כיצד ליצור דוח ב- SalesForce?

יצירת דוח ב SalesForce היא פעולה בסיסית מאוד חשוב, כמו גם את הבסיס כדי לייצא נתונים מ SalesForce ל- Excel או CSV למשל. יצירת דוח יכולה להיעשות על ידי גישה לתפריט הדוח בסרגל הניווט, ויש להוסיף אותו בסרגל אם עדיין לא קיים....
קרא עוד

How to create a workflow in כוח מכירות?

Creating a workflow rule in כוח מכירות is done in the כוח מכירות setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in כוח מכירות? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in כוח מכירות Lightning....
קרא עוד

כיצד ליצור חשבון ב- SalesForce ברק?

יצירת חשבון לקוח ב- SalesForce יכולה להיעשות בקלות על ידי מעבר לכרטיסייה חשבון> חדש, ומילוי פרטי החשבון. במקרה שכרטיסייה החשבון אינה גלויה בממשק, יש להוסיף אותה לקישורים המהירים....
קרא עוד

כיצד לשנות את השפה in SalesForce lightning?

There are many languages available for the SalesForce Lightning interface, and it can easily by changed by any user. כדי לשנות את השפה, עבור אל הפרמטרים> הפרטים האישיים שלי> שפה ואזור זמן> בחר שפה אחרת> שמור....
קרא עוד

כיצד להוסיף אובייקט מותאם אישית לסרגל הניווט in SalesForceLightning?

כיצד להוסיף אובייקט מותאם אישית לסרגל הניווט הוספת אובייקט בסרגל הניווט, לדוגמה גישה נוספת בתפריט מהיר כגון חשבונות, היא די קלה, על ידי הולך אישית סרגל הניווט שלך> הוסף פריטים נוספים> בחר פריט> הוסף פריט Nav....
קרא עוד

How can I ייצוא נתונים from SalesForce to Excel?

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export. זה יהיה לפתוח ישירות את הדו"ח ביישום Excel, ואת הנתונים יהיו שמיש בתוך Excel גיליון אלקטרוני התוכנית....
קרא עוד

How much does a SalesForce license cost?

A SalesForce Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions. זה יכול לעלות עד 300 $ בארה"ב למשתמש לחודש עם גישה מלאה למשתמש את פונקציות המערכת....
קרא עוד

How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
קרא עוד

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. כדי ליצור חשבון, עבור אל מרכזי שליטה ביישומי הניווט> מרכז שליטה חדש, והוסף את הרכיבים הדרושים להדמיה המהירה שלך....
קרא עוד