SalesForce: elimina l'utente in pochi semplici passaggi

SalesForce: elimina le implicazioni dell'utente

Non è possibile eliminare l'utente nella piattaforma SalesForce, poiché i dati vengono conservati per motivi storici e di sicurezza. Tuttavia, puoi semplicemente disattivare un utente, impedendogli così di accedere all'account SalesForce e utilizzare SalesForce a tutti, a condizione che tu disponga dei diritti di amministratore necessari per farlo.

Dopo aver disattivato l'account, il  report creato in SalesForce   dall'utente sarà ancora accessibile, insieme agli account SalesForce, ai  Contatti SalesForce   o al flusso di lavoro SalesForce che ha creato: semplicemente non sarà più in grado di accedere, ma i suoi dati non lo faranno essere persi e altri utenti che hanno accesso ai suoi dati saranno comunque in grado di vedere il profilo dell'account utente che ha creato tali dati.

Vedi di seguito in pochi semplici passaggi come arrivarci ed eseguire un'operazione di eliminazione utente SalesForce in modo sicuro.

SalesForce: elimina l'esempio dell'interfaccia utente

Per eliminare un utente specifico, o più esattamente per impedire a un account di utilizzare SalesForce disattivandolo, iniziare andando al menu di configurazione, accessibile sotto l'icona a forma di ingranaggio dell'interfaccia SalesForce Lightning.

Quindi, trova il menu utente in amministrazione nelle opzioni di installazione. Non esitate a utilizzare il modulo di ricerca rapida per cercare il menu utente.

Se non vedi questo menu, significa che non hai i diritti di accesso necessari e devi contattare l'amministratore di sistema.

Nella configurazione dell'utente, trova l'utente da eliminare e fai clic sulla freccia alla fine della riga, che mostrerà un menu nascosto.

Seleziona l'opzione di modifica utente per ottenere la disattivazione dell'utente.

Disattiva l'utente in SalesForce Lightning

Verrà visualizzato un popup che ti consentirà di modificare tutti i dettagli dell'utente: nome, cognome, e-mail e il suo profilo, oltre a una casella di controllo per impostare l'utente come attivo o meno.

Deselezionando la casella attiva nel menu Modifica utente, l'utente verrà disattivato, il che significa che sarà praticamente cancellato dall'utente dall'interfaccia SalesForce, in quanto non sarà più in grado di accedere per utilizzare SalesForce all'interno della piattaforma SalesForce.

Dopo aver deselezionato la casella, fai clic su Salva per disattivare l'utente e impedirgli di utilizzare quell'account.

Tornando al menu di configurazione degli utenti, dovrebbe essere visualizzato un messaggio informativo per confermare che la modifica dell'utente è stata salvata.

Nell'elenco utenti, sarà visibile che il controllo attivo non viene più visualizzato per quell'utente, il che significa che l'utente è stato eliminato per utilizzare SalesForce e non può più accedere all'account SalesForce.

Cambia profilo utente SalesForce

La stessa schermata utilizzata per eliminare gli utenti viene utilizzata anche per modificare il profilo utente di SalesForce.

Dopo aver definito i ruoli e i profili in SalesForce, è sufficiente accedere a quella schermata per l'utente specificato e modificare il suo profilo utente SalesForce nel pop-up di modifica utente.

Domande Frequenti

Quali sono le considerazioni da tenere a mente quando si elimina un utente in Salesforce per mantenere l'integrità dei dati?

Le considerazioni includono la riassegnazione dei record dell'utente, la comprensione dell'impatto sui dati storici e la garanzia di conformità con le politiche di conservazione dei dati.