Come creare un account in SalesForce Lightning?

La creazione di un account cliente in SalesForce può essere effettuata facilmente accedendo alla scheda account> nuova e inserendo i dettagli dell'account.


SalesForce come creare un account

La creazione di un account cliente in SalesForce può essere effettuata facilmente accedendo alla scheda account> nuova e inserendo i dettagli dell'account.

Nel caso in cui la scheda dell'account non sia visibile sull'interfaccia, deve essere aggiunta ai collegamenti rapidi.

Vai alla scheda dell'account cliente

Inizia dalla schermata principale di SalesForce andando alla scheda Account, che potrebbe non essere sempre presente sullo schermo. In caso contrario, è necessario aggiungere una scorciatoia.

Quindi, nella schermata dei conti, seleziona semplicemente il pulsante Nuovo nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Creare informazioni sull'account in SalesForce

Dalla schermata di creazione dell'account, inserisci tutti i dettagli dell'account: il nome dell'account è obbligatorio e aggiungi tutte le altre informazioni sull'account del cliente, come il tipo di account, l'account principale, il sito web, il telefono, la descrizione, l'industria, i dipendenti.

Non dimenticare di selezionare il tipo di conto corretto, che può essere analista, concorrente, cliente, integratore, investitore, partner e molti altri.

Immissione delle informazioni sull'indirizzo dell'account

L'ultimo passaggio prima di creare l'account è quello di inserire le informazioni sull'indirizzo dell'account.

Lì, puoi inserire un indirizzo di fatturazione, che può essere selezionato da indirizzi già esistenti, o inserire un nuovo indirizzo nei campi, contenente via di fatturazione, bollettino postale / codice di avviamento postale, città di fatturazione, stato / provincia di fatturazione e paese di fatturazione.

Lo stesso vale per l'indirizzo di spedizione. È possibile selezionare un indirizzo esistente o inserirne uno nuovo per l'account creando la via di spedizione, il codice postale e il codice postale di spedizione, la città di spedizione, lo stato di spedizione / la prova e il paese di spedizione.

Crea un account in SalesForce

Dopo che le informazioni dell'account sono state salvate, ti vengono offerte diverse opzioni: o cancella l'intero processo di creazione dell'account, salva l'account e creane direttamente un altro, o semplicemente salvalo, dopo quello che verrai reindirizzato alla pagina di visualizzazione dell'account.

Una volta creato l'account, dovrebbe essere visualizzato un messaggio di successo, che conferma il successo dell'operazione, e mostra direttamente l'account creato di recente se è stata selezionata l'opzione salva solo.

Domande Frequenti

Qual è il significato della corretta configurazione dell'account in Salesforce Lightning per le attività di vendita e marketing?
La corretta configurazione dell'account è cruciale per una segmentazione accurata, un marketing mirato, strategie di vendita efficaci e report completi in Salesforce Lightning.

Yoann Bierling
Circa l'autore - Yoann Bierling
Yoann Bierling è un professionista di consulenza pubblica e digitale, che ha un impatto globale attraverso la competenza e l'innovazione nelle tecnologie. Appassionato di potenziare le persone e le organizzazioni a prosperare nell'era digitale, è spinto a fornire risultati eccezionali e guidare la crescita attraverso la creazione di contenuti educativi.




Commenti (0)

lascia un commento