Come posso esportare i dati da SalesForce per eccellere?

In molti casi, può essere utile esportare il report SalesForce in Excel, al fine di condividere i dati con i colleghi o preparare presentazioni. Esistono modi integrati per eseguire un'esportazione SalesForce in Excel in pochi semplici passaggi, tutti accessibili subito dopo l'accesso all'account SalesForce.


Come esportare i dati da SalesForce in Excel?

In molti casi, può essere utile esportare il report SalesForce in Excel, al fine di condividere i dati con i colleghi o preparare presentazioni. Esistono modi integrati per eseguire un'esportazione SalesForce in Excel in pochi semplici passaggi, tutti accessibili subito dopo l'accesso all'account SalesForce.

Esportare dati da SalesForce Per Excel è piuttosto semplice, una volta in un report, selezionare la freccia del menu> Esporta> Formato Excel> Esporta.

Questo aprirà direttamente il report nell'applicazione Excel e i dati saranno utilizzabili all'interno del programma di fogli di calcolo Excel.

Esporta report in Excel

A partire da un rapporto aperto che dovrebbe essere esportato in Excel da SalesForce Lightning, trova il menu freccia nell'angolo in alto a destra del report, accanto all'opzione Modifica.

Ora, nel menu Freccia popup, selezionare l'opzione Esporta, che aprirà l'interfaccia che consentirà l'esportazione da  SalesForce Lightning   a Excel.

Esporta le opzioni in formato Excel

Ora ci saranno due diverse opzioni per l'esportazione dei dati da SalesForce, che sono solo un report formattato e i dettagli.

Selezionare l'opzione che desideri meglio e selezionare il formato del file di esportazione, che nel nostro caso dovrebbe essere Excel Format.xlsx, poiché vogliamo aprire i dati esportati da  SalesForce Lightning   to Excel Spreadsheet.

Le altre opzioni sono standard delimitati da virgola o delimitati da virgole senza formato locale, nel caso di una codifica di caratteri diversa.

Non dimenticare di selezionare la codifica se necessario, specialmente se è stato memorizzato in SalesForce alcuni caratteri locali specifici, nel qual caso deve essere selezionata la codifica del file corretto.

Ad esempio, selezionare la codifica corretta tra ISO europeo occidentale, Unicode, giapponese, cinese, coreano e altro.

Dopo aver selezionato le diverse opzioni per l'esportazione dei dati in Excel, continua facendo clic sul pulsante Esporta per avviare l'esportazione nel file Excel.

Che cosa è un'esportazione di dati formattati

I dati formattati esporterebbero il rapporto proprio come è stato mostrato su SalesForce Interfaccia di fulmini, incluso intestazione, raggruppamenti e dettagli del filtro del report.

Il report dei dati esportato difficilmente sarà utilizzabile per il calcolo, poiché contiene ulteriori informazioni e anche alcune formattazione dei dati che potrebbero essere adatte per SalesForce solo, ma non per calcoli extra excel.

Che cosa è un dettaglio solo l'esportazione dei dati

L'esportazione di dati solo dettagli esporterà solo le righe di dati, con la loro intestazione.

Questo è il formato di file da utilizzare per l'elaborazione extra eseguita su Excel o su un altro foglio di calcolo o per caricare il file in un altro programma.

Il file di dati esportato sarà direttamente utilizzabile per filtri, tabelle pivot o confronti con altri file.

Come esportare il rapporto SalesForce in Excel in breve? Puoi esportare SalesForce in Excel?

Esporta SalesForce Segnala a Excel è abbastanza facile in generale, poiché tutto ciò che devi fare per eseguire un SalesForce Esporta in Excel è quello di aprire un report, trovare la freccia di esportazione e selezionare un'esportazione Excel.

L'unico reale difficile da affrontare durante la SalesForce Esporta in Excel è per selezionare infine i dati giusti necessari per la tua esportazione.

Una volta che il SalesForce Esporta in Excel è stato completamente eseguito, sarai in grado di giocare con tutti i dati esportati nell'editor del foglio di calcolo, ma ricorda che le modifiche eseguite in Excel non avranno alcun impatto sui dati memorizzati nel tuo *  Account SalesForce   *.

Domande Frequenti

Come esportare da SalesForce ad eccellere rapidamente?
L'esportazione di dati da SalesForce a Excel può essere eseguita semplicemente: nel report, selezionare la freccia del menu> Esporta> Excel Formato> Esporta.
Quali sono le migliori pratiche per l'esportazione di grandi set di dati da Salesforce a Excel senza perdere l'integrità dei dati?
Le migliori pratiche includono la divisione di set di dati di grandi dimensioni in batch più piccoli, la garanzia adeguata della mappatura del campo e l'utilizzo degli strumenti di esportazione di dati di Salesforce per mantenere il formato e l'integrità dei dati.

Yoann Bierling
Circa l'autore - Yoann Bierling
Yoann Bierling è un professionista di consulenza pubblica e digitale, che ha un impatto globale attraverso la competenza e l'innovazione nelle tecnologie. Appassionato di potenziare le persone e le organizzazioni a prosperare nell'era digitale, è spinto a fornire risultati eccezionali e guidare la crescita attraverso la creazione di contenuti educativi.




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