Come importare dati in *Salesforce *? (6 opzioni)

Non vale nemmeno la pena considerare di entrare nei dati a mano. Non avere paura. L'importazione di dati in Salesforce può essere effettuata in vari modi, ognuno dei quali garantirà che sia pienamente operativo nel più breve tempo disponibile.

Ma prima, dai un'occhiata alle raccomandazioni fornite di seguito e prendi l'iniziativa per studiare il materiale Salesforce fornito per Prepara i dati per l'importazione prima di procedere alle seguenti opzioni su come importare i dati in Salesforce.

Vari strumenti per importare dati in *Salesforce *

1. Caricatore di dati Apex:

Questa è un'altra soluzione gratuita e semplice da usare per l'importazione di dati negli oggetti Salesforce. salesforce.com , un'applicazione di base, ha progettato anche questo programma. Ciò consente di esportare, importare e rimuovere una quantità illimitata di dati e informazioni Salesforce. La disponibilità attuale è limitata all'edizione aziendale e superiore e l'applicazione scaricabile è compatibile solo con i PC Windows.

2. Connettore Excel Force.com:

Questa alternativa gratuita è ideale per gli appassionati di Excel. Questo software open source è compatibile con versioni premium e superiore. È ideale per la memorizzazione di piccoli lotti o il trasferimento di dati in entrambe le direzioni.

3. Caricatore di dati Jitterbit per Salesforce:

Questo strumento gratuito è compatibile con Mac e PC e consente agli amministratori di Salesforce di esportare e importare dati. Gli accessi multipli sono supportati e sono funzionali con tutte le edizioni del gruppo Salesforce e superiori.

4. Dataloader IO:

Il Dataloader IO presenta un'interfaccia chiara e intuitiva che rende i dati di esportazione, importazione e eliminazione in Salesforce, indipendentemente dall'edizione, semplice da usare. Questo programma di terze parti ti consente di organizzare importazioni mensili, settimanali o persino giornaliere di compiti e opportunità.

5. Informatica Cloud Data Loader per Salesforce:

Questa applicazione gratuita per il caricamento dei dati semplifica l'importazione ed esportazione dei dati tra i database da Salesforce e Force.com . Funziona con le versioni di Salesforce professionali e superiori. Sì, puoi proteggere i dati sensibili con questo strumento vitale e mascheramento dei dati.

6. Salesforce Import Wizard di Salesforce.com:

Questo strumento è commercializzato come strumento semplice per l'importazione di contatti, account, soluzioni, lead e oggetti personalizzati. Questo è offerto senza carica e impedisce il caricamento di dati duplicati. La sua semplice interfaccia utente è ideale per i nuovi utenti.

Puoi persino usarlo per importare CSV file in *Salesforce *, semplicemente utilizzando l'opzione Drag qui per importare nella fase di mappatura della procedura guidata di importazione.

Dieci passaggi su come importare i dati in Salesforce

La tipica implementazione di Salesforce è composta da dieci passaggi, tre dei quali comportano il caricamento dei dati. Questo passaggio da solo può raggiungere fino al 25 percento del tempo complessivo e delle commissioni aggiuntive sostenute durante la fase di attuazione.

• Passaggio 1: fissare obiettivi aziendali
• Passaggio 2: identificare le parti interessate
• Passaggio 3: impostare il tempo e il budget
• Passaggio 4: pulire i dati
• Passaggio 5: migrare i dati
• Passaggio 6: distribuire
• Passaggio 7: personalizza
• Passaggio 8: test
• Passaggio 9: guidare l'adozione e il treno
• Passaggio 10: gestire

Come selezionare i dati appropriati da importare per il tuo Salesforce?

Per aiutare, abbiamo compilato un elenco di domande da porre durante la pianificazione di una configurazione Salesforce. Valutando immediatamente questi elementi nella fase di implementazione, è possibile garantire che i metodi, le risorse e il denaro adeguati siano stati identificati e assegnati, rispettivamente.

Quanti dati trasferisci?

Un CRM è altrettanto efficace quanto le informazioni che controllano. Durante il processo di pianificazione dell'implementazione CRM, è fondamentale valutare tutte le app da cui e a cui devono essere inviati i dati. Stai trasferendo centinaia, decine di migliaia o milioni di file? Questa conoscenza avrà un impatto sulle opzioni di caricamento dei dati offerte. Le soluzioni di caricatore di dati semplici possono gestire solo una quantità limitata di dati. I sistemi IPAAS possono supportare enormi volumi di dati ma sono costosi e difficili da amministrare.

Qual è la complessità delle trasformazioni dei tuoi dati?

Il numero di dati di importazione di Salesforce è determinato dalle autorizzazioni dell'utente e dal tipo di dati importati. Inoltre, il numero di record disponibili per l'importazione non può superare la capacità di archiviazione totale dell'organizzazione Salesforce.

I dati per il tuo CRM provengono da un sistema ERP più vecchio che utilizza API, SFTP o file flat? Se sei a conoscenza della posizione da cui originano i dati di origine, sarai in grado di stimare meglio il livello di difficoltà associato alla traduzione dei dati. Se si sta trasferendo i dati da più di una fonte di dati o se esiste una grande differenza tra il modello di dati della tua organizzazione e il modello di dati utilizzato da Salesforce, è abbastanza probabile che saranno necessari alcuni metodi di modifica dei dati e mappatura complessa.

Come pensi di rendere i dati più accurati?

Hai familiarità con l'utilizzo di V-Lookups in Excel? I tuoi dati provengono da diverse fonti? Devi affrontare molte versioni diverse della verità? Supponiamo che i dati gestiti provengano attraverso i moduli Web o abbiano un volume significativo. In tal caso, dovresti pensare all'adozione di soluzioni che offrono il rilevamento della duplicazione, la pulizia dei dati attraverso l'analisi dei dati e la gestione degli errori attraverso la gestione delle eccezioni. Alcune tecnologie di caricamento dei dati sono già dotate di queste funzionalità. Tuttavia, altri prodotti non forniscono affatto questa funzionalità e hanno bisogno di utilizzare altre soluzioni.

Domande Frequenti

Quali sono le migliori pratiche per garantire l'integrità dei dati quando si importano dati in Salesforce?

Le migliori pratiche includono una pulizia approfondita dei dati, la garanzia della compatibilità del formato, l'impostazione di mappature del campo adeguate e la conduzione di un'importazione di test prima del trasferimento completo dei dati.