Hvernig á að búa til skýrslu í SalesForce?

Hvernig á að búa til skýrslu í SalesForce?

Tilkynna stofnun í SalesForce

Að búa til skýrslu í SalesForce er grundvallar og mjög mikilvæg aðgerð, eins og það er einnig grunnurinn til að flytja gögn frá SalesForce til Excel eða CSV til dæmis.

Búa til skýrslu er hægt að gera með því að opna skýrsluvalmyndina í flakkastikunni og verður að bæta henni við í bar ef það er ekki til staðar ennþá.

Þegar skýrsla hefur verið búin til er hægt að flytja SalesForce skýrsluna yfir í Excel með því að nota skýrsluútflutningsaðgerðina.

1 - Búðu til nýja SalesForce skýrslu

Byrjaðu á því að opna valmyndarskjá skýrslunnar á flakkastikunni til að fá aðgang að skýrsluskjánum. Ef skýrslusamtalið er ekki tiltækt í flipaslóðinni skaltu reyna að smella á fleiri valkosti til að sýna falin atriði í valmyndinni eða bæta við skýrslusviðinu við flakkastikuna ef það er ekki þar.

Smelltu síðan á nýja skýrsluhnappinn sem er staðsettur í efri valmynd skýrslulistans - listinn gæti verið valinn, allt eftir valviðmiðunum þínum.

Það er líka þarna hnappur til að búa til hnapp í SalesForce classic, ef þú þarft að gera það.

Veldu gerð skýrslunnar í öllum skýrslugerðum sem eru tiltækar: reikningar og tengiliðir, tækifæri, skýrslur um þjónustudeild, tækifærum með vörum, tækifæri með tengiliðum og margt fleira.

Eftir að hafa valið tegund skýrslunnar sem þú vilt búa til skaltu smella á hnappinn áfram í skipun til að halda áfram með SalesForce Lightning skýrslunni.

2 - Sérsniðið SalesForce skýrslu

Núna er nauðsynlegt að sérsníða skýrsluna þar sem aðeins staðalskýrsla hefur verið búin til í SalesForce Lightning sjálfgefið.

Það eru margar leiðir til að aðlaga það: Bæta við eða fjarlægðu dálka, síaðu gögn, panta gögnin með ákveðinni dálki og fleira.

Valkostirnir til að sérsníða skýrsluna eru tiltækar vinstra megin.

Til dæmis, með því að draga og sleppa dálkheit úr útlínurareitunum vinstra megin við skjáinn í skýrsluna í meginhluta skjásins, verður sú dálki bætt við skýrsluna.

Smelltu á krossinn við hlið dálknsins til að fjarlægja það.

Með því að smella á örina við hliðina á dálkhausheitinu verða fleiri valkostir tiltækar.

Ef þú velur sord upphækkunarvalkostinn mun raða alla skýrsluna í núverandi dálki með hækkandi gildi, frá lægri til hæsta.

Svona niðurdráttur valkostur mun gera andhverfa, allar skýrslulínur verða flokkaðar á grundvelli þessarar dálks frá hæsta gildi til lægsta.

Flokkun raða með þessum reit valkostur mun tengja alla raðir í skýrslunni sem hafa svipað gildi í þeim dálki - jafngildir í Excel af sameinaðri frumum.

Það eru einnig möguleikar til að færa dálkinn til vinstri eða hægri til að aðlaga SalesForce Lightning skýrsluna eins og það er best fyrir þig.

Að lokum er möguleiki á að fjarlægja dálkinn, en þá mun það ekki glatast: það verður einfaldlega fjarlægt úr SalesForce skýrslunni en hægt er að bæta það aftur hvenær sem er með því að draga og sleppa dálknum á vinstri hliðarvalmyndinni.

Að lokum er hægt að breyta skýrsluheitinu með því að smella á blýantinn við hliðina á heiti skýrslunnar, rétt fyrir neðan flakkastikuna vinstra megin.

Sláðu inn heiti skýrslunnar sem passar best við lýsingu skýrslunnar til að geta sótt það auðveldara seinna og til að gera það skýrara fyrir samstarfsfólk þitt.

3 - Vista SalesForce skýrslu

Eftir að SalesForce Lightning skýrslan hefur verið búin til og sérsniðin skaltu ekki gleyma að vista það með því að nota efri valmyndina Vista valkostur fyrir neðan flipann og hægra megin á skjánum.

Það er einnig annar valkostur til að keyra skýrsluna án þess að vista það, ef þú vilt ekki fá aðgang að henni seinna en einfaldlega vil prófa það eða fá aðgang að gögnum fljótt.

Hins vegar er algengasta valkosturinn að vera að vista og keyra, sem mun vista skýrsluna á listanum yfir aðgengilegar skýrslur og birta skýrslu niðurstöðurnar á skjánum.

Vistunarformið mun biðja aftur um að staðfesta nafn skýrslunnar, þar sem það er síðasta tækifæri til að breyta því.

Að auki verður óskað eftir einstakt skýrsluheiti. Þetta einstaka skýrsluheiti má ekki þegar vera í kerfinu, jafnvel þótt það sé búið til af öðrum notanda og þar sem þú hefur ekki aðgang. Þetta verður einföld skýrsluboðarkóða og verður að vera einstakt.

Áður en þú vistar skaltu slá inn lengri lýsingu ef þörf krefur, sérstaklega ef skýrslan býður upp á mjög sérstakt viðskiptatilfelli, svo sem skýrslu viðskiptavina í lok mánaðarins, til dæmis, svo að samstarfsmenn þínir geti greint hraðar notkun þess.

4 - Útflutningur SalesForce skýrsla

Þegar skýrslan hefur verið vistuð, eftir að hafa smellt á vistunarhnappinn, birtast skýrslugögnin á skjánum ásamt skilaboðum þar sem fram kemur að skýrslan hafi verið vistuð.

Þessi sprettiglugga hverfur eftir nokkrar sekúndur af sjálfu sér.

Breytingavalmynd birtist nú ofan á SalesForce Lightning skýrslunni hægra megin á skjánum og býður upp á aukalega möguleika.

Með því að smella á örina við hliðina á breyta valmyndinni eru auka möguleikar tiltækar.

Breytingin í SalesForce Classic valkostur mun opna skýrsluna fyrir útgáfu í SalesForce CLassic tengi.

Vista sem valkostur mun vista skýrsluna með öðru nafni, þannig að búa til afrit.

Vista valkosturinn mun vista skýrslu breytingar sem hafa verið gerðar í útgáfu ham.

Áskriftarvalkosturinn leyfir þér að fá tilkynningu hvenær sem skýrslan breytist.

Eyða valkosturinn mun leyfa að eyða skýrslunni úr gagnagrunninum, þó áður en þú gerir það, vertu viss um að enginn annar þarfnist skýrslunnar.

The bæta við mælaborð valkostur mun einfaldlega bæta þessum skýrslu við persónulega notanda mælaborðinu þínu.

Og að lokum, mikilvægasta kosturinn er SalesForce Lightning útflutningsgagnastillingin, sem gerir kleift að flytja gögnin í gegnum Excel eða á annan hátt frá skýrslunni.

Sjá nákvæmar leiðbeiningar um hvernig á að flytja út gögn frá SalesForce til Excel fyrir frekari upplýsingar.

Hvernig á að flytja gögn frá SalesForce til Excel

Búa til skýrslu í SalesForce

Skýrsla skýrslunnar í SalesForce er frekar auðveld aðgerð, þar sem þú hefur aðgang að flakkavalmyndinni.

Láttu okkur vita í athugasemdum ef þú hefur tekist að búa til skýrslu og ekki hika við að spyrja ef þú stóð frammi fyrir einhverju máli á SalesForce Lightning skýrslunni sköpun eða útflutningi gagna!

Svipaðar greinar

Athugasemdir (0)

Skildu eftir athugasemd


Warning: mkdir(): File exists in /home/wcidocom/public_html/ybierling.com/index.php on line 1300