SalesForce: come attivare un flusso nel generatore di flussi SalesForce?

L'attivazione di un flusso nel generatore di flussi SalesForce può essere eseguita nel menu di automazione del processo di installazione, dove è necessario creare una nuova vista per poter aggiungere un flusso nella vista utilizzando il generatore di flusso, dove sarà anche possibile eseguire il flussi.


Come attivare un flusso nel generatore di flussi SalesForce Lightning?

L'attivazione di un flusso nel generatore di flussi SalesForce può essere eseguita nel menu di automazione del processo di installazione, dove è necessario creare una nuova vista per poter aggiungere un flusso nella vista utilizzando il generatore di flusso, dove sarà anche possibile eseguire il flussi.

Tenere presente che un flusso non è uguale a un flusso di lavoro SalesForce, ma entrambi possono essere creati nel processo di configurazione degli  Account SalesForce   che dispongono dei diritti di accesso necessari.

Come creare un flusso di lavoro nel flusso di lavoro SalesForce
Come creare un account in SalesForce

Una volta che il flusso sarà stato aggiunto alla vista utilizzando il generatore di flussi, sarà possibile attivarlo eseguendolo nella schermata del generatore di flussi.

Vedi di seguito in dettaglio come creare un flusso e attivarlo in SalesForce Lightning.

Flow Builder - Guida di Salesforce

Accedi alla configurazione dell'account SalesForce

Inizia aprendo il menu di configurazione che è accessibile nelle icone a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra degli  Account SalesForce   accanto alla barra di navigazione.

Aggiungi oggetto personalizzato alla barra di navigazione

Una volta nel menu di configurazione, il modo più semplice per accedere ai flussi SalesForce e attivarne alcuni è utilizzare la barra di ricerca per trovare l'opzione dei flussi.

Creazione di una nuova vista per i flussi

Il primo passo per poter attivare un flusso sarà quello di creare una vista, facendo clic sul collegamento Crea nuova vista.

Dovranno essere forniti un nome di visualizzazione e un nome univoco della vista e, se necessario, sarà possibile aggiungere diversi criteri di filtro.

Infine, seleziona i campi che verranno visualizzati in quella vista da creare, come ad esempio: nome dell'API di flusso, utilizza una versione precedente, modello, tipo, prefisso dello spazio dei nomi, costruito con, etichetta di flusso, descrizione, ultima modifica di, data ultima modifica ed è attivo.

Termina la creazione della vista facendo clic sul pulsante Salva.

9 Suggerimenti per l'utilizzo del flusso di fulmini di Salesforce nel modo giusto

Creazione di un nuovo flusso

Ora che è stata creata una vista, aggiungi un nuovo flusso a quella vista usando il nuovo pulsante di flusso.

Utilizzo del generatore di flussi SalesForce

Utilizzando il Builder SalesForce Flow Builder per attivare nuovi flussi avviati facendo clic sul pulsante Start, che viene visualizzato nel Builder di flusso dall'inizio.

Verrà visualizzato un modulo per creare un nuovo compito, in cui è possibile inserire diverse informazioni: etichetta, nome API, descrizione e possibilità di impostare i valori delle variabili.

Dopo che le diverse assegnazioni richieste per il tuo progetto saranno state create utilizzando il generatore di flussi SalesForce, continua facendo clic sul pulsante Salva per attivare il flusso corrispondente.

Attivazione di un nuovo flusso nel generatore di flussi

Salvare il flusso appena creato con le relative assegnazioni nel generatore di flussi immettendo un tipo di flusso, che sarà uno dei seguenti:

  • Flusso automatico,
  • Flusso di richiesta di contatto,
  • Field Service Mobile Flow,
  • Assistenza sul campo Snap In Flow,
  • Flusso dello schermo.

Dopo aver selezionato l'opzione corretta, lasciare il generatore di flussi e attivare il flusso salvando il flusso in fase di creazione.

Attivazione del flusso creato nell'impostazione

Una volta creati i flussi, attivali spuntando la casella corrispondente sotto l'opzione is active dell'elenco dei flussi.

Quindi, se il flusso è contrassegnato come inattivo, fare clic su Esegui per attivare il flusso SalesForce dalla schermata del generatore di flusso.

Lightning Flow Builder: una guida pratica con esempi - Medio

Domande Frequenti

Quali sono i passaggi critici per garantire che un flusso funzioni correttamente prima dell'attivazione di Salesforce?
I passaggi critici includono il test accuratamente del flusso, la convalida di tutte le condizioni e le azioni e la garanzia si allinea al processo aziendale previsto.

Yoann Bierling
Circa l'autore - Yoann Bierling
Yoann Bierling è un professionista di consulenza pubblica e digitale, che ha un impatto globale attraverso la competenza e l'innovazione nelle tecnologie. Appassionato di potenziare le persone e le organizzazioni a prosperare nell'era digitale, è spinto a fornire risultati eccezionali e guidare la crescita attraverso la creazione di contenuti educativi.




Commenti (0)

lascia un commento