Hvernig á að búa til vinnuflæði í SalesForce?

Að búa til vinnuflæðisregla í SalesForce er gert í SalesForce skipulaginu, undir ferli sjálfvirkni> worlkflow aðgerðir. Hvað er workflow í SalesForce? Vinnustraumur er notaður til að automatize aðgerðir. Sjá hér að neðan í smáatriðum hvað eru þau notuð, hvernig á að búa til þau og hvernig á að virkja þau í SalesForce Lightning....
Lestu meira

Hvernig á að breyta tungumáli in SalesForce eldingar?

There ert margir tungumál í boði fyrir SalesForce Lightning tengi, og það getur auðveldlega breytt með því að allir notendur. Til að breyta tungumáli skaltu fara í breytur> persónulegar upplýsingar mínar> tungumál og tímabelti> veldu annað tungumál> vista....
Lestu meira

Hvernig á að bæta við sérsniðnum hlut í flakkaslóð í SalesForceLightning?

Ef þú bætir við hlut í flakkarslóðinni, til dæmis annar fljótur valmyndaraðgangur, svo sem reikningur, er frekar auðvelt, með því að fara að sérsníða naflastikuna þína> bæta við fleiri hlutum> veldu atriði> bæta við nafngögnum....
Lestu meira

Hvernig get ég flutt gögn frá SalesForce til Excel?

Flytja gögn frá SalesForce til Excel er frekar einfalt, einu sinni í skýrslu, veldu valmyndartakkann> útflutning> Excel sniði> Export. Þetta mun opna skýrsluna beint í Excel forritinu og gögnin verða nothæf innan Excel töflureikni....
Lestu meira

Hvernig sameinarðu reikninga í SalesForce Classic?

Ekki er hægt að merja reikninga í SalesForce Lightning, þessi aðgerð verður að vera gerð í SalesForce classic. Einu sinni á SalesForce Classic skaltu fara í reikninga> sameina reikninga> finna reikninga> sameina og veldu þau gildi sem ætti að varðveita fyrir misræmi....
Lestu meira

Hvernig á að flytja tengiliði úr SalesForce Lightning?

Flytja tengiliði úr SalesForce er frekar auðveld aðgerð með því að búa til skýrslu sem inniheldur tengiliðana til að flytja út og flytja þá skýrslu út í Excel eða annað tiltækt útflutningsform frá SalesForce....
Lestu meira