Come creare un campo personalizzato in SalesForce?

Come creare un campo personalizzato in SalesForce? [Italiano]

Crea campo personalizzato SalesForce

La creazione di un campo personalizzato in SalesForce viene eseguita nel menu Configurazione> Gestore oggetti, da cui è possibile creare campi personalizzati per il client SalesForce o anche eliminare campi personalizzati.

Aggiungi unità campi personalizzati | Salesforce Trailhead
Crea campi personalizzati - Guida di Salesforce

Accesso a Gestione oggetti installazione SalesForce

Inizia aprendo il menu di configurazione SalesForce nel menu a forma di ingranaggio> configurazione.

Una volta nella configurazione, apri il menu Gestore oggetti, facendo clic direttamente sul nome della scheda.

Crea un campo personalizzato in SalesForce

Da lì, selezionare il tipo di oggetto per cui si desidera creare un campo personalizzato nel client SalesForce, ad esempio:

Una volta selezionato l'oggetto, trova l'opzione campi e relazioni.

Nel menu Campi e relazioni, verrà visualizzato l'elenco di tutti i campi accessibili per l'oggetto. Creane un altro facendo clic sul nuovo pulsante.

Tipi di dati di campo personalizzati SalesForce

Le prime informazioni da fornire saranno il tipo di dati, che tipo di campo stai creando?

  • Numero automatico, un numero di sequenza generato dal sistema che utilizza un formato di visualizzazione definito dall'utente; Il numero viene automaticamente incrementato per ogni nuovo record,

  • Formula, un campo di sola lettura che deriva il suo valore da un'espressione formula definita. Il campo formula viene aggiornato quando uno dei campi sorgente cambia,

  • Riepilogo di roll-up, un campo di sola lettura che visualizza la somma, il valore minimo o massimo di un campo in un elenco correlato o il conteggio dei record di tutti i record elencati in un elenco correlato,

  • Ricerca relazione, crea una relazione che collega questo oggetto a un altro oggetto. Il campo relazione consente agli utenti di fare clic sull'icona di una ricerca per selezionare un valore da un elenco popup. L'altro oggetto è l'origine dei valori nell'elenco.

  • Casella di controllo, consente agli utenti di selezionare un valore vero (selezionato) o falso (non selezionato).

  • Valuta, consente agli utenti di inserire un importo in dollari o altra valuta e formatta automaticamente il campo come importo in valuta. Questo può essere utile se esporti i dati in Excel o in un altro foglio di calcolo.

  • Data, consente agli utenti di inserire una data o scegliere una data da un calendario popup.

  • Dati / Ora, consente agli utenti di inserire una data e ora o scegliere una data da un calendario popup. Quando gli utenti fanno clic su una data nel popup, tale data e l'ora corrente vengono immesse nel campo Data / Ora.

  • Numero, consente agli utenti di inserire qualsiasi numero. Gli zeri iniziali vengono rimossi.

  • Percentuale, consente agli utenti di immettere un numero percentuale, ad esempio 10 e aggiunge automaticamente il segno percentuale al numero.

  • Telefono, consente agli utenti di inserire qualsiasi numero di telefono Formatta automaticamente come numero di telefono.

  • Elenco di selezione, consente agli utenti di selezionare un valore da un elenco definito.

  • Elenco di selezione (selezione multipla), consente agli utenti di selezionare più valori da un elenco definito dall'utente.

  • Testo, consente agli utenti di inserire qualsiasi combinazione di lettere e numeri.

  • Area di testo, consente agli utenti di inserire fino a 255 caratteri su righe separate.

  • Area di testo (lunga), consente agli utenti di inserire fino a 131072 caratteri su righe separate.

  • Area di testo (Rich), consente agli utenti di inserire testo formattato, aggiungere immagini e collegamenti. Fino a 131072 caratteri su linee spearate.

  • Testo (crittografato), consente agli utenti di inserire qualsiasi combinazione di lettere e numeri e di memorizzarli in forma crittografata.

  • Ora, consente agli utenti di inserire un'ora locale. Ad esempio, 14:40, 14:40, 14:40:00 e 14: 40: 50: 600 sono tutti orari validi per questo campo.

  • URL, consente agli utenti di inserire qualsiasi indirizzo di sito Web valido. Quando gli utenti fanno clic sul campo, l'URL si aprirà in una finestra del browser separata.

Tipi di campi personalizzati - Guida di Salesforce

Come creare campi in SalesForce

Il passaggio successivo, dopo aver scelto il tipo di dati, sarà quello di inserire i dettagli del campo richiesti, che possono essere diversi a seconda del tipo di campo personalizzato che si sta creando in SalesForce.

L'etichetta del campo sarà sempre necessaria, oltre a un nome campo, una descrizione campo e un testo di aiuto. In alcuni casi, potrebbero essere necessarie altre informazioni come la lunghezza del campo per creare SalesForce campo personalizzato.

È anche possibile definire se il campo è richiesto per la creazione di un oggetto correlato, se deve essere univoco o meno, se ha un numero di identificazione esterno in un sistema esterno ed eventualmente un valore predefinito.

Il passo successivo è definire la sicurezza del campo, selezionando a quale tipo di utenti il ​​campo sarà visibile e accessibile, poiché potrebbe non essere necessario accedere a tutti i campi da qualsiasi tipo di utente.

L'ultimo passaggio nella creazione del campo consiste nel selezionare il layout di pagina, quando applicabile.

Potrebbe non essere necessario visualizzare un nuovo campo personalizzato su tutti i layout di pagina, ma ciò dipende interamente dall'esigenza del campo e dalla configurazione del client locale.

E questo è tutto! Dopo aver fatto clic su Salva, il campo deve essere creato e verrà visualizzato nell'elenco dei campi per l'oggetto.

Come eliminare un campo personalizzato in SalesForce?

Per eliminare un campo personalizzato in SalesForce, apri il menu di configurazione sotto l'icona a forma di ingranaggio in SalesForce Lightning e vai a Gestore oggetti. Da lì, seleziona l'oggetto per cui desideri eliminare un campo personalizzato, vai su campi e relazioni, trova il campo e apri il menu sul lato destro della riga del campo.

Da lì, seleziona Modifica per cambiare il campo personalizzato o seleziona Elimina per rimuoverlo dal sistema, insieme a tutte le informazioni che sono state precedentemente memorizzate per quel campo.

Un popup chiederà conferma prima di eliminare il campo.

Se accetti l'eliminazione del campo, le informazioni contenute in quel campo personalizzato saranno comunque accessibili per 15 giorni, dopo ciò andranno perse per sempre.

Pertanto, procedere con attenzione prima di eliminare un campo personalizzato in SalesForce!

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