Bagaimana cara menggabungkan akun di SalesForce Classic?

SalesForce cara menggabungkan akun

Bagaimana cara menggabungkan akun di SalesForce? Mungkin diperlukan untuk melakukan operasi penggabungan  Akun SalesForce   dalam beberapa kasus, terutama saat melakukan beberapa pembersihan data, dan memperhatikan bahwa  Akun SalesForce   berbeda yang terdaftar sebenarnya mewakili akun yang sama, tetapi dengan data yang sedikit berbeda, seperti karakter yang dimasukkan dengan salah, karakter SalesForce diperlukan penggabungan operasi akun. Juga, ketika beberapa klien bergabung bersama, atau akun lama meninggalkan perusahaan dan telah ditransfer ke akun lain, mungkin perlu untuk menggabungkan kedua akun di SalesForce.

Tidak mungkin untuk menggabungkan akun di Petir Penjualan Tenaga, operasi ini harus dilakukan dalam SalesForce classic.

Setelah di SalesForce Classic, buka akun> gabungkan akun> temukan akun> gabungkan, dan pilih nilai yang harus disimpan untuk perbedaan.

Temukan opsi menggabungkan akun di dasbor Akun

Setelah berada di antarmuka klasik SalesForce, mulailah dengan menemukan tab akun dari area navigasi, dan buka.

Di menu akun, cukup pilih opsi menggabungkan akun, yang tersedia di bagian alat di sisi kanan.

Temukan akun untuk bergabung di SalesForce Classic

Setelah bergabung dengan antarmuka akun saya, cari dua atau tiga akun yang harus digabung bersama. Tidak mungkin menggabungkan lebih dari tiga akun sekaligus.

Gunakan bidang pencarian untuk menemukan akun yang akan digabungkan dengan namanya, dan klik tombol temukan akun untuk memulai pencarian.

Setelah akun ditemukan, pilih akun tersebut dengan memvalidasi kotak centang di awal baris akun.

Klik berikutnya setelah catatan akun untuk digabung telah dipilih dengan benar, tiga di antaranya paling banyak.

Pilih nilai untuk digabungkan dalam akun

Setelah akun dipilih, sebuah antarmuka akan menunjukkan satu di samping yang lain, dengan masing-masing bidang mudah diidentifikasi.

Untuk bidang yang serupa di semua akun, tidak ada tindakan yang harus diambil, karena informasi yang sama akan dibawa ke akun gabungan.

Namun, untuk bidang yang memiliki nilai berbeda di akun, nama bidang akan disorot dengan warna biru, dan perlu untuk memilih informasi yang harus disimpan dalam akun yang digabungkan dengan memvalidasi tombol radio di depan yang benar .

Setelah semua informasi diperiksa, dan tindakan telah diambil pada nilai bidang untuk disimpan di akun yang digabungkan, klik tombol gabung untuk melanjutkan penggabungan akun.

Munculan akan meminta konfirmasi penggabungan akun, karena operasi ini tidak dapat dibatalkan.

Satu catatan akan tetap ada setelah merger, hanya berisi nilai yang dipilih, dan akun yang ada sebelumnya tidak akan dapat diakses lagi.

Lanjutkan dengan hati-hati, dan periksa kembali apakah informasi yang benar telah dipilih untuk merger akun.

Akun berhasil digabungkan

Setelah memvalidasi operasi merger akun, sistem  SalesForce Classic   akan membawa Anda kembali ke visualisasi akun.

Di sana, daftar akun terbaru harus berisi akun yang baru saja digabungkan.

Klik pada akun itu untuk memeriksa apakah operasi berjalan dengan baik.

Kemudian, periksa apakah akun yang digabung berisi informasi yang diperlukan, seperti yang dipilih selama prosedur merger.

Tidak ada tindakan lain yang harus diambil, akun telah berhasil digabung menjadi satu akun, sesuai dengan pemilihan bidang yang dilakukan dalam antarmuka merger.

Bagaimana cara menggabungkan akun di SalesForce Lightning?

Tidak mungkin untuk menggabungkan akun di SalesForce Lightning, karena manajemen akun yang berbeda.

Operasi ini hanya dapat dilakukan di antarmuka SalesForce Classic.

Bagaimana cara menggabungkan akun di SalesForce? Pendeknya

Untuk melakukan operasi menggabungkan akun SalesForce, cukup ikuti langkah-langkah berikut:

• Mulai dengan masuk di akun SalesForce,
• Akhirnya beralih ke  SalesForce Classic   jika Anda login di Lightning,
• Buka akun> akun gabungan SalesForce> temukan akun> gabung,
• Pilih nilai untuk disimpan setelah operasi penggabungan SalesForce akun.

Setelah itu, cukup masuk ke akun Lightning Salesforce Anda, dan Anda akan melihat hasil sukses dari operasi menggabungkan  Akun SalesForce   langsung di tab akun SalesForce!

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Dampak apa yang dimiliki akun penggabungan di Salesforce Classic terhadap manajemen data dan hubungan pelanggan?

Gabungan akun dapat merampingkan manajemen data dengan mengurangi duplikat dan memberikan pandangan terpadu tentang interaksi pelanggan, meningkatkan manajemen hubungan dan akurasi pelaporan.