Come usare SalesForce?

Come si usa SalesForce CRM?

La  Piattaforma SalesForce   CRM è una gestione delle relazioni con i clienti basata su cloud completamente accessibile online, dal desktop o dal telefono cellulare, attraverso un'interfaccia web.

Per poter utilizzare il potente CRM, devi prima accedere all'account SalesForce e, se non hai ancora un account, potresti prima  ottenere una licenza SalesForce   e aggiungere un utente all'account SalesForce del tuo account società, al fine di dare a quell'utente l'accesso ai dati dell'azienda.

• Quanto costa una licenza SalesForce?
  
• Come aggiungere utenti in SalesForce Lightning?
  
• Come migliorare l'attenzione del cliente della tua azienda
  

Dopo aver impostato le licenze e gli utenti, sarai in grado di sfruttare tutta la potenza di SalesForce CRM: SalesForce Sales Cloud, SalesForce Service Cloud, SalesForce Marketing Cloud, SalesForce Community Cloud, SalesForce Analytics Cloud, SalesForce App Cloud, SalesForce IoT Cloud.

Ti offriranno l'accesso a una vasta gamma di straordinarie funzionalità per gestire le tue relazioni con i clienti, a partire utilizzando la barra di navigazione, creando dashboard in SalesForce, gestendo i tuoi contatti SalesForce, esportando dati da SalesForce a Excel, creando report in SalesForce o creando SalesForce flusso di lavoro.

• Come posso esportare i dati da SalesForce in Excel?
  
• Come creare un report in SalesForce?
  
• Come creare un flusso di lavoro in SalesForce?
  

Di seguito alcuni esempi di queste operazioni eseguite nell'interfaccia di SalesForce Lightning: tutto inizia accedendo all'account SalesForce dopo aver creato un account utente, fatto l'aggiunta dell'utente alla procedura dell'account SalesForce e infine reimpostato la password utente per ottenere l'accesso.

Che cos'è Salesforce?

SalesForce semplifica l'utilizzo di applicazioni aziendali basate su cloud che ti aiutano a rimanere in contatto con clienti, potenziali clienti, partner e altro ancora. È la piattaforma CRM numero uno al mondo e consente alle aziende di vendere, fornire assistenza e commercializzare come mai prima d'ora.

Ed è la piattaforma di successo dei clienti, che ti aiuta a connetterti ai tuoi clienti in un modo completamente nuovo.

Con SalesForce Sales Cloud avrai sempre le informazioni necessarie per concludere affari, collaborare e vendere in gruppo. Gestisci i contatti e monitora le opportunità dal primo contatto alla stretta di mano finale.

SalesForce Service Cloud ti consente di offrire un'esperienza di servizio clienti di livello mondiale. Tieni traccia dell'attività dei clienti su tutti i canali, da online a online. Aumenta la produttività degli agenti e risolvi rapidamente i problemi, per mantenere i clienti veramente soddisfatti.

Con SalesForce Marketing Cloud puoi creare percorsi personalizzati per i clienti e potenti campagne di marketing multicanale che generano lead e promuovono le vendite.

E con SalesForce Community Cloud puoi creare comunità vivaci e coinvolgenti, che aiutano clienti, partner e dipendenti ad aiutare se stessi e gli altri.

Prendi decisioni più rapide e intelligenti con SalesForce Analytics Cloud. Trasforma i big data in un grande vantaggio scoprendo nuove intuizioni e agendo all'istante da qualsiasi dispositivo.

Con SalesForce App Cloud puoi creare app moderne rivolte ai dipendenti e ai clienti che coinvolgono e stimolano il tutto in un ambiente sicuro e immediatamente mobile.

E ora con il cloud IoT di SalesForce puoi connettere tutti i tuoi dati dall'Internet of Things al resto di SalesForce, per approfondimenti e azioni dei clienti in tempo reale.

E poiché SalesForce è basato su cloud, tutte le tue informazioni sono aggiornate, in tempo reale e disponibili ovunque tu sia. Quindi puoi persino gestire l'intera azienda dal tuo telefono.

Esempio di utilizzo dell'interfaccia di SalesForce

Una volta effettuato l'accesso al tuo account SalesForce, avrai accesso ad alcune delle  Dashboard SalesForce   relative alla tua attività. Utilizzando la barra di navigazione, è possibile selezionare con quale modulo si desidera interagire: account SalesForce,  Contatti SalesForce   e altro.

Facendo clic sul pulsante tratteggiato, accederai all'App Launcher, che organizza i diversi moduli della  Piattaforma SalesForce   in base all'uso.

È possibile accedere a ciascuna di queste applicazioni o moduli anche dalla  barra di navigazione   dell'interfaccia della piattaforma SalesForce, vedere di seguito alcuni esempi.

Domande Frequenti

Quali sono i componenti fondamentali che i nuovi utenti dovrebbero familiarizzare quando iniziano a Salesforce?

I nuovi utenti dovrebbero familiarizzare con la dashboard Salesforce, la navigazione di base, gli oggetti standard come lead e opportunità e le opzioni di personalizzazione di base.