Aggiungi rapidamente un grafico per segnalare in SalesForce Ligthning

Quando il pulsante Aggiungi grafico è disattivato in un report creato in SalesForce, non farti prendere dal panico: è necessario apportare una semplice manipolazione per poter creare un grafico da quel report e il trucco può essere utilizzato in qualsiasi momento durante la creazione di report in SalesForce: gruppo registra insieme per la generazione di grafici.


Aggiunta di un grafico a un report in SalesForce Lightning

Quando il pulsante Aggiungi grafico è disattivato in un report creato in SalesForce, non farti prendere dal panico: è necessario apportare una semplice manipolazione per poter creare un grafico da quel report e il trucco può essere utilizzato in qualsiasi momento durante la creazione di report in SalesForce: gruppo registra insieme per la generazione di grafici.

Risolvi Aggiungi grafico Rapporto SalesForce disattivato: raggruppa i dati del rapporto su un campo
Il pulsante Aggiungi grafico è disabilitato nella schermata del mio rapporto

Aggira il pulsante Aggiungi grafico in grigio raggruppando i dati

Apri il rapporto creato in SalesForce e fai clic sul pulsante Modifica nell'angolo in alto a destra della schermata di visualizzazione del rapporto per accedere alle opzioni del rapporto e aggirare il pulsante disattivato.

Il prossimo passo è aggiungere un gruppo di dati. Ad esempio, se vuoi segnalare quanti Mister, Miss e Medici sono disponibili nel tuo elenco di  Account SalesForce   e contatti SalesForce, seleziona il campo di saluto per il raggruppamento.

I dati non elaborati che possono essere utilizzati per esportare dati da SalesForce a Excel nella vista della tabella dei report sono ora raggruppati in base al campo di saluto, come si può vedere nella scheda di anteprima.

Tuttavia, i dati non sono stati ancora impostati e il report non è stato ancora aggiornato. Per fare ciò, fai clic sul pulsante ESEGUI.

impossibile aggiungere il grafico al rapporto personalizzato

Genera grafico dal rapporto

Tornando alla schermata di visualizzazione del report, il pulsante Aggiungi grafico è ora disponibile per i dati che sono stati raggruppati su un campo!

Dopo aver fatto clic sul pulsante Aggiungi grafico, verrà visualizzata la schermata di creazione del grafico, con una visualizzazione standard del grafico selezionata per impostazione predefinita, che potrebbe dipendere dal tipo di dati disponibili nel report e dal campo utilizzato per il raggruppamento.

Fare clic sulle proprietà del grafico per modificare il tipo di grafico utilizzato.

Sono disponibili diversi tipi di grafici: barra, colonna, barra in pila, colonna in pila, linea, ciambella, imbuto, diagramma a dispersione e molto altro.

A seconda dei dati raggruppati, saranno disponibili o meno grafici diversi per la generazione del grafico dal report.

Selezionando una visualizzazione a ciambella, il nuovo grafico creato dal report sarà disponibile e potrà essere utilizzato e riutilizzato nei dashboard di SalesForce o per esportare dati da SalesForce in Excel e creare bellissimi report con grafici.

Aggiungi un grafico a un rapporto

Domande Frequenti

Quali sono i vantaggi dell'aggiunta di grafici ai report in Salesforce Lightning?
L'aggiunta di grafici ai report migliora la visualizzazione dei dati, rendendo più facile interpretare dati complessi e identificare tendenze e modelli.

Yoann Bierling
Circa l'autore - Yoann Bierling
Yoann Bierling è un professionista di consulenza pubblica e digitale, che ha un impatto globale attraverso la competenza e l'innovazione nelle tecnologie. Appassionato di potenziare le persone e le organizzazioni a prosperare nell'era digitale, è spinto a fornire risultati eccezionali e guidare la crescita attraverso la creazione di contenuti educativi.




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