi aturan nama, dan akhirnya deskripsi, agar dapat menemukannya nanti, dan untuk membantu rekan kerja Anda mengidentifikasinya di sepanjang alur kerja yang dapat diakses pada sistem.

Juga, kriteria evaluasi harus dipilih. Kapan aturan akan diaktifkan? Saat rekaman dibuat, diedit?

Akhirnya, kriteria aturan harus dimasukkan.

Kapan aturan akan aktif dengan sendirinya? Dalam contoh kami, kami ingin membuat aturan yang akan diaktifkan setiap kali pelanggan baru dimasukkan di Prancis, yang akan diidentifikasi dengan nomor telepon yang dimulai dengan kode negara Prancis, +33.

Dengan begitu, setiap kali ada perubahan pada kontak yang dapat dijangkau dengan jaringan seluler Prancis, perwakilan penjualan kami yang bertanggung jawab untuk pasar Prancis akan memeriksanya, dan menghubungi pelanggan jika perlu.

3 - Atur tindakan alur kerja untuk aktivasi aturan

Langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan yang akan dilakukan alur kerja setelah aturan diverifikasi.

Ini dimungkinkan dengan memilih tindakan tambahkan alur kerja di bawah bagian tindakan alur kerja langsung, untuk mengeksekusi tindakan segera setelah aturan diverifikasi. Jika tindakan harus terjadi pada titik-titik waktu tertentu, itu bukan harus dibuat sebagai tindakan alur kerja tergantung waktu.

Dengan mengeklik tombol tambah alur kerja, berbagai jenis tindakan alur kerja dapat diakses: mengatur lansiran email, memperbarui bidang, mengirim pesan teknis, atau menggunakan tindakan yang ada dari alur kerja lain.

Dalam kasus kami, kami ingin mengirim email ke perwakilan penjualan setiap kali kontak dengan perubahan nomor telepon Prancis.

4 - Atur peringatan email

Kami kemudian dapat mengatur email yang akan dikirim ke perwakilan penjualan, dengan memasukkan deskripsi email, nama unik untuk email itu, dan memilih templat email untuk digunakan.

Penerima dapat dari jenis yang berbeda, tetapi dalam kasus kami itu akan menjadi pengguna internal, karena kami akan mengirim email ke perwakilan penjualan yang bertanggung jawab untuk zona tertentu.

Dimungkinkan untuk memilih langsung dari daftar penerima internal yang ada.

Dimungkinkan juga untuk memasukkan secara manual daftar alamat email tambahan, untuk mengirim email ke penerima eksternal dalam bentuk salinan, misalnya juga mengirim email ke kotak surat pribadi perwakilan penjualan, atau untuk menyalin manajernya.

Alamat email Dari juga harus dipilih, yang akan muncul sebagai alamat email pengirim untuk penerima email.

Kemudian, klik simpan untuk melanjutkan dengan pembuatan aturan alur kerja.

5 - Validasi tindakan alur kerja

Setelah itu, tindakan alur kerja yang baru dibuat, pembuatan email langsung segera setelah nomor telepon kontak dengan awalan Prancis dibuat, akan ditampilkan dalam daftar tindakan untuk aturan alur kerja itu.

Jika tidak ada tindakan lain yang diperlukan, cukup klik tombol selesai di sudut kanan atas untuk menyelesaikan dengan penciptaan alur kerja.

Alur kerja kemudian akan ditampilkan untuk ditinjau, dengan semua perinciannya. Pastikan semuanya sudah benar, karena sekarang diaktifkan langsung, dan akan mulai mengirim email, atau melakukan tindakan lain, tanpa konfirmasi lebih lanjut, segera setelah Anda mengklik tombol aktifkan.

Akan selalu dimungkinkan untuk menonaktifkan alur kerja yang ada dan berjalan dari layar itu, serta untuk mengeditnya, atau mengkloningnya untuk membuat alur kerja yang sama dengan mudah.

Penciptaan alur kerja berhasil

Sudahkah Anda manajer berhasil membuat aturan alur kerja di Tenaga penjualan Anda?

Beri tahu kami dalam komentar, dan jangan ragu untuk bertanya kepada kami pertanyaan yang mungkin Anda miliki.

Artikel serupa


Komentar (0)

Tinggalkan komentar