Come creare una dashboard in SalesForce Lightning?

La creazione di una dashboard in SalesForce ti consentirà di accedere in modo rapido ed efficiente alle informazioni più importanti per la tua attività. Le dashboard di SalesForce Lightning contengono le informazioni utili a cui si desidera accedere rapidamente e possono essere completamente personalizzate in base alle proprie esigenze. La creazione di dashboard in SalesForce è un'operazione semplice e necessaria per sfruttare tutto il potenziale del reporting in tempo reale.


Come creare una dashboard in SalesForce?

La creazione di una dashboard in SalesForce ti consentirà di accedere in modo rapido ed efficiente alle informazioni più importanti per la tua attività. Le dashboard di  SalesForce Lightning   contengono le informazioni utili a cui si desidera accedere rapidamente e possono essere completamente personalizzate in base alle proprie esigenze. La creazione di dashboard in SalesForce è un'operazione semplice e necessaria per sfruttare tutto il potenziale del reporting in tempo reale.

Per crearne uno, vai alle dashboard nelle app di navigazione> nuova dashboard e aggiungi i componenti necessari per la visualizzazione rapida, e consulta la nostra guida completa sulla creazione di dashboard nella versione SalesForce Lightning.

Crea un nuovo dashboard

Per creare una nuova dashboard, iniziare accedendo all'app dashboard dal pannello di navigazione nella schermata principale.

Da lì verranno visualizzati i dashboard recenti, se disponibili. In caso contrario, puoi creare una nuova dashboard facendo clic sul nuovo pulsante del dashboard.

Procedura di creazione del dashboard

Il primo passo per creare un nuovo dashboard è inserire un nome per il dashboard, che è obbligatorio.

Nel caso abbiate molti dashboard, potrebbe essere utile inserire anche una descrizione, in modo da recuperarla più velocemente in futuro.

È inoltre possibile archiviare il dashboard in una cartella definita, in modo da avere tutti i cruscotti correttamente archiviati per tipo o utilizzo del cruscotto, ad esempio.

Aggiunta di componenti a un dashboard

Una volta che la dashboard è stata creata, verrà vuota, senza alcun componente aggiunto. Sarà disponibile una certa quantità di quadrati e i componenti possono essere aggiunti e ridimensionati per riempire queste tessere.

Premere il pulsante componente più per creare un nuovo componente.

Un componente può essere un report o una cartella e la schermata successiva consentirà di cercare un report o una cartella esistente.

Cerca il rapporto o la cartella che desideri utilizzare nella bacheca corrente e selezionala.

Una volta che il report è stato selezionato, è necessario selezionare il modo in cui quel report verrà visualizzato come componente nel dashboard: dovrebbero essere dati grezzi in una tabella, dovrebbe essere un grafico come una torta o un grafico a barre, quali campi devono essere usato in quel componente e molte altre opzioni.

Seleziona come deve essere visualizzato il rapporto e scorri verso il basso la parte del lato sinistro per vedere più opzioni.

Scendendo nella lista delle opzioni per quel componente, è possibile selezionare le colonne da visualizzare nel report, che è particolarmente utile quando si passa a un grafico, in cui molto probabilmente alcune colonne non porteranno alcun valore aggiunto.

Andando più in basso nell'elenco delle opzioni, sono disponibili più opzioni, come selezionare la colonna su cui devono essere ordinati i dati, quali unità di visualizzazione devono essere utilizzate nella dashboard creata, se devono essere visualizzati i totali e altro.

Anteprima del grafico dei componenti

Una volta selezionate le giuste opzioni, il componente dovrebbe essere visualizzato come un'anteprima nella stessa finestra e può essere modificato fino a quando non si fa clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere il componente alla dashboard.

Non esitare a giocare con i diversi tipi di grafici disponibili fino a trovare quello che ti consentirà di prendere decisioni o altre azioni dalle informazioni di quel cruscotto. L'area di anteprima verrà aggiornata non appena si fa clic su un altro tipo di grafico.

Una volta che diversi componenti sono stati aggiunti alla dashboard, sembrerà più utile e dovrebbe servire al suo scopo, per visualizzare rapidamente le informazioni in tempo reale in base ai report che sono stati selezionati.

Creazione di dashboard in SalesForce in breve

Riassumendo, la  creazione di dashboard in SalesForce   è un'operazione semplice e offre numerosi vantaggi e flessibilità. Una dashboard di Sales Force Lightning ti consente di prendere decisioni migliori e di accedere e visualizzare rapidamente i dati che ti interessano, in tempo reale.

Qual è la tua dashboard preferita di Sales Force? Cosa ti aspetti dalla creazione di dashboard in SalesForce? Fatecelo sapere nei commenti.

Domande Frequenti

In che modo una dashboard ben progettata in Salesforce Lightning può migliorare il processo decisionale aziendale?
Una dashboard ben progettata fornisce approfondimenti in tempo reale, consolida metriche chiave e presenta i dati visivamente, aiutando in modo rapido e informato e formulazione di strategia. ** Dove e come reclutare il personale di Salesforce e che tipo **

Yoann Bierling
Circa l'autore - Yoann Bierling
Yoann Bierling è un professionista di consulenza pubblica e digitale, che ha un impatto globale attraverso la competenza e l'innovazione nelle tecnologie. Appassionato di potenziare le persone e le organizzazioni a prosperare nell'era digitale, è spinto a fornire risultati eccezionali e guidare la crescita attraverso la creazione di contenuti educativi.




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