Come unire i contatti in SalesForce Classic?
Come unire i contatti in SalesForce?
L'unione dei contatti da un account può essere eseguita solo su SalesForce Classic ed è un'operazione piuttosto semplice. Sarà particolarmente utile unire i contatti in SalesForce durante operazioni come la pulizia dei dati, che potrebbero scavare un po 'di ridondanza nei contatti registrati. Un'operazione di unione dei Contatti SalesForce consentirà di ripulire i dati che potrebbero essere duplicati, selezionando quello giusto tra record diversi. Vedi di seguito come unire i contatti in SalesForce Classic per garantire la massima accuratezza dei dati possibile.
Dall'interfaccia principale, selezionare la scheda Account nella barra di navigazione.
Quindi selezionare l'account in cui i contatti devono essere uniti> i contatti uniti> selezionare i record> selezionare i valori dei campi> unione.
Vedi sotto un esempio dettagliato di un fusione di contatti in SalesForce Classic.
Trova un account con i contatti per unire
Una volta sull'interfaccia SalesForce Classic, iniziare andando nella scheda Account dal pannello di navigazione, poiché i contatti fusioni sono allegati a un account.
Quindi, seleziona l'account che contiene i contatti da unire. Se l'account è accessibile nella parte degli account recenti, selezionalo semplicemente.
Altrimenti, usa le opzioni di ricerca per trovare l'account giusto.
Trova i contatti per unire i dettagli dell'account
Una volta entrati nei dettagli dell'account, scorri verso il basso fino all'elenco dei contatti dell'account. Da lì, l'account deve ovviamente avere diversi contatti, al fine di essere in grado di unire alcuni di loro insieme.
La schermata successiva mostrerà l'elenco dei contatti in quell'account, con una casella di controllo davanti a ciascuno di essi.
Seleziona i contatti da unire incrociando la casella di controllo di fronte a loro.
È possibile selezionare fino a tre record per la fusione alla volta.
Una volta che i contatti sono stati selezionati, fare clic sul pulsante Avanti.
Seleziona i valori da unire nei contatti
Nella schermata seguente, i contatti selezionati da unire insieme verranno visualizzati uno accanto all'altro e i valori possono essere facilmente confrontati da un contatto a un altro.
Per i valori che sono uguali per tutti i contatti, non ci sono azioni da intraprendere, poiché lo stesso valore verrà utilizzato dopo la fusione.
Tuttavia, per i campi con valori diversi nei contatti, sarà necessario prendere una decisione e selezionare il pulsante di opzione accanto al valore che deve essere mantenuto nel contatto unito, da uno qualsiasi dei contatti selezionati per la fusione. .
I campi che richiedono una decisione saranno evidenziati in blu.
Dopo averli controllati, fai clic sul pulsante Unisci per procedere con la fusione.
Un pop-up chiederà la conferma dell'operazione di fusione, in quanto non può essere annullata e potrebbe portare alla perdita di informazioni.
Controlla che tutto sia corretto e che le informazioni che devono essere conservate vengano mantenute come dovrebbero al termine della fusione dei contatti.
Contatti uniti con successo
Una volta completata la fusione, lo schermo tornerà ai dettagli dell'account.
Qui, scorri fino alla sezione contatti e vedi da solo, i contatti dovrebbero essere stati uniti, ed è possibile fare clic sul collegamento del contatto per andare a controllare i dettagli se tutto è andato bene, e le informazioni giuste sono ancora disponibili per quella unita contatto.
Come unire i contatti in SalesForce Lightning?
Non è possibile unire i contatti in SalesForce Lightning, a causa della diversa gestione dei contatti.
Questa operazione può essere eseguita solo nell'interfaccia di SalesForce Classic.
Domande Frequenti
- Quali sono le migliori pratiche per unire i contatti in Salesforce Classic per mantenere la qualità dei dati?
- Le migliori pratiche includono la verifica dei criteri duplicati, la revisione di dati uniti per completezza e accuratezza e garantire che tutti i record correlati vengano aggiornati di conseguenza.
Yoann Bierling è un professionista di consulenza pubblica e digitale, che ha un impatto globale attraverso la competenza e l'innovazione nelle tecnologie. Appassionato di potenziare le persone e le organizzazioni a prosperare nell'era digitale, è spinto a fornire risultati eccezionali e guidare la crescita attraverso la creazione di contenuti educativi.
