כיצד להשיג אסימון אבטחה ב- SalesForce Lightning?

אם אתה מנסה להתחבר לחשבון SalesForce בכתובת IP שלא נכללה בתחום האמין של כתובת ה- IP של החברה, יהיה חובה לקבל אסימון אבטחה כדי שתוכל להתחבר ממקום אחר....
קרא עוד

SalesForce: כיצד להפעיל זרימה בבונה הזרימה של SalesForce?

הפעלת זרימה בבונה זרימה של SalesForce יכולה להיעשות בתפריט אוטומציה של תהליך ההתקנה, שם יש צורך ליצור תצוגה חדשה כדי שתוכל להוסיף זרימה בתצוגה באמצעות בונה הזרימה, שם ניתן יהיה גם להפעיל את התצוגה זורם....
קרא עוד

כיצד לשנות או לאפס בקלות סיסמת משתמש באמצעות מדיניות סיסמת SalesForce?

איפוס סיסמת המשתמש ב- SalesForce מחייב לאמת את כל מדיניות הסיסמאות שהוגדרו על ידי מנהל המערכת ולעיתים עלול להוביל למשתמשים להרגיש שהם לא יכולים לאפס את הסיסמה שלהם בממשק הברק של SalesForce....
קרא עוד

כיצד להשתמש ב- SalesForce?

פלטפורמת SalesForce CRM הינה ניהול קשרי לקוחות מבוסס ענן אשר ניגשת אליו באופן מקוון, משולחן העבודה או מהטלפון הנייד, דרך ממשק אינטרנט....
קרא עוד

20 התשובות הראשונות של Salesforce ראיונות

תלוי במשרה בה אתה מגיש מועמדות, יתכן שיהיה כדאי ללמוד את היסודות שלך ב- SalesForce לפני שתעבור לראיון אודות פלטפורמת SalesForce, כי בוודאי תקבלו כמה שאלות בסיסיות שניתן בקלות לענות עליהן כיצד להשתמש במוצרי SalesForce לעבודה העתידית שלך. ....
קרא עוד

SalesForce: מחק את המשתמש בכמה צעדים פשוטים

לא ניתן למחוק את המשתמש בפלטפורמת SalesForce, מכיוון שהנתונים נשמרים מסיבות היסטוריות וביטחוניות. עם זאת, אתה יכול פשוט לבטל את המשתמש, ובכך לא לאפשר לו להתחבר לחשבון SalesForce ולהשתמש ב- SalesForce בכלל, בתנאי שיש לך את הזכויות המנהליות הדרושות לכך....
קרא עוד

How to create a workflow in SalesForce?

Creating a workflow rule in SalesForce is done in the SalesForce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce Lightning....
קרא עוד

כיצד להוסיף אובייקט מותאם אישית לסרגל הניווט in SalesForceLightning?

התאם אישית את סרגל הניווט בברק SalesForce כדי לגשת במהירות לפונקציות החשובות ביותר שלך, כגון חשבונות SalesForce, לוחות מחוונים של SalesForce או אנשי קשר של SalesForce. ב- SalesForce, הוספת אובייקט לקוחות לסרגל הניווט היא מניפולציה ממשק גרפי סטנדרטית, והיא מהווה את הצעד הראשון שיש לבצע כשאתה מקבל גישה למערכת, בעזרת יצירת לוחות מחוונים ב- SalesForce, להתאים אישית את המערכת ולהיות פרודוקטיביים יותר בכמה צעדים. . סרגל הניווט SalesForce יהיה אחד מפריט הממשק המשמש ביותר שלך!...
קרא עוד

How much does a SalesForce license cost?

כמה עולה רישיון SalesForce? עלות רישיון של SalesForce Lightning מתחילה ב- 25 $ ארה"ב למשתמש ומשתנה בחודש, לפחות. זה ללא חירות רבה למשתמשים, מכיוון שהמערכת מוגבלת לפונקציות בסיסיות. רישיון הכרחי כדי להוסיף משתמש לחשבון SalesForce ולגשת אליו לנתוני החברה....
קרא עוד

How to add users in SalesForce Lightning?

הוספת משתמש חדש לחשבון SalesForce Lightning היא די פשוטה, ובתנאי שיש לך גישה נכונה כדי להיות מסוגלים ליצור אחד, ובמידת הצורך לקבל רישיון SalesForce שיכסה את אותו משתמש....
קרא עוד

How to export contacts from SalesForce Lightning?

ייצוא אנשי קשר מ- SalesForce הוא פעולה די קלה, על ידי יצירת דוח המכיל את אנשי הקשר לייצוא, וייצוא דוח זה ל- Excel או פורמט יצוא אחר זמין מ- SalesForce. התהליך די דומה לייצוא נתונים מ- SalesForce ל- Excel כפי שקורה למשל לייצוא דוחות....
קרא עוד

כיצד ליצור שדה מותאם אישית ב- SalesForce?

יצירת שדה מותאם אישית ב- SalesForce נעשית בתפריט הגדרות> מנהל אובייקטים, משם ניתן ליצור שדות מותאמים אישית עבור לקוח SalesForce שלך, או גם למחוק שדות מותאמים אישית....
קרא עוד

כיצד לשנות את השפה in SalesForce lightning?

קיימות שפות רבות זמינות עבור ממשק הברק של SalesForce וזה יכול בקלות להשתנות על ידי כל משתמש. מכיוון שהוא מבוסס על ממשק אינטרנט, קל מאוד לשנות את שפת הברק של SalesForce, פשוט על ידי ביקור בהעדפות המשתמש, מעבר להגדרות השפה של SalesForce ובחירה בשפה הנכונה. לאחר שינוי בשפת כוח המכירה, כל הפונקציות הקשורות יוצגו ישירות בשפה שנבחרה, כגון חשבונות SalesForce, לוח מחוונים של SalesForce, אנשי קשר של SalesForce וכל שאר החלקים בממשק....
קרא עוד

How can I ייצוא נתונים from SalesForce to Excel?

במקרים רבים, יכול להיות שימושי לייצא דוח SalesForce ל- Excel, על מנת לשתף את הנתונים עם עמיתים או להכין מצגות. ישנן דרכים מובנות לבצע ייצוא של SalesForce ל- Excel בכמה שלבים פשוטים, כולם נגישים מיד לאחר הכניסה לחשבון SalesForce....
קרא עוד

כיצד ליצור לוח מחוונים ב- SalesForce Lightning?

יצירת לוח מחוונים ב- SalesForce יאפשר לך לגשת במהירות וביעילות למידע החשוב ביותר לפעילותך. לוח המחוונים של SalesForce מכיל את המידע השימושי שאליו ברצונך לגשת במהירות וניתן להתאים אותם באופן מלא לצרכים שלך. יצירת לוחות מחוונים ב- SalesForce היא פעולה פשוטה והכרחית כדי להשתמש במלוא הפוטנציאל של הדיווח בזמן אמת....
קרא עוד

כיצד למזג חשבונות ב- מכירות פורס קלאסי?

כיצד למזג חשבונות ב- SalesForce? יתכן שיהיה צורך לבצע פעולת מיזוג חשבונות של SalesForce בכמה מקרים, במיוחד תוך כדי ניקוי נתונים כלשהו, ​​ושים לב שחשבונות SalesForce שונים הרשומים אכן מייצגים את אותו חשבון, אך עם נתונים שונים במקצת, כגון תו שהוזן בצורה שגויה, SalesForce מיזוג פעולת חשבון הופך להיות הכרחי. כמו כן, כאשר מספר לקוחות מתמזגים יחד, או שחשבון לשעבר עזב את החברה והועבר לחשבון אחר, יתכן שיהיה צורך למזג את שני החשבונות ב- SalesForce....
קרא עוד

How to merge contacts in SalesForce Classic?

כיצד למזג אנשי קשר ב- SalesForce? מיזוג אנשי קשר מחשבון יכול להתבצע רק ב- SalesForce Classic, והוא פעולה די ישר קדימה. יהיה שימושי במיוחד למזג אנשי קשר ב- SalesForce במהלך פעולות כמו ניקוי נתונים, העלולים לחפור יתירות באנשי הקשר הרשומים. פעולת אנשי קשר של מיזוג SalesForce תאפשר לנקות את הנתונים שעשויים להיות כפולים, על ידי בחירה נכונה מבין הרשומות השונות. ראה להלן כיצד למזג אנשי קשר ב- SalesForce Classic כדי להבטיח את דיוק הנתונים הגבוה ביותר האפשרי....
קרא עוד

כיצד ליצור חשבון ב- SalesForce ברק?

יצירת חשבון לקוח ב- SalesForce יכולה להיעשות בקלות על ידי מעבר לכרטיסייה חשבון> חדש, ומילוי פרטי החשבון. במקרה שכרטיסייה החשבון אינה גלויה בממשק, יש להוסיף אותה לקישורים המהירים....
קרא עוד